安永-2017年全球银行业展望

2017年全球银行业展望在不确定性中探求发展之路2017年，银行必须 果断行动，提高自身 盈利能力。 2017年全球银行业展望 | 1目录摘要3在不确定性中探求发展之路4重塑：设定清晰的战略和统一的架构8控制：加强三道防线12保护：将内部和外部威胁降至最低14优化：利用科技驱动下一代员工的工作效率16增长：通过人力和技术投资支持创新19打造更加健全的生态体系23创新是绩效改进的 必要推动力。2017年全球银行业展望 | 3摘要 对于许多银行而言，2017年充满不确定性——英国脱欧对英国和欧盟的影响尚不明朗；唐纳德·特朗普当选 美国总统为美国银行业未来监管方向带来疑问；欧洲 推迟所谓的《巴塞尔协议IV》监管法规导致相关规定 延期出台。过去一年，全球多家银行的盈利能力表现疲软且呈现恶化态势。由于全球经济增长放缓，新兴市场的盈利能力 也逐渐承压。2017年的利润趋势可能走强，尤其是对于 美国银行而言，向好因素包括利率上调及美国大选后 消费者信心和商业信心回暖。然而，对于其他发达经济体和新兴市场的银行而言，经营环境改善趋势的可持续性 以及环境改善对提高盈利能力的作用仍不明确。在不确定性中探求发展之路安永2017年全球银行业展望调查访问了全球近300家银行的高管人员。调查结果显示，只有11％的受访者预计， 在未来12个月，其所在银行的财务绩效将显著改善。虽然调查显示风险和监管议程仍将是管理层的关注重点和 来年财务支出决策的主要考虑因素，但我们的研究表明，许多全球大型银行开始考虑如何通过发展或优化业务 来改善财务绩效。 虽然银行面临着如何在充满不确定性且投资资金不足的 一年里提高财务绩效的挑战，但我们预计下一年银行 将加速从“确保安全”向“改善绩效”转变。我们认为，银行应从五个具体方面着手采取短期和中期措施，落实 “确保安全”和“改善绩效”战略议程。• 重塑：重新思考基础组织架构，考虑并购策略，寻找 新的盈利增长方式，以应对监管和市场压力。• 控制：确保对财务风险和财务绩效单独溯源、计量、 验证和报告。• 保护：全面解决外部和内部因素（包括网络和金融 犯罪）对业务连续性的威胁。• 优化：采用新的运营模式和技术应对利润压力、客户 体验及合规挑战。• 增长：在客户预期提高和非传统市场新晋金融机构增加的背景下，重获盈利性客户关系增长。若要成功实施上述各项战略，银行需要转变思维和运营 方式。创新是推动显著绩效改进的必要条件。 图1战略性银行业务发展议程 创新增长 保护重塑确保安全改善绩效优化控制 42016年，作为过渡性的一年，发生了许多 出人意料的事件。2017年，银行必须采取 果断行动，提高自身盈利能力。受商品价格下跌和对全球经济增长的担忧急剧 加大的影响，市场在2016年伊始便充斥着种种焦虑。资本市场业务收入通常在每年的第一季度最为强劲，而2016年第一季度的收入却一反 常态，呈现出前所未有的弱态。虽然第二季度 市场情况保持稳定，但随后却发生了两件出人 意料的政治事件——英国脱欧公投和美国总统 大选。虽然市场基本上从容接受了最终结果，但这两大事件都可能对银行业带来长期重大影响。在充满挑战的经营环境下，发达市场的银行 仍难以实现高于权益成本的净资产收益率。新兴市场的净资产收益率也差强人意，这反映出经济增长放缓的影响。就过渡期而言，审慎监管框架已经确立，资本、流动性和处置规则的政策制定项目已接近尾声，同时许多重大改革决策也已 付诸实施。然而，尽管2017年银行将重心转为落实和 监管，但这却不一定会转化为利润增长的 推动力。而我们预计2017年从政策制定到实施的转变 将需要付出巨大的合规工作和投入，而且 这一投入很可能无法通过收入激增加以抵销。 此外，将总损失吸收能力（TLAC）作为处置 工具的做法表明，一旦出现问题，投资者将 “受到牵连”。这会对信用评级和资本成本 产生相应影响，从而很可能会加剧银行在提高 盈利能力方面面临的挑战。同样，在行为方面，近期的监管罚款和过往不当行为的曝光表明，银行仍需解决遗留问题并改变自身文化。虽然银行在这方面已取得了重大 进展，但在落实相关机制以防止问题再次发生 方面仍然面临重大挑战。金融机构不能任由大额罚款继续破坏其资本基础。图2无恢复迹象：全球200强大型银行的平均净资产收益率（%）0.02.04.06.08.010.012.014.016.0其他发达经济体新兴市场欧洲 北美2012财年2013财年2014财年2015财年2016财年 (年化)2016财年 权益成本在不确定性中探求发展之路2017年全球银行业展望 | 5我们还预计，银行将在2017年继续缩减某些监管日益严格且违规风险极高的业务，例如，代理行业务。虽然银行 这样做将提高安全水平，但却会错失许多未来机遇。最后，虽然监管机构即将完成审慎监管相关政策的制定 工作，但我们预计，他们将把注意力转向法规落实、 消费者保护和网络安全改革上，而所有这些方面都需要 更多的管理层关注和资本投入。我们的2017年全球银行业展望调查验证了上述趋势， 同时发现，未来12个月内，风险和监管仍将是管理层的 关注重点。调查显示，2017年银行的前五大战略重点依次为：1. 管理声誉风险，包括行为和文化风险2. 满足监管合规要求和报告准则要求3. 加强数据安全和网络安全4. 满足资本、流动性和杠杆率要求5. 招聘和留住关键人才值得注意的是，这五大重点事项中有四项与“确保安全”的议程一致。尽管如此，我们预计，2017年越来越多的银行将设法 提高其净资产收益率。我们分析全球30家大型银行 对外公布的战略后发现，尽管他们的战略重点因地区 而异，但很多都关注于通过业务发展和业务优化 “改善绩效”（见图3）。我们认为，银行能够妥善协调 那些具有冲突性的战略重点，以改善财务绩效，同时强化 自身的控制和保护议程。• 业务重塑：银行必须清楚阐明其核心战略，即，是否 希望在本地市场占据主导地位，成为区域领军银行或 打造超级全能型银行，为全球客户群提供全方位的 服务？银行需要识别自身优势，然后通过业务重组 突出这些优势，同时银行还需注意自身的法律实体 架构并提防因忽视创新所导致的危险。• 业务控制：由于合规和风险管理仍是战略重点，银行 还必须加强运用三道防线解决非财务问题，进一步 关注供应商管理，并简化供应链以管理相关风险。 同时，银行必须提高风险管理职能的效率，借助科技 能力或“卓越中心”来缩小测试和监督团队的规模。增长优化保护控制重塑北美银行欧洲银行亚太区银行和日本银行图3银行的战略重点因地区而异资料来源：各公司报告、安永分析6• 业务保护：银行必须重塑信任。恰当的组织 文化将是领先银行的竞争利器。此外，鉴于 持续且广泛的网络和金融犯罪威胁，银行必须确保自身系统的安全，借助科技手段最大限度地扩大内部保护的覆盖范围，并对员工进行 充分培训和监督。此外，银行必须重视将网络安全纳入其数字化和金融科技议程。• 业务优化：银行必须开发新的运营模式，借助科技和合作伙伴关系来改善服务并降低成本。从中期来看，我们预计，行业共享设施将在 提高效率方面发挥越来越重要的作用。此外，在受到多项市场和监管限制时，银行需要付出更多努力来优化其财务