国盛智科:招股说明书

南通国盛智能科技集团股份有限公司 （Nantong Guosheng Intelligence Technology Group Co., Ltd.） （江苏省南通市港闸经济开发区永通路 2 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 科创板风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 南通国盛智能科技集团股份有限公司 招股意向书 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 3,300 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 2020 年 6 月 17 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 13,200 万股 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，并按照股票发行价格认购发行人首次公开发行的股票，预计跟投比例为 5%，预计初始跟投数量为 165 万股，跟投金额不超过人民币 4,000 万元，最终具体比例和金额根据发行人首次公开发行股票的发行价格及发行规模分档确定。申港证券股份有限公司子公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 保荐人、主承销商 申港证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2020 年 6 月 9 日 南通国盛智能科技集团股份有限公司 招股意向书 1-1-2 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 南通国盛智能科技集团股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者应关注以下重大事项提示，并认真阅读本招股意向书正文内容。 一、重大风险因素 （一）经营业绩连续下滑的风险 发行人 2019 年营业收入、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为66,468.22万元、7,702.27万元，较2018年分别下降10.70%、11.15%。根据已经审阅的财务数据，发行人 2020 年 1-3 月营业收入、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 9,732.53 万元、1,091.36 万元，同比分别下降 33.66%、14.07%。公司预计 2020 年 1-6 月可实现营业收入、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 32,000.00 万元至 36,000.00 万元、3,500.00 万元至 3,900.00 万元，同比变动-4.80%至 7.10%、-6.19%至 4.54%。近年来，因受宏观经济调控影响，国内经济增速有所放缓，特别是 2018 年以来全球贸易保护主义有所抬头，贸易摩擦明显上升，进一步加大经济下行压力，汽车、消费电子、阀门、模具等影响较为明显行业出现下滑。受此影响，国内机床行业景气度明显下行，特别是传统非数控机床以及精度低、稳定性差的低端数控机床产销明显萎缩，市场竞争激烈，大量企业加速退出，导致机床总体产销数量快速下降。2019 年金属切削机床产量 39.72 万台，同比降低 18.7%；消费额 141.6亿，同比降低 21.8%。目前，影响宏观经济、行业发展的消极因素尚难以在短时间内完全消除，发行人面临经营业绩下降的压力较大，存在业绩连续下滑的风险。 （二）发行人对中高档数控机床的划分标准缺乏权威性、代表性的风险 数控机床的档次是相对的、动态的概念。关于中高档数控机床的划分标准目前尚不存在主管部门拟定、行业普遍认可、企业遵照执行的统一的权威性界定。发行人根据多年积累的行业经验以及用户反馈的信息，围绕目前行业公认的速度、精度、效率、稳定性、智能化、复合化、联动轴数等反映数控机床性能、技术水平的指标，将自产数控机床产品划分为高档、中档两类。发行人自行拟定的划分南通国盛智能科技集团股份有限公司 招股意向书 1-1-4 标准与杨正泽、李向东编著的《高档数控机床和机器人》1所述标准较为接近。发行人对于中高档数控机床的分类，主要用于满足内部生产经营管理、市场与产品开发规划需要，以及便于投资者对发行人产品结构的理解，具体划分标准请参见招股意向书“第六节 业务和技术”之“一、发行人主营业务和主要技术装备基本情况”之“（三）主营业务收入的构成情况”。鉴于同行业可比上市公司，如海天精工、日发精机、友佳国际、亚崴机电等均未公开披露明确的划分标准，发行人关于中、高档数控机床的划分标准与同行业可比上市公司可能不尽相同，不完全具有可比性，仅具有参考意义，可能存在权威性、代表性不足的风险。 报告期，发行人数控机床销售收入分别为 31,874.98 万元、44,677.56 万元和 41,366.97 万元，基本保持增长势头，其中，高档数控机床占比逐年上升，已接近 50%左右。但与同行业可比上市公司（海天精工、日发精机、亚崴机电、友佳国际）相比，发行人数控机床业务规模仍相对较小，且因受产品类型、规格型号以及配置等因素影响，产品均价低于海天精工、日发精机、亚崴机电，与友