2022年半年度中国银行业回顾与展望-普华永道202209

同舟共济，乘风破浪万里航2022年半年度中国银行业回顾与展望主编：马颖旎副主编：陈佳 马睿文编写团队成员：邓亮 李富强 刘楚 裴晓穎 谢誉 俞宙 朱晨 朱佩盛 （按姓氏拼音首字母顺序排列）专家委员会：张立钧 何淑贞 朱宇 叶少宽 胡亮 谭文杰郑善斌 姚家仁 陈岸强 谢莹 杨尚圆 张挺本期编写团队包括：同舟共济，乘风破浪万里航-2022年半年度中国银行业回顾与展望1“2022年上半年，受超预期因素影响，经济下行压力加大，国家推出一系列稳增长措施。银行业总体保持平稳，压力有所显现。本期报告分析了59家A股和/或H股上市银行（详情见左侧列表）截至2022年6月末的半年度业绩。除特殊说明外，本刊列示的 银 行 均 按 照 其 截 至2022年6月30日未经审计的资产规模排列，往期数据均为同口径对比，所有信息来自上市银行半年报等公开资料，涉及金额的货币单位为人民币（比例除外）。想要获取更多信息或与我们探讨中国银行业的发展，欢迎联系您在普华永道的日常业务联系人，或本报告附录中列明的普华永道金融业服务专业团队。欢迎阅读《2022年半年度中国银行业回顾与展望》本期分析的59家银行，相当于中国商业银行总资产的82.85%和净利润的89.65%。具体分为三大类：大型商业银行（6家）工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行股份制商业银行（10家）招商银行兴业银行浦发银行中信银行民生银行光大银行平安银行华夏银行浙商银行渤海银行城市商业银行及农村商业银行（43家）北京银行江苏银行上海银行宁波银行南京银行徽商银行杭州银行盛京银行长沙银行锦州银行中原银行成都银行天津银行重庆银行哈尔滨银行贵阳银行郑州银行青岛银行贵州银行江西银行苏州银行九江银行齐鲁银行兰州银行甘肃银行西安银行厦门银行晋商银行威海银行泸州银行重庆农商行广州农商行上海农商行东莞农商行青岛农商行常熟农商行紫金农商行九台农商行无锡农商行张家港农商行苏州农商行江阴农商行瑞丰农商行同舟共济，乘风破浪万里航-2022年半年度中国银行业回顾与展望2目录综述、洞察与展望：政策对冲经济下行风险，银行业稳中承压05一、经营表现191. 利润增速略有放缓2. 盈利能力指标缓慢下行3. 净利差、净息差持续收窄4. 贷款利率整体下行，合理控制存款成本5. 手续费及佣金收入保持稳定，结构差异化显现二、资产组合331. 总资产加速增长，积极发挥逆周期调节作用2. 加强实体经济信贷投放，个贷需求相对不足3. 同业资产短期抬升，政府债券投资提速4. 关注资产质量风险暴露滞后性5. 警惕重点领域风险三、负债及理财业务431. 负债规模持续增长，存款利率进一步市场化2. 存款增速稳步回升，结构性存款规模持续下降3. 理财产品规模稳步增长4. 理财监管政策进一步加强四、资本管理501. 资本充足率普遍下行，大型商业银行保持稳健2. 资本补充渠道多元化，银行需求依然强烈行业热点探讨专栏一：探索金融机构建立碳核算体系的方法和路径29专栏二：以数据驱动为核心，加速普惠金融数字化转型53同舟共济，乘风破浪万里航-2022年半年度中国银行业回顾与展望34综述、洞察与展望政策对冲经济下行风险，银行业稳中承压同舟共济，乘风破浪万里航-2022年半年度中国银行业回顾与展望5政策对冲经济下行风险2022年上半年，我国国内生产总值（GDP）同比增长2.50%，增速较2021年全年（8.10%）明显放缓。4月份以来，国际地缘政治冲突持续，国内疫情反复，工业生产、零售和投资等活动均受到较大冲击。二季度GDP同比增长0.40%。为稳定经济增长，国家推出一揽子政策措施，金融业加大对实体经济支持力度。人民银行数据显示，6月末，社会融资规模存量同比增速（10.80%）及广义货币（M2）同比增速（11.40%）均较2021年末有所上升。上半年，1年期和5年期以上贷款市场报价利率（LPR）分别下调0.1个和0.2个百分点至3.70%和4.45%。自4月25日起，人民银行全面下调金融机构人民币存款准备金率（RRR）0.25个百分点，部分城农商行在此基础上再额外多降0.25个百分点，释放长期资金约5,300亿元。6月底，国务院常务会议确定支持国家开发银行、农业发展银行通过发行金融债券等筹资3,000亿元，引导金融机构发放中长期低成本配套贷款，重点支持基础设施投资。综述：2022年上半年，受到国内疫情冲击和国际环境深刻复杂演变等超预期因素影响，经济下行压力加大。银行业总体平稳，净利润增速放缓，压力有所显现。（见图1）图 1：上市银行净利润与GDP增长趋势比较-1.60%2.30%12.70%8.10%2.50%-9.00%0.09%12.22%12.06%6.28%2020 1H20202021 1H20212022 1HGDP增速上市银行净利润增速注：增长率计算已扣除各期未披露数据影响同舟共济，乘风破浪万里航-2022年半年度中国银行业回顾与展望56监管力度加强，应对重点领域金融风险上半年，为防范化解系统性风险，金融管理部门延续强监管态势，继续实施房地产金融审慎管理制度，强化消费者和投资者保护工作，化解重点金融机构风险。监管部门支持银行继续通过地方政府专项债等方式多渠道补充资本，完善公司治理，压降高风险金融机构数量。二季度，部分村镇银行经营风险和房地产信贷风险有所暴露，金融监管部门采取措施稳妥应对，进一步加强流动性风险监测。银行业总体风险可控。同舟共济，乘风破浪万里航-2022年半年度中国银行业回顾与展望上市银行利润增速放缓上半年，我国59家上市银行的整体净利润同比增长6.28%至1.09万亿元，净利润和拨备前利润同比增速略有放缓，压力有所显现。上市银行净利差、净息差普遍呈收窄趋势。贷款利率整体下行。7总资产加速增长，需警惕资产质量变化本 期 分 析 的 59 家 上 市 银 行 总 资 产 达257.23万亿元，上半年总资产增长较2021年下半年显著提速。贷款投放提速，支持实体经济可持续运行，同业资产短期抬升，市场资金面较为宽松。贷款质量指标整体保持稳健，不良率较2021年末微降。但不同类型银行资产质量出现两级分化：大型银行不良率和逾期率指标保持稳健；城农商行不良额增长，逾期率走高，资产质量指标呈现地区性分化。因逆周期调节的风险暴露存在滞后性，银行需密切关注受疫情影响的行业偿债能力转弱。上半年，上市银行负债规模持续增长，存款利率市场化进一步推进。同舟共济，乘风破浪万里航-2022年半年度中国银行业回顾与展望8同舟共济，乘风破浪万里航-2022年半年度中国银行业回顾与展望资本充足率普遍下行，资本补充渠道多元化6月末，上市银行核心一级资本充足率整体呈下降趋势。上市银行通过多渠道积极筹措资金，加大资本补充力度。2022年上半年，各上市银行通过发行永续债、可转债和二级资本债等方式，共募集资本5,100亿元，较2021年上半年增长17%。随 着 《 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 （ 试行）》的出台时间逐渐临近，上市银行面临着资本管理上新的挑战，要抓住“新巴塞尔协议III”实施的机遇，积极提高自身的资本和风险管理能力。同舟共济，乘风破浪万里航-2022年半年度中国银行业回顾与展望89银行业洞察：挑战重重，转型迫在眉睫本期半年