男颜新纪事——男士护肤市场洞察（2021）

男颜新事纪益普索中国 余敏婷2021/10——男士护肤理容市场洞察2© 2021 Ipsos.业务遍布全球90个市场18,000+名员工，服务5,000＋客户全球全球领先的市场研究集团每年开展约50,000,000的访问、执行100,000多个项目AlbaniaHungaryPortugalAlgeriaIndiaPuerto RicoArgentinaIndonesiaQatarAustraliaIraqRomaniaAustriaIrelandRussiaBahrainIsraelSaudi ArabiaBelgiumItalySenegal BoliviaIvory CoastSerbiaBosniaHerzegoveniaJapanSingaporeBrazilJordanSlovakiaBulgariaKazakhstanSloveniaCameroonKenyaSouth AfricaCanadaKosovoSouth KoreaChileKuwaitSpainChinaLebanonSwedenColombiaMacedoniaSwitzerlandCosta RicaMalaysiaTaipeiCroatiaMexicoTanzaniaCyprusMontenegroThailandCzech RepublicMoroccoTunisiaDenmarkMozambiqueTurkeyDom. RepublicNetherlandsUAEEcuadorNew ZealandUgandaEgyptNigeriaUKEl SalvadorNorwayUkraineFrancePakistanUSAGermanyPanamaVenezuelaGhanaPeruVietnamGuatemalaPhilippinesZambiaHong Kong SAR ChinaPoland益普索——全球领先的市场研究集团益普索中国——中国最大的市场研究公司3© 2021 Ipsos.微博社交用户数据银行：基于微博平台用户社交行为的数据属性，在符合数据安全及隐私相关法规的情况下，通过创新前沿的数据计算模型及产品，动态还原并归因分析企业品牌的社交资产形态，是企业重要的品牌资产管理平台。4© 2021 Ipsos.中国护肤美妆市场增速领先，男性市场雄军突起数据来源/参考资料： Frost&Sullivan, Euromonitor, 《华丽志·深度｜男士美容大热背后，透过20个新锐品牌我们发现了四个门道》根据Frost&Sullivan数据统计，2019年全球化妆品市场规模持续增长，达到5148亿美元。2012年到2020年中国化妆品市场规模从2484亿元增长到4562亿元，增速领先全球市场。其中，男性美容市场表现亮眼。来自欧睿国际的历史数据显示：2016-2019年，中国男性美容市场的零售额平均年增长为13.5％，远高于全球平均水平5.8％。男性美容市场的发展轨迹与女性市场大体一致：以护肤为先导，彩妆为增长引擎，多样化的细分赛道逐步演进。5© 2021 Ipsos.Z世代已成男性护肤美妆行业主导力量，一线城市男性护肤意识觉醒数据来源：微博社交用户数据银行数据时间：2021.01~2021.06数据说明：TGI对比对象为2020H1男性美妆人群•用户更为年轻，95后00后整体占比高达47%，00后占比较去年增长明显•一线城市用户增长明显6© 2021 Ipsos.男士美妆消费观念带动品类需求增长大众对多元化接受度提升根据天猫2019年3月发布的《颜值经济报告》显示，男士彩妆超越其他品类，同比增速最快达到了89%。男士彩妆同比增速89%在《QQ大数据》里，有32%的95前消费者表示接受男性日常化妆。而在95后人群里这比例更高，有39%消费者表示接受。95后接受男性日常化妆39%数据来源/参考资料：QQ大数据《95后审美观》、天猫《颜值经济报告》7© 2021 Ipsos.肤质概况品类产品使用新生代（18-24岁）中坚代（25-34岁）成熟代（35岁及以上）我们以代际视角，从肤质、使用与需求三方面洞察男性消费者在护肤美妆方面的现状功能情感需求8© 2021 Ipsos.8肤质概况9© 2021 Ipsos.年轻男性更多是油性皮肤，35岁以上皮肤趋于干性数据来源：益普索调研数据，N=107714872217211059251513295550成熟代中坚代新生代不同年龄段皮肤类型分布（%）干性混干性中性混油性油性肤质概况品类产品使用功能情感需求10© 2021 Ipsos.痤疮问题是男性最大肌肤痛点数据来源：微博社交用户数据银行数据时间：2021.1~2021.06肤质概况品类产品使用功能情感需求11© 2021 Ipsos.痤疮粉刺、出油/干燥、泛红敏感是男性消费者三大肌肤痛点问题24%40%21%痘痘粉刺问题年龄分布（%）新生代中坚代成熟代◼ 痤疮/痘痘粉刺的重点人群在25-34岁皮肤敏感刺激问题人群分布（INDEX.V.S.REP）200更多在25-29岁175150更多在一线城市◼ 皮肤敏感刺激问题更多出现在25-29岁/一线城市/北方地区更多在北方676646423530新生代中坚代成熟代经历皮肤出油/干燥的频率（%）经常出油经常干燥◼ 35岁以下男性经常“又油又干”数据来源：益普索调研数据，N=1077肤质概况品类产品使用功能情感需求12© 2021 Ipsos.1212121212121212品类产品使用13© 2021 Ipsos.数据来源：微博社交用户数据银行数据时间：2021.1~2021.06男性消费者越来越注重皮肤保湿，乳液和面霜类产品需求上升明显，关注最多的品类为精华类产品肤质概况品类产品使用功能情感需求14© 2021 Ipsos.护肤品线与其功能关系分布图淡化细纹干纹肌肤屏障修复敏感抗氧化面霜乳液祛痘维稳精华使肤色亮泽男性消费者对于护肤品的功效关注更多集中在保湿控油等基础功效上护肤品线功效洁面保湿补水美白去黑头祛斑淡斑抗粉刺闭口缩小毛孔水油平衡去油控油面膜化妆水去角质数据来源：微博社交用户数据银行数据时间：2021.1~2021.06肤质概况品类产品使用功能情感需求15© 2021 Ipsos.洁面、爽肤水、 乳液面霜、防晒是男性最常用品类。彩妆产品在中坚代男性里更受关注6781113161718282935355572眼部彩妆唇部彩妆眉部彩妆BB霜/隔离/粉底液面部彩妆眼霜卸妆润唇膏精华面膜防晒乳液/面霜爽肤水/化妆水/精华水洁面产品过去一个月用过的护肤/彩妆品类（%）数据来源：益普索调研数据，N=1077肤质概况品类产品使用功能情感需求面部精华重点人群是成熟代(35+) 107Index v.s. rep面膜重点人群是中坚代(25-34) 121Index v.s. rep彩妆产品重点人群是中坚代(25-34) 213Index v.s. rep16© 2021 Ipsos.577943国际品牌国内品牌国内男士新锐品牌新生代796031中坚代706445成熟代洁面爽肤水538138国际品牌国内品牌国内男士新锐品牌845334726444P6M使用品牌（%）中坚代男性更偏好国际