2022年中国新式健身房行业研究报告

中国新式健身房行业研究报告©2022.6 iResearch Inc. 2©2022.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn摘要健身房行业区域化特征较强，市场格局分散。新式玩家相对轻量化的运营模式使其具备更强的盈利能力和抗风险能力；传统玩家通过大店模式提供全面优质的服务，门店坪效较高，并通过调整收费模式与运营模式等持续谋求转型，优化盈利模型。未来健身房行业将持续深耕课程研发能力与教练服务水平，通过线上线下闭环运营提高用户留存。此外，产业链延展与垂直细分化发展也将是行业重要发展方向。健身房行业分为传统健身房、新式健身房、垂直健身工作室三种商业模式。其中，新式健身房指以碎片化付费为用户收费方式、以课时费分成为教练主要收入模式的综合类线下健身房。2021年中国健身房行业市场规模为706亿元，预期于2026年达到1082亿元。其中，传统健身房仍为市场主流，新式健身房2021年市场规模占比约为5%，随着健身房行业逐渐由“销售驱动”向“服务驱动”转变，未来新式健身房占比将持续提升。在需求端，居民健康理念和健身意愿的提升驱动线下健身服务需求增长；在供给端，传统玩家重销售、轻服务运营模式的弊端逐渐显现，数字化运营工具和数智化健身软硬件设备的应用助力用户精细化运营；在政策端，引导性政策与规范性政策带动行业日趋成熟。在多方共同驱动之下，健身房行业迸发出新的增长活力。SMS概念界定驱动因素市场规模竞争格局趋势洞察来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。3中国健身房行业驱动因素1中国健身房行业市场分析2中国健身房行业竞争格局3中国健身房行业企业案例4中国健身房行业发展趋势54©2022.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2022.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国新式健身房行业驱动因素：需求端健康需求：消费观念转变，消费者追求健康的生活方式在主观因素上，近年我国居民健康素养水平不断提升，从2015年的10.3%增长到了2021年的25.4%。居民对于运动健身、养生保健等方面的健康消费投入意愿增强，且受到消费观念、生活环境等方面的影响，消费能力越强的消费者投入于健康消费的占比越高。以健身房消费为例，在健身房消费支出相比去年有所提升的消费者中，半数左右的健身用户表示主要原因之一是个人健康观念的转变。消费力的增长与新一代消费者健康认知和运动审美的提升为健身产业的发展提供了沃土。注释：依据《中国公民健康素养——基本知识 与技能（试行）》，居民健康素养水平分为基本健康知识和理念素养、健康生活方式与行为素养、基本技能素养三个方面。来源：卫健委，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释： 1.“健身用户”指在家或线下健身房健身，且平均每周至少三次的用户；2.健康消费支出包括健身房、医药及医疗服务、消杀防疫、按摩理疗、保健用品及营养食品、健康险、体育运动相关的设备及服饰等相关支出。样本：N=1000/613；于2022年5月通过问卷形式调研获得。2015-2021年中国居民健康素养水平10.3%11.6%14.2%17.1%19.2%23.2%25.4%10.4%9.8%14.3%17.0%19.5%26.4%28.1%2015201620172018201920202021居民健康素养水平（%）健康生活方式与行为素养水平（%）50.0%5.3%5.5%1.3%2.1%1.4%1.8%0%25.0%28.9%20.2%16.8%14.1%8.0%16.1%5.0%0%23.7%33.0%30.1%15.9%17.8%17.9%10.0%25.0%18.4%17.4%18.6%22.5%21.1%16.1%5.0%0%7.9%8.3%14.6%18.6%21.1%17.9%35.0%0%5.3%6.4%10.6%13.8%14.1%5.4%15.0%0%2.6%1.8%5.8%7.2%9.9%1.8%10.0%0%2.6%1.8%0.4%2.7%3.8%8.9%5.0%0%2.6%0.9%1.8%2.7%1.4%7.1%0%0%2.6%1.8%0%0.6%1.4%1.8%0%0%0%2.8%0%0%0%5.4%15.0%健康消费支出占比2健身用户1健康消费意愿与消费能力呈正相关可支配收入水平健身用户因健康观念转变提升健身房消费支出健康观念转变，去健身房健身/上私教课/团课的频率提升健康观念转变，过去没有线下健身习惯43.6%57.1%5©2022.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2022.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn51.3%53.6%57.3%37.0%16-25岁26-35岁36-45岁46岁及以上以舒缓情绪、释放压力为主要健身原因的用户比重（%）中国新式健身房行业驱动因素：需求端健身需求：快节奏生活下，身体和心理健康问题引发重视在客观因素上，情绪问题、身材困扰和亚健康成为居民日常生活工作中的主要痛点，由此带来的健康挑战催生出居民健身需求。一方面，不断上升的在外就餐比例以及不健康的烹调习惯导致我国居民脂肪和盐摄入量较高，2020年膳食脂肪功能比高达34.6%，高于营养学会推荐的30%这一水平，人口肥胖超重率超过50%，高血压、糖尿病等疾病患病率持续提升。另一方面，工作压力和家庭重担让众多中青年群体陷入情绪困扰，亟需通过运动健身舒缓情绪、释放压力。样本：N=1000；于2022年5月通过问卷形式调研获得。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022年中国健身用户日常生活工作中的主要痛点29.7%31.9%39.9%41.6%43.8%47.0%50.7%55.1%可支配收入难以满足消费需求社交圈窄，希望交更多朋友工作生活难以平衡，空闲时间较少有熬夜、抽烟等不良生活习惯/嗜好社交媒体营销引发身材/生活方式焦虑亚健康状态，患有颈椎病等慢性疾病主观上对自身身材/体态不满意工作生活压力大，易情绪紧张/低落样本：N=1000；于2022年5月通过问卷形式调研获得。日常生活工作中的主要痛点（%）身体健康心理健康居民饮食习惯和膳食结构调整，超重肥胖及相关疾病问题凸显16.4%34.3%2012年2020年11.9%30.1%25.2%9.7%27.5%1