2025年中国商用具身智能白皮书

©2025 iResearch Inc. 2025商用具身智能白皮书智启商业未来，身赋无限可能2目 录CONTENTS01具身智能定义与战略意义Definition and Strategic Significance02当前发展阶段与关键挑战Development Stages and Key Challenges03具身智能的全球市场趋势Global Market Opportunities04产业链与市场规模分析Industry Value Chain and Market Forecast05市场竞争格局和趋势Competitive Landscape and Key Success Factors06典型企业案例研究Case Studies of Leading Companies3Definition and Strategic Significance具身智能定义与战略意义014©2025.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn定义阐释：具身智能的全球理解汇聚学术与产业观点，确立统一评估基准具身智能是人工智能的重要发展方向，被普遍认为是实现人工通用智能的重要路径。其核心特征在于智能体依托物理身体，通过感知—理解—决策—行动的闭环，与环境进行强交互并持续学习，进而展现出自主性、泛化性和适应性。全球专家普遍强调，具身智能不仅是机器学习、计算机视觉与机器人技术的综合体现，更是AI走向落地化和实用化的重要标志。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。概念起源聚焦抽象计算，如下棋所需的技能为机器人配备物理身体，使其能与环境发生物理交互离身智能通用具身智能人工智能终极形态是像人一样能与环境交互感知，自主规划、决策、行动和执行的机器人1950年图灵“机器是否能思考”全球专家关于具身智能的观点具身智能是指一种基于物理身体进行感知和行动的智能系统，其通过智能体与环境的交互获取信息、理解问题、做出决策并实现行动， 从而产生智能行为和适应性。上海交通大学教授卢策吾北京大学助理教授王鹤中国计算机学会“具身智能| CCF专家谈术语”具身智能在身体与环境相互作用中，通过信息感知与物理操作过程可以连续、动态地产生智能。清华大学教授刘华平《基于形态的具身智能研究：历史回顾与前沿进展》通用人工智能（AGI）的未来发展需具备具身实体，与真实物理世界交互以完成各种任务。图灵奖得主，中科院院士姚期智2023世界机器人大会分享发言 具身智能是机器学习、计算机视觉、机器人学习和语言技术的集成，最终形成人工智能的“具身化”：能够感知、行动和协作的机器人。卡内基梅隆大学 REAL Robotics, Embodied Al, and Learning 实验室具身智能将人工智能融入机器人等物理实体，使其具备感知、学习和与环境动态交互的能力。美国计算机协会期刊《Communications of the ACM》文章人工智能的下一个浪潮将是具身智能，即能理解、推理，并与物理世界互动的智能系统。英伟达 CEO 黄仁勋ITF World 2023 半导体大会5©2025.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn商用场景的分类和区别技术支撑多样形态，跨界满足多元需求不同形态的具身智能机器人正并行演进，满足零售、餐饮、工厂、物流、教育、医疗等场景需求。商用具身智能服务于零售、餐饮、医疗、安防等复杂动态环境，更依赖多模态感知、人机交互和泛化能力，旨在提升服务体验与灵活运营。工业具身智能主要面向制造、能源、矿山等高度结构化场景，强调高精度、高负载和长周期稳定性，目标是提升效率与保障安全。两者在能力要求与技能瓶颈上差异较大，但正共同推动具身智能于不同维度的落地发展。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。具身智能生态图谱具身智能技术支持层具身智能形态层人形机器人无人车与灵巧手新能源与轻量化材料云边协同与算力基础设施感知与交互技术（视觉、语音、力觉传感）大模型与自适应学习灵巧操作与运动控制通用性强，模拟人类动作运输与精细操作并行具身智能应用分野商用场景（2B）消费场景（2C）•场景：陪护、娱乐互动、儿童教育等•核心能力：自然语言交互、情感陪伴、个性化服务、轻量化操作•瓶颈：成本敏感度高、隐私与安全顾虑•场景：制造、能源、化工等•核心能力：高精度操作、高负载能力、长期稳定性、安全保障•瓶颈：灵巧操作、复杂环境适应•场景：餐饮、零售、物流等•核心能力：泛化任务适应、多模态感知、人机交互、灵活服务•瓶颈：自然交互、仿真到现实工业制造商业服务轮式机器人高效稳定，擅长结构化环境服务四足机器人机动灵活，复杂地形适应6©2025.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn42445435224852022202320242025.8各国/地区人形机器人发布数量其他亚洲地区欧洲/中东/非洲（EMEA）中国美国/加拿大6战略意义：中美科技竞争的关键战役通过全链路创新与应用落地发展具身智能，加速缩小中美科技差距具身智能是推动科技产业链升级和培育新兴产业的重要力量，不仅有助于先进制程芯片、精密传感器、AI大模型、先进能源等产业链环节的协同创新，还将带动制造、交通、零售、医疗等场景转型升级。中美正展开先进科技的关键战略竞争，中国具身智能的突破既关乎长期经济效益，更关乎科技自立自强与国家竞争力的提升，是未来十年“弯道超车”的关键赛点。来源：摩根士丹利，艾瑞研究院自主研究及绘制。中国人形机器人发布数量快速攀升发展具身智能的四重战略意义科技升级突破产业增长引擎智能赋能转型自主战略突围•推动芯片/传感器/大模型协同突破，避免单点“卡脖子”•构建从基础硬件到应用服务的自主可控全产业链，提升系统完整性•形成万亿级新兴产业规模，孕育新的经济增长极•带动上游制造与下游应用的连锁投资效应，激活资本与市场需求•赋能制造、交通、医疗等行业，实现全面智能化升级•提升生产效率和安全标准，推动产业结构向高端化转型•以具身智能为突破口，强化科技自立自强，降低对海外技术依赖•在中美科技竞争中力争实现弯道超车与全球引领951347©2025.10 iResearch Inc. www.iresearch.com.c