2025年度中国酒店市场品牌变更洞察报告

0为深⼊洞察中国酒店市场的变化并捕捉⾏业脉动，「厚海数据平台」（浩华管理顾问公司旗下）⻓期监测全国城市的酒店供给变化，持续追踪酒店品牌的发展动态。⾃2022年⾸次发布后，「厚海数据平台」连续第四年发布《中国酒店市场品牌变更洞察报告》，将继续为⾏业提供最新的数据⽀持与趋势分析，深⼊剖析品牌变更背后的市场变化，并从多个维度呈现品牌变动的驱动因素和市场机遇。本报告在延续既有研究框架的基础上，结合最新数据，对中国酒店市场品牌变更情况进⾏年度更新，⼒求为⾏业提供持续、可⽐且具备参考价值的市场洞察。本报告将按照两⼤品牌变更类型（翻牌和摘牌）进⾏分析，结合品牌变更的城市等级、酒店定位层次、开业时间、集团类型等维度，及时追踪当前中国酒店市场的品牌演变轨迹。⯼阌根据「厚海数据平台」的最新数据，2025年全年，共有1,887家中档及以上定位的酒店发⽣了品牌变更，覆盖275个地级市，涉及客房规模近18.4万间。此次品牌变更涵盖了363个酒店品牌和137家酒店管理集团，相关规模较上⼀年度进⼀步扩⼤，反映出在当前市场环境下，酒店品牌与资产在存量市场中的持续调整态势。1特别说明：本报告仅统计了品牌变更后仍在营业的酒店，未营业的品牌变更项⺫不在统计之列。尽管我们已采取严格的数据采集和核实程序，但由于市场动态的快速变化，所录得的数据为不完全统计，可能与实际情况存在⼀定偏差。此外，本报告的统计⼝径以年初⾄年末的品牌变更状态为准，对于同⼀酒店在统计周期内发⽣多次品牌变更的情形，仅计⼊期末最终状态。订阅厚海「品牌观潮」资讯获取更多⾏业市场动态数据来源：厚海数据平台 hohidata.com2025年新开业酒店连锁化率55.37595.22022年2023年2024年2025年2022⾄2025年新开业酒店客房供应量（万间）2016201720182019202020212022202320242025中档中⾼档⾼档及以上2016⾄2025年中国⼤陆中档及以上酒店客房供给量❵ 缕 閕 埛总供给量9,076,028总供给量 3,088,64791.657.20%2025年新开业55.20%2024年新开业44%总体2025年，中国酒店市场供给端延续扩张趋势，并逐步进⼊以存量为主导的运⾏阶段。根据「厚海数据平台」统计，截⽌2025年末，⼤陆地区中档及以上层级在营酒店总数已达8.4万家，客房供给规模超过907万间，同⽐增速约为7.7%，⼤幅低于过往10年平均复合增速12.7%，增速⽔平达到过往10年历史最低点。从供给结构看，整体呈现呈⾦字塔形态。截⽌2025年末，中档酒店是市场供给主体，客房 占 ⽐ 约 为 56% ； 中 ⾼ 档 酒 店 占 ⽐ 约29.5%；⾼档及以上酒店占⽐约14.5%。新开业节奏趋于放缓。2025年，中国酒店市场新开业中档及以上酒店10,157家，新增客房规模91.6万间，较2024年新开业客房规模减少约3.8%。在经历前两年的集中释放后，新项⺫推进速度趋于放缓，⾏业开发逻辑由追求规模转向更加关注投资回报周期与⻓期经营稳定性。品牌对新开业酒店的渗透能⼒持续增强。2025年，全国市场新开业中档及以上品牌冠名的酒店数量约有5,000家，客房规模达到52.3万间，品牌冠名酒店合计客房规模占总体新开业客房规模的57.2%，较2024年提⾼约2个百分点，亦显著⾼于当前市场整体连锁化⽔平。数据说明：酒店供给的统计⼝径为中档及以上层级的酒店，包括中档、中⾼档、⾼档、超⾼档和奢华层级，但不包括客房数少于30间的⾮品牌酒店。䐷╃ꏞ䍕❵缕㙨ꅌ闒ꁒꁩ䔯⸉⺮ⶥ䌑⛽掾2数据来源：厚海数据平台 hohidata.com由单体酒店翻牌57%由品牌酒店翻牌43%5204208537191,054843摘牌翻牌2023年2024年2025年⿣曵⺈剳䙰ꓪ⫙⮱假둛㲾ꓪ皶◚䘒ⲹ䭦缩广⺈ 剳 鱶 ⲹ䷃曵De-branding脌曵酒店撤销品牌冠名改为⽆品牌独⽴运营酒 店 更 换 原 有 品 牌 ， 选 择 引 ⼊新 的 品 牌 运 营 ， 或 原 本 ⽆ 品 牌冠名的单体酒店引⼊品牌运营在品牌变更的分析过程中，依照酒店变更前后的品牌冠名运营情况，我们识别两种主要的变更模式（摘牌和翻牌）。本报告将依据以下两类进⾏分析：2023⾄2025年各类型品牌变更酒店数量变化脌曵Re-branding2025年涉及翻牌酒店中，由单体酒店翻牌的客房规模占⽐32025年，中国酒店市场品牌变更规模继续扩⼤。全年共录得1,897家中档及以上酒店发⽣品牌变更，涉及客房规模约18.4万间，同⽐增加16.5%。摘牌仍是品牌变更中的主要类型。全年共有1,054家酒店发⽣摘牌，涉及客房约10万间，占品牌变更客房规模的54%，与上⼀年基本持平。部分业主在当前经营环境下对成本结构与经营⾃主性的重新权衡。在收⼊修复节奏相对有限、⼈⼯等刚性成本⾼企的背景下，部分酒店通过退出品牌体系，以优先确保短期现⾦流稳定性，并通过剥离品牌费⽤实现更直接的成本控制。翻牌数量则维持在相对⾼位。全年共有843家酒店经历翻牌，涉及8.4万间客房，占品牌变更客房规模的46%。其中，约524家原为单体⾮连锁酒店，翻牌后选择引⼊连锁品牌运营，占翻牌总客房数的57%。与此同时，由已有品牌变更为新品牌的酒店达330家，涉及客房约3.8万间，占翻牌客房数的43%，该占⽐较去年提升5个百分点，显⽰品牌之间在存量酒店中的争夺正⽇趋⽩热化。此外，我们亦注意到少量项⺫在⼀年内发⽣多次品牌变更的现象，包括翻牌后再摘牌、摘牌后恢复原品牌、或连续更换两个品牌等情况。尽管此类情形占⽐较低，但反映出部分业主对品牌合作的验证周期正在缩短，也揭⽰出部分品牌在扩张诉求驱动下，通过快速签约抢占规模的同时，也⾯临更⾼的合作不稳定性。数据来源：厚海数据平台 hohidata.com2.29%1.67%1.73%中档中⾼档⾼档及以上过去三年，中档及以上酒店品牌变更规模持续扩⼤，但不同档次的调整节奏出现分化。⾼档及以上层级变更规模相对稳定。2025年⾼档酒店品牌变更项⺫数为116家，与2024年接近。该层级资产通常投资强度更⾼、合作结构更稳，短期内不易出现⼤规模结构性调整。中⾼档层级进⼊加速调整阶段，存量优化动能上⾏。品牌变更项⺫数由2023年的176家提升⾄2025年的386家，增幅显著，反映该层级的存量调整正在加速释放。中档酒店依然是品牌变更的主战场，摘牌现象突出。2025年，中档酒店品牌变更项⺫数达到1,395家。若以品牌变更客房数占该档次存量供给的⽐重来衡量资产流动的活跃度，中档酒店约占2.29%左右，明显⾼于中⾼档（约1.67%）及⾼档及以上层级（约1.73%）。进⼀步拆解变更类型，中档酒店仍以摘牌为主，摘牌客房约7万间，较2024年的约5.3万间明显增加；翻牌客房逾4.6万间，同⽐基本持平。中档层级更易触发摘牌，主要与其投资强度及资产特性密切相关：⼀⽅⾯，相较于⾼档以上酒店，中档酒店投资⻔槛相对较低、解约与调整的操作弹性更强；另⼀⽅⾯，在收⼊修复有限、⼈⼯与运营成本⾼企的背景下，品牌体系费⽤、营销分摊等刚性⽀出更易挤压本就微薄的利润空间，促使部分业主选择退出品牌体系以缓解现⾦流压⼒，或为后续引⼊更匹配的品牌或调整经营模式预留空间。咨 姍 ⮕ 䉘