医疗健康的未来：生物制药企业如何围绕LIFEcare生态体系转型

医疗健康的未来生物制药企业如何围绕LIFEcare生态体系转型Thomas Solbach博士是普华永道思略特德国合伙人，常驻法兰克福，负责领导思略特在欧洲、中东及非洲地区的制药和生命科学咨询业务。他为全球医疗健康和生命科学行业的客户提供建议，擅长帮助生物制药、诊断和数字健康解决方案提供商制定差异化战略、能力和韧性运营模式，尤其是在精准医疗领域。Christian Wieber博士是普华永道思略特德国经理，常驻法兰克福，为全球医疗健康和生命科学行业的客户提供建议。他与生物制药、诊断和数字健康解决方案提供商合作，将传统的商业和研发能力与数字健康解决方案相结合，从而创造出创新型的增长战略和商业模式。Patrick Grünewald是普华永道思略特德国执行总监，常驻法兰克福，为全球医疗健康和生命科学行业的客户提供建议。他对医疗健康领域的创新充满热情，专注于数字健康解决方案和生态体系战略。他与生物制药、诊断和数字健康解决方案提供商合作，制定制胜战略、设计有吸引力的商业模式并建立所需的组织能力。Sebastian Schwärzler是普华永道思略特德国高级咨询顾问，常驻慕尼黑，为全球医疗健康和生命科学行业的客户提供建议。他与生物制药、诊断和数字健康解决方案提供商合作开展业务和解决方案创新，经验涵盖风险投资和伙伴关系建设方面。作者团队得到了大量关注医疗健康未来人士的支持，包括Christian Spandöck、VanessaJohnen博士、Iryna Stadnyk、Lina Reypens博士、Cornelia Rieger、Grace Iwanovski、Ludwig Köhler、Nicola Werra、Marius Lorenz、Janika Albrecht、Lucas Mittelmeier博士、Tobias Grunert、Magdalena Worm以及Isabel Bayer，同时也得到了Esther Liesenberg、Reinhard Vocke和Jens Langkammer等零售和消费品专家的支持。联系方式中国徐佳（博士）普华永道中国内地及香港地区医药医疗行业主管合伙人+86-10-6533-7734jia.x.xu@strategyand.cn.pwc.com蔡景愚普华永道思略特中国医药医疗行业合伙人+86-21-2323-3005jingyu.cai@strategyand.cn.pwc.com张荣华普华永道思略特中国医药医疗行业合伙人+852-2289-5556william.rh.zhang@strategyand.hk.pwc.com作者简介* 调查受访对象包括生物制药78%、诊断/医疗技术11%、数字健康6%、多元医疗业务4%、其他1%概述1思略特 | 医疗健康的未来近几年来，由于技术、监管和社会经济带来的颠覆效应，医疗体系和制药行业发生了巨大变化，而新冠疫情的影响使得这些变化在速度和深度方面进一步加剧。监管机构的决策变得更为灵活与迅速，批准了包括数字医疗解决方案在内的各项新技术，开拓了新的报销途径。与此同时，凭借电脑模拟蛋白质折叠预测、新型细胞疗法和其他治疗平台等新兴技术的发展，医学和生物学研究也取得了重大突破。上述趋势让行业之间的界限变得日益模糊。医疗、技术以及零售和消费行业的融合，将促成我们称之为LIFEcare的生态体系。在这种新常态下，企业需要考虑：我们准备好了吗？凭借什么方能在不断变化的未来取得成功？2021年，普华永道思略特在全球范围内开展了名为“医疗健康的未来”的研究，对150位医疗行业高管*开展了调研与访谈，结果印证了医疗行业转型才刚刚开始。在未来十年中，行业转型将以前所未有的方式塑造生物制药企业的成功之路。综合调研结果以及普华永道思略特的专业经验，我们预计融合健康管理体系和疾病管理体系的“LIFEcare”体系将会应运而生。75%以上的医疗行业高管认为，LIFEcare体系有望于2035年普及，尤其是在心血管和代谢疾病、肿瘤学和神经病学领域。这种转型将对生物制药价值链带来巨大的颠覆。例如，80%的受访对象表示，他们的数字化、数据和分析能力存在最明显的短板，面临着最严峻的颠覆；67%的受访对象认为这会直接影响到他们的研发活动。通过分析全球最大的20家生物制药企业2020年的财务报表，并结合最新的“医疗健康的未来”研究成果，我们发现大型生物制药企业平均每年需要减少约30亿美元的商业支出，具体表现为削减20%的营销和销售支出，并将大部分资金重新用于投资研发。我们预计到2030年，在预防性护理和个性化营养等赛道出现的新机会，将会拉动全球健康管理市场实现两到三倍的增长（复合年增长率10%到12%），市场规模有望达2.8万亿到3.5万亿美元。相比之下，同一时期的疾病管理市场规模预计将仅以3%的复合年增长率增长。基础设施商为适配商和解决方案商创建和维护用于开发和交付产品的物理和技术平台。321上述预测为生物制药企业敲响了警钟，他们需要：• 围绕数字化、数据、分析以及生态体系合作打造相关能力• 开展价值链（尤其是研发和商业运营）转型• 重塑商业模式，从而在LIFEcare体系下获得成功随着LIFEcare体系在全球范围内的发展，本报告认为，生物制药企业可以扮演以下三种战略角色，从而在LIFEcare生态体系下获得成功：生物制药企业高管表示，他们将主要关注疾病管理领域，同时力争成为适配商，从而为其传统的创新生物制药解决方案业务提供补充。然而我们的研究表明，这些高管可能过于乐观：对当下50个新兴生态体系的分析表明，在适配商领域，支付方、供应商或技术组织等其他利益相关方已经抢占了先机。医疗健康行业正面对持续不断的颠覆，机遇和挑战并存。生物制药企业需要转变其价值链，重塑商业模式。改变，必须从现在开始。解决方案商针对特定疾病或健康管理需求，提供个性化且价格合理的解决方案，从而创造价值。适配商利用数据分析，为每位客户提供最适配其需求的解决方案，从而创造价值。2思略特 | 医疗健康的未来LIFEcare如何转变医疗支出我们调研的150位医疗行业高管几乎一致认为，到2035年，医疗将以人的需求为中心，实现个性化、数字化和预防化，医疗解决方案无缝融入日常生活。为了抓住这些变化带来的机遇，医疗利益相关方需要对个体的生理和生活方式有更深入的了解，以便能够及早地通过更个性化的方式提供健康管理和疾病管理。然而，根据这些趋势采取行动，需要获得全局性、有意义的数据，这些数据覆盖体能、营养和社会决定因素等生活方式领域，也覆盖多组学和疾病进展等医疗健康领域。生物制药企业同样需要这些数据，用于开发和提供包括药物和数字化健康应用在内的个性化医疗健康解决方案和服务。在医疗和健康相融合的趋势下，监管尽管将更加严格，但同时也为健康管理企业提供了产品医疗化的机会，使其能够探索进入有吸引力的、利润率更高的全新赛道。实现LIFEcare体系的愿景，需要专注于治疗的疾病管理体系与专注于预防和日常的健康管理体系的融合（见图1）。第一章：什么是LIFEcare体系实现LIFEcare体系的愿景，需要疾病管理体系与健康管理体系的融合。”3思略特 | 医疗健康的未来资料来源：2021年对150位医疗行业高