2022-03-17年上半年中国国内旅游市场景气报告-浩华CHAT

中国国内旅游市场景气报告2022年3月发布 2022/上鸣谢：特别鸣谢：目录前言背景介绍景气分析结语样本说明WTA与浩华040506151617前言2020年，曾经快速发展的中国旅游产业，在疫情重创之下戛然而止，出入境旅游业务全面停滞、国内出行阻碍重重。由于中国政府针对疫情采取强力防控举措，国内出行得以恢复，部分出境旅游需求转向国内旅游，国内旅游市场十分活跃，部分地区甚至出现高于疫情前的旅游热潮。2021年末出现的新变异毒株奥密克戎以前所未有的传播力横扫全球，国内各地区小规模疫情此起彼伏，本土新增病例数量出现小高峰。在国内严控疫情、“清零”政策的大方针下，原本呈抬头趋势的旅游业再一次笼罩在疫情的阴影之下。为追踪国内旅游业发展态势，方便世界旅游联盟会员以及全球从业者了解与判断国内旅游业的未来前景，世界旅游联盟联手全球领先的酒店及旅游业顾问公司浩华管理顾问公司，在全球范围内第7次发布《中国国内旅游市场景气报告》。本次调查在问卷发放、回收和访谈过程中得到了文化和旅游部、河北省文化和旅游厅、山西省文化和旅游厅、上海市文化旅游局、浙江省文化和旅游厅、安徽省文化和旅游厅、云南省文化和旅游厅、陕西省文化和旅游厅、甘肃省文化和旅游厅、中国旅游集团、中国旅行社协会、Airbinb爱彼迎中国、沙特阿拉伯旅游局、南开大学旅游学院、桂林唐朝国际旅行社、祥源控股集团、浙江旅游职业学院、广州力挚网络科技有限公司、中青旅联科（北京）公关顾问有限公司等单位的大力支持。本次问卷调查的奖品由世界旅游联盟会员单位美团友情赞助，本期报告的图片由甘肃省文化和旅游厅提供，在此表示特别感谢！4自2020年起，本报告新增了针对疫情的专项调查问题，旨在帮助中国旅游业者更好地了解疫情影响的动态变化，从而对国内旅游市场前景做出合理的判断和预测。同样，为了更好地分析和比较中国各地区及城市的国内旅游市场，我们用特定的景气指数模型量化了受访者反馈并以指数形式呈现，以便更直观地反映受访者对国内旅游市场的预期。每项问题所呈现的景气指数都反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数的范围在-150至+150之间，其中“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观，“0”表示对业绩预期持中立态度，“+150”则表示对市场的预期值十分乐观。在此次调查中，各受访旅行机构以2021年上半年为基准，对2022年上半年的业绩进行了预期比较，同时判断了导致预期变化的主要因素，并对主要客源地市场和到访目的地市场的未来前景进行了展望。背景介绍52521-121-85-39-30-112019上2019下2020上2020下2021上2021下2022上“谨慎上升的主基调回顾2021年，国内旅游市场有序复苏，但旅游经济的回弹幅度低于预期。尤其2021年下半年，全国旅客数量12.75亿人次，仅为疫情同期（2020下半年）的66%、疫情前同期（2019下半年）的43%，主要是部分地区疫情反复、河南/山西汛情等突发事件带来的影响。此外，2021年国民经济对疫情的修复能力边际效应递减，在面临“供给冲击、内需收缩和预期走弱”的三重压力下，国内经济恢复势头放缓。而旅游产业作为经济的晴雨表，所受冲击无可避免。因此，从业者对2022年上半年国内旅游市场的回归信心不稳，综合景气指数仍为负值。但是，横向对比，过去两年来综合景气指数呈现升温态势。随着疫情常态化发展，从业者更趋于动态灵活地应对零星爆发的地区疫情，因此疫情对国内旅游业的负面影响逐步收缩，从业者对行业未来发展的信心缓步回升。综合景气指数6预期影响超过一年的判断仍占据主流22%27%18%6%19%21%49%33%0%20%40%60%80%100%2020上2020下2021上2021下2022上疫情影响时长预期变化1-3个月4-5个月7-12个月超过12个月随着疫情常态化发展，从业者对疫情影响的时长预计呈逐步扩大态势，受访者中认为疫情持续影响时间在12个月以上的占比由疫情初期（2020上）的6%，扩大至目前的33%。对比疫情初期，受访者对当下疫情局势显得更加谨慎保守。首先，不断变异的病毒毒株与海外大部分地区松懈的防疫政策，导致全球疫情局势前路不明。其次，国内部分地区精准防控能力不足，疫情再度爆发时几乎切断人员流动，或设置较多流动障碍，这是国内旅游业复苏的主要限制因素。相较半年前，受访者的信心有一定回升，一方面是国际上关于奥密克戎或将终结全球疫情的舆论影响；另一方面则是针对新冠病毒的特效药已获批上市，为加速疫情结束打下一针强心剂。疫情预期景气7整体业绩景气指数上扬-15-11-18-50-40-30-20-100全国旅游业绩景气指数旅游人次人均消费总收入-10-4-10-40-30-20-100贵机构/地区旅游业绩景气指数旅游人次人均消费总收入2021下2022上2021下2022上在当前严峻形势下，受访者对于旅游产业的各项业绩指标预期仍较低迷，景气指数均为负值。但是各项指标均有所回升，且受访者对其所在机构/地区业绩预期的景气指数上升幅度大于全国水平，即从业者更看好自身地区的旅游复苏。我们分析这与调研样本有关，由于超过半数以上的受访者来自华东、华南及华北，经济发展水平较高、旅游客源基础庞大，疫情下近郊游市场火热，为当地从业者带来了更多信心。从全国旅游业绩景气的分项指标看来，受访者更看好人均消费能力的恢复，而此前的调查中人们对旅游人次的预期更为乐观。我们认为，疫情影响的消费人群中，中等收入客群所受冲击最大。过去半年，在互联网、教培、房企裁员潮下，中等收入群体的出行意愿降低，而现存的出行者中，高收入群体的旅游需求和消费能力并不受影响，因此导致受访者对旅游人次的复苏更为担忧，人均消费的回升更有信心。消费力复苏信心优于旅游人次8旅游业绩景气以下各因素可能会对2022年上半年的国内旅游市场业绩产生怎样的影响？该项因素的景气指数与半年前的数值持平，绝大部分受访者认为疫情对国内旅游负面作用较大。但将近11%的受访者认为新冠肺炎疫情对旅游市场起到积极、极大积极影响。这是疫情下被压抑的出行需求推高了近郊度假市场，被限制出境的长线度假客源则回流至国内优秀的旅游目的地。尤其是三亚作为唯一的热带滨海旅游地，在免税购物的利好叠加下，大部分酒店和旅游产品及配套餐饮实现了高于疫情前的业绩水平。尽管旅游行业在疫情打击下饱经风霜，但从长远角度看，疫情放大了产品端和运营端的优劣势，加速了旅游产品的优胜劣汰，对行业和市场的长足发展并非百无一用。-87新冠肺炎疫情中国经济发展预期0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%新冠肺炎疫情中国经济发展预期高铁开通及运营机场建设及航线开通旅游设施发展中国股票市场表现城市营销严重消极影响消极影响无影响积极影响极大积极影响2该项因素的景气指数自疫情以来首次回正。从比例上看，受访者对经济发展影响的预期喜忧参半。一方面，国运上升、疫情复苏的经济主旋律不变，2021年全年仍实现8.1%的经济增长，彰显了巨大的发展活力和韧性。近期中央集中出台降息降准、扩大基建投资、提前发布专项债等一系列举措，预计将有效促进经济的发展。另一方面，经济上行压力较大。企业投资受疫情和管控政策影响规模缩小、出口贸易因海外逐步恢复生产呈下滑趋势、居民