信濠光电:招股说明书

深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 深圳市信濠光电科技股份有限公司ShenzhenXinhaoPhotoelectricityTechnologyCo.,Ltd （深圳市宝安区福永街道大洋开发区福瑞路 139 号厂房 1 栋 1 楼 B 区） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室）深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人主要股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计机构工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的主要股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行新股数量 2,000 万股，占发行后总股本的比例为 25%，不进行老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 98.80 元 预计发行日期 2021 年 8 月 11 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 8,000 万股 保荐人（主承销商） 渤海证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 8 月 9 日 深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2-3 重大事项提示 一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四章 风险因素”的全部内容，并特别注意下列事项。 （一）主要客户相对集中的风险 报告期内，公司对前五名客户的销售占比分别为 83.76%、94.56%和82.64%，占比较高。一方面，消费电子行业下游终端品牌市场集中度较高，相应造成上游原材料及零组件供应商也多存在客户较为集中的特点；另一方面，公司主要服务深天马、三星显示、华星光电、信利光电和京东方等大型显示面板、触控模组厂商，在能够获得大额、持续订单的同时，也造成客户集中度高的情况。 虽然公司与该等主要客户建立了稳定的合作关系，但若因各种原因造成公司与主要客户的合作减少，而公司又无法及时开发足够的新客户订单，将会对公司生产经营造成不利影响。 （二）诉讼风险 2018 年 10 月，康宁公司就合同违约一事以发行人为被告向美国纽约西部地区法院提起诉讼。原告诉称发行人使用了合同涵盖的康宁专有技术加工了非康宁玻璃。因此请求法庭判令：1、确认发行人已构成违约并仍在继续违约；2、禁止发行人及其相关人员：（1）使用或披露发行人与 2016 年 4 月至今从康宁获得的任何保密资料或商业秘密，但根据合同正在精加工的康宁玻璃除外；（2）使用根据合同中康宁技术定义的专利及申请中所述的技术，但根据合同正在精加工的康宁玻璃除外；3、责令发行人赔偿康宁在庭审中被证明的损害损失金，包括因发行人违约而造成的所有伤害；4、责令发行人归还和/或退回因其违反本合同而可能获得的所有营业收入、盈利、利润、补偿和利益；5、要求发行人允许康宁对其工厂进行审核；6、责令发行人负担康宁的诉讼费用和律师费；7、由法院酌情给予康宁所有其他法律方面的救济。康宁在其诉讼请求中并未提出明确的诉讼金额，也未提供任何赔偿金额计算依据。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2-4 截至本招股说明书签署日，美国纽约西部地区法院尚未开庭审理该案件，诉讼的最新进展详见本招股说明书“第十一章 其他重要事项”之“三、重大诉讼或仲裁事项”。 报告期内，发行人与康宁公司的玻璃基板采购金额、数量、采用康宁玻璃基板的产品销售收入以及毛利率的情况如下： 单位：万元、万平方米 项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 对康宁玻璃基板采购金额 26,923.48 5,483.60 9,132.10 对康宁玻璃基板采购数量 107.87 15.45 33.79 采购康宁玻璃基板数量占玻璃基板总采购数量比例 39.94% 6.30% 18.49% 康宁制产品的销售收入 44,660.88 13,863.20 27,288.03 康宁制产品的销售收入占比 33.51% 8.35% 24.40% 康宁制产品的毛利率 26.28% 31.85% 25.46% 如上表所示，报告期内，发行人对康宁玻璃基板的采购数量占比分别为18.49%、6.30%和 39.94%，康宁制产品的销售收入占比分别为 24.40%、8.35%和 33.51%，受客户订单中指定玻璃基板变化的影响，其占比呈现先降后升的趋势，其中 2020 年因公司与 OPPO 品牌合作方面取得重大进展，该等品牌指定康宁玻璃的项目较多，导致发行人对康宁公司的采购数量占比及康宁制产品销售占比分别回升至 39.94%和 33.51%。 虽然目前发行人与康宁公司仍保持正常的业务合作关系，但如双方未能就该等诉讼达成和解或发行人最终败诉，发行人则有可能面临支付赔偿金、与康宁公司合作中止/终止或接受更加严苛的合作条款等不利情形，进而可能对发行人的订单承接及交付、收入、利润、毛利率等及经营业绩产生不利影响。 （三）产品技术升级的风险 玻璃防护屏既是保护显示屏的功能器件，又是影响消费者购买选择的外观件，作为显示屏的保护器件，其随着显示屏的更新换代也在相应进行产品技术的升级，从最初的 2D