科技行业专题研究： AIOT年会召开；移远份额显著提升

免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 1 证券研究报告 科技 AIOT 年会召开；移远份额显著提升 华泰研究 通信 增持 (维持) 通信运营 增持 (维持) 研究员 闫慧辰，PhD SAC No. S0570521070003 yanhuichen@htsc.com 研究员 赵悦媛 SAC No. S0570519020001 zhaoyueyuan@htsc.com 研究员 余熠 SAC No. S0570520090002 SFC No. BNC535 yuyi@htsc.com 联系人 王兴 SAC No. S0570121070161 wangxing@htsc.com +86-21-38476737 联系人 高名垚 SAC No. S0570121080027 gaomingyao@htsc.com 行业走势图 资料来源：Wind，华泰研究 重点推荐 股票名称 股票代码 目标价 (当地币种) 投资评级 中兴通讯 000063 CH 48.32 买入 紫光股份 000938 CH 36.36 增持 移远通信 603236 CH 211.37 买入 华工科技 000988 CH 37.60 买入 数据港 603881 CH 46.62 买入 亿联网络 300628 CH 95.45 增持 新易盛 300502 CH 41.28 增持 中际旭创 300308 CH 49.17 买入 中国电信 728 HK 4.30 买入 中国联通 600050 CH 5.53 增持 资料来源：华泰研究预测 2021 年 12 月 12 日│中国内地 专题研究 本周观点 市场方面，上周通信（申万）指数下跌 0. 41%，同期沪深 300 上涨 3.14%，创业板指下跌 0.34%。上周 2021 中国 AIOT 产业年会召开，会上探讨了物联网产业未来在双碳、元宇宙等领域的发展机遇；此外根据 Counterpoint最新发布的数据，3Q21 全球物联网模组出货量同比增长 70%，移远通信、广和通、中国移动、日海智能、美格智能份额位列前五，其中移远通信份额环比提升 10.4pct。策略方面，我们看好物联网、通信设备、IDC 等板块投资机遇。建议关注：中兴通讯、紫光股份、移远通信、华工科技、数据港、亿联网络、新易盛、中际旭创、中国电信、中国联通。 周专题：2021 中国 AIOT 产业年会召开,产业机遇广阔;移远份额显著提升 上周物联网智库联合挚物 AIoT 产业研究院于深圳顺利举办 2021 中国 AIoT产业年会，会上物联网智库创始人彭昭发表演讲表示，国内 AIoT 产业有望迎接双碳、元宇宙两大发展机遇，例如物联网可助力监测碳排放，提高能耗管理和控制水平，并与人工智能结合，预测、减少碳排放；物联网是支持元宇宙等新应用发展的核心基础设施，是进入元宇宙的必要前提；此外移远通信于会上发布新一代智能 5G 模组，可应用于智能车载设备、工业手持终端、智能网关等种场景。根据 Counterpoint 最新发布的数据，3Q21 移远通信在全球物联网模组市场份额环比提升 10.4pct 至 31.6%。 紫光集团合并重整落地：确定智路建广联合体为战投者 据 C114 通信网 12 月 10 日报道，紫光股份、紫光国微近日收到紫光集团管理人的告知函，告知函称紫光集团管理人通过全国企业破产重整案件信息网发布了《紫光集团有限公司管理人关于招募战略投资者的公告》。在法院的监督指导下，按照公开、公平、公正的原则广泛开展战略投资者招募工作。通过建立遴选机制开展多轮重整投资方案遴选工作，确定北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者。 发改委公布数据中心等新型基础设施绿色高质量发展实施方案 据 IDC 圈 12 月 8 日报道，国家发展改革委等部门印发《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》的通知。通知明确到 2025 年，我国数据中心和 5G 基本形成绿色集约的一体化运行格局。数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到 1.3 以下，国家枢纽节点进一步降到 1.25 以下，绿色低碳等级达到 4A 级以上。 IDC：3Q21 全球服务器市场规模同比增长 8.8%，增速较 2Q21 转正 根据 IDC 最新发布的数据，3Q21 全球服务器市场规模同比上升 8.8%至246.8 亿美元，增速较 2Q21 转正，主要受益于超大规模数据中心算力需求恢复，零部件供应紧张相对缓解等因素。从区域来看，中国服务器市场规模同比增长 15.1%，增速位居全球主要服务器市场首位。竞争格局方面，3Q21全球服务器份额前五的厂商是戴尔、HPE、浪潮、联想、新华三，其中戴尔份额同比减少 1.2pct 至 15.4%；浪潮收入份额同比增 0.6pct 至 9.9%；联想份额同比增 1.1pct 至 7.9%；新华三份额同比增 0.7pct 至 4.6%；华为市场份额减少 3.5pct 至 1.8%，降至第九位。 风险提示：中美贸易摩擦加剧；全球新型肺炎尚未可控；云厂商资本开支投入不及预期；5G 发展不及预期。 (19)(4)122843Dec-20Apr-21Aug-21Dec-21(%)通信通信运营沪深300 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 2 科技 本周观点 市场方面，上周通信（申万）指数下跌 0. 41%，同期沪深 300 上涨 3.14%，创业板指下跌0.34%。上周 2021 中国 AIOT 产业年会召开，会上探讨了物联网产业未来在双碳、元宇宙等领域的发展机遇；此外根据 Counterpoint 最新发布的数据，3Q21 全球物联网模组出货量同比增长 70%，移远通信、广和通、中国移动、日海智能、美格智能份额位列前五，其中移远通信份额环比提升 10.4pct。策略方面，我们看好物联网、通信设备、IDC 等板块投资机遇。建议关注：中兴通讯、紫光股份、移远通信、华工科技、数据港、亿联网络、新易盛、中际旭创、中国电信、中国联通。 周专题：2021 中国 AIoT 产业年会开幕 12 月 9 日，物联网智库联合挚物 AIoT 产业研究院于深圳举办“智微见著·踏物寻机 2021中国 AIoT 产业年会”，本次大会共设有一个主论坛及两个分会场，同期设置会中展。移远通信、联想集团、中移物联网有限公司、华为云、施耐德电气、特斯联等受邀企业分别从“端-边-管-云-用”不同版块，以及技术与应用的不同维度分享了其创新产品与落地成果。 AIOT 产业迈入产业增长阶段，大颗粒度应用市场有望迎接快速增长。会上物联网智库创始人彭昭表示中国 AIoT 产业目前已经进入产业增长期，基础设施进一步完善，区块链等新技术加速融合。伴随“十四五”规划等政策红利的释放，供给侧市场能量逐步显现。需求侧大颗粒度应用市场蓬勃发展，以智能水表为代表的智慧公共