重塑之局AI智驱决策新引擎——2025年汽车行业研究报告

百度行业五部 – 汽车IMS©2025 iResearch Inc. 重塑之局 AI智驱决策新引擎2025年汽车行业研究报告艾瑞研究咨询业务线研究洞察二部 专项与营销2目 录CONTENTS012025乘用车市场&营销洞察022025百度汽车行业生态洞察032025百度汽车用户行为洞察042026百度AI智驱决策新引擎301 2025乘用车市场&营销洞察4• 自主品牌销量加冕，自主品牌成车市增长唯一引擎，新车发布占比65%，驱动车市销量+9.2%增长• 能源换代溢价重塑，新能源技术平权已改写用户溢价决策标准，重塑价格、重塑价值、重塑豪华• 决策竞争结构裂变，价格圈层经营成未来营销转型新战场，极致降本增效成为经营新挑战2025年中国车市三大变革定义车市新秩序自主加冕、溢价重塑、结构裂变5©2025.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn752317482922自主品牌合资品牌豪华品牌2025年1-9月2024年1-9月20.3%-6.7% -5.2% -5.0%-19.1% -10.8%-35.5%自主德系日系美系韩系其他欧系法系2024.1-9月2025.1-9月同比-12.1%25.9%14.2%14.9%13.7%18.3%7.3% 5.9% 6.5%1月2月3月4月5月6月7月8月9月2024.1-9月2025.1-9月同比自主加冕-自主品牌成为车市增长唯一驱动引擎2025年1-9月自主品牌销量同比+20.3%净增长185.5万辆，驱动车市+9.2%高速增长，从中国车市历史以来的“合资引领，自主跟随”局面，在今年彻底颠覆数据来源：数据综合乘联会、中汽协、国家统计局对外发布公开报告，权威可追溯（数据周期：2025.1-9月，2024.1-9月）2025年政策扶持价格刺激，车市销量保持高增速1-9月销量同比增长9.2%净增长143.3万辆自主品牌成为车市增长唯一驱动引擎1-9月自主销量同比增长20.3%净增长185.5万辆自主品牌新品牌新车型爆发式增长1-9月新车发布量75款占全市场总量的65%2025年1-9月中国乘用车销量2025年1-9月乘用车国别销量2025年1-9月品类新车上市数量（款）市场洞察150100000000(%)(万辆)(万辆)(%)(万辆)(万辆)(万辆)(万辆)6©2025.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn18.9%7.5%9.0%0.0%-9.7%10万以下10-20万20-30万30-40万40万以上2024.1-9 累计2025.1-9 累计同比696606662311308445125232-5346926247-114455-84516-125579-5160新能源净增长燃油车净增长191.3215.53-37.6413.69%27.22%24.10%净增长（万辆）平均折扣率10万以下10-20万20-30万40万以上30-40万自主品牌合资品牌豪华品牌溢价重塑-新能源技术平权已改写用户价位决策标准2025年新能源技术的规模化应用与成本下降，形成了对各价位区间市场的 “性价比重构”，产品价值彻底取代品牌符号数据来源：数据综合乘联会、中汽协、国家统计局对外发布公开报告，权威可追溯（数据周期：2025.1-9月，2024.1-9月）2025年车市各价位销量呈现从高价位向低价位梯度递减，30万以下成为车市核心增量板块2025年新能源技术的规模化应用与成本下降形成了对各价位区间市场的 “性价比重构”合资/豪华品牌以价换量难阻销量下滑颓势产品价值取代品牌符号，用户决策锚点彻底重塑2025年1-9月价格区间销量分布2025年1-9月能源差异销量分布2025年1-9月品类增长与折扣洞察市场洞察60000000150(%)(万辆)(万辆)(万辆)(万辆)(%)7©2025.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn• 生态协同路线，鸿蒙智行生态互联体验拉动转化• 转型阵痛显现，理想市场份额受挤压• 流量营销路线，小米爆款车表现亮眼溢价重塑-技术创新&成本控制&用户体验带来全新竞争态势新势力从依靠资本输血的扩张期，迈向技术驱动、注重盈利的高质量发展期，各品牌竞争加剧，面临的挑战依然艰巨数据来源：车企对外公示数据 2025年1-9月头部阵营稳固，竞争策略分化：技术、生态与价格战成关键•蔚来架构优化+技术降本加持，整体势头向上但三品牌仍面临较大压力，子品牌放量成为翻盘关键•深蓝靠性价比走量，但产品线单薄，目标承压严重可对标比亚迪拓充产品矩阵•腾势MPV独木难支，D9热销但SUV及轿车未打开市场，需通过渠道扩张及新车型刺激增量•阿维塔技术亮眼但规模尚微，产能与品牌认知度需同步提升•极氪高端定位遇瓶颈，研发投入高缺乏差异化标签，销量增速不及市场表现•岚图MPV销量贡献力度大，增速快但目标偏离现实，缺乏下沉市场渠道支撑，销售压力严重• 技术普惠路线，零跑&小鹏高性价比抢占用户零跑通过自研LEAP 3.0架构将高阶配置（如城市NOA）下放至15万级车型，迅速打开主流市场，加速门店扩张拉升交付小鹏XNGP 3.0实现无图城市智驾覆盖，智能化成核心壁垒；M03\P7+\G6高性价比定价策略实现销量翻身华为生态深度赋能，华为用户转化率达72%；销量表现分化，问界M8M9撑起销量半边天，对问界系依赖严重增程路线遇瓶颈，纯电车型推出滞后，超充网络建设不足；家庭中高端SUV市场被各大竞品分流稀释，理想压力渐增雷军个人IP+饥饿营销（如F码优先购）助推SU7/YU7成爆款，但产能不足导致交付周期延长影响用户交付体验蔚来掉队“纯粹新势力”组合，“创二代”品牌现实销量与目标脱节，承压严重2025年1-9月新势力品牌销量（万辆）及目标达成表现•零跑登顶，鸿蒙智行与理想陷入缠斗，小鹏、小米高增长突围•蔚来掉队“纯粹新势力”品牌•深蓝 极氪等“创二代”新势力目标完成率集体低迷25年1-9月新势力品牌销量及同比表现市场洞察3079.134.489.546.471.446.545.744.938.741.248.58©2025.11 iResearch Inc.