奇士达:招股说明书

獨家保薦人獨家全球協調人（於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：6918全球發售全球發售閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Kidztech Holdings Limited奇 士 達 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：88,400,000股股份（視乎調整權行使與否而定）香港發售股份數目：8,840,000股股份（可予重新調整）國際發售股份數目：79,560,000股股份（可予重新調整及視乎調整權行使與否而定）發售價（視乎下調發售價情況而定） ：不超過每股發售股份1.47港元，且預期不低於每股發售股份1.17港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）（倘發售價在下調發售價後設為低於指示性發售價下限10%，發售價將為每股發售股份1.05港元）面值：每股股份0.001港元股份代號：6918獨家保薦人獨家全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程隨附本招股章程附錄五「A.送呈香港公司註冊處處長文件」一段所列文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送交香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）於定價日或本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）雙方協定的有關較後日期，且於任何情況下不得遲於二零二零年三月十六日（星期一）以協議方式釐定。發售價將不高於每股發售股份1.47港元，且預期將不低於每股發售股份1.17港元（視乎下調發售價情況而定），除非另有公告則另作別論。獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）在本公司同意的情況下於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午或之前，可隨時調低本招股章程所列指示性發售價範圍及╱或減少提呈發售的發售股份數目。有關調低指示性發售價範圍及╱或減少發售股份數目的通告可在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.kidztech.net查閱。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。倘獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何原因而未能於二零二零年三月十六日（星期一）或之前協定發售價，則全球發售將不會成為無條件並即告失效。有意投資者在作出投資決定前，務請審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，獨家全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議下的責任。有關理由載於本招股章程「包銷」一節「包銷安排及開支」一段「終止理由」分段。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內或向美籍人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟發售股份可(i)依據第144A條所規定的美國證券法下的登記豁免（並按照第144A條的限制）或美國證券法登記規定的另一項豁免而提呈發售、出售或交付予合資格機構買家；及(ii)根據S規例於美國境外提呈發售、出售或交付。二零二零年二月二十八日重 要 提 示時間(1)香港公開發售開始及白色和黃色申請表格可供索取 . . . . . . . 由二零二零年二月二十八日（星期五）上午九時正起透過以下其中一個方法根據網上白表服務完成電子認購申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年三月四日（星期三）上午十一時三十分(1)指定網站www.hkeipo.hk(2)IPO App，可以透過於應用程式商店或Google Play內搜尋「IPO App」，或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載開始辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年三月四日（星期三）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年三月四日（星期三）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年三月四日（星期三）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . 二零二零年三月四日（星期三）中午十二時正截止辦理香港公開發售申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年三月四日（星期三）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年三月九日（星期一）（倘適用）於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.kidztech.net公佈按下調發售價將發售價下調至指示性發售價範圍下限以下（請參閱本招股章程「全球發售的架構及條件」一節「釐定發售價」一段）. . . . . . . 二零二零年三月十七日（星期二）或之前預 期 時 間 表– i –時間(1)將於(a)南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）及(b)聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.kidztech.net刊登的公告發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準(6) . . . . . . . . . . 二零二零年三月十七日（星期二）通過多種渠道（包括聯交所網站www.hkexnews.hk、本公司網站www.kidztech.net、香港公開發售分配結果電話查詢專線及本招股章程「如何申請香港發售股份」一節「11.公佈結果」一段所述特備分配結果冊子）公佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件或商業登記號碼（如適用））. . . . . . . 二零二零年三月十七日（星期二）起可於www.tricor.com.hk/ipo/result（或www.hkeipo.hk/IPOResult）或IPO App內的「分配結果」透過「按身份證號碼╱商業登記號碼搜索」功能查閱香港公開發售的分配結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年三月十七日（星期二）根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請寄發╱領取股票(7–9)(12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年三月十七日（星期二）或之前就全部成功（如適用