全球产业趋势跟踪周报：元宇宙+ARVR迎来催化，碳中和持续发酵

敬请阅读末页的重要说明 证券研究报告|策略研究 定期报告 元宇宙+AR/VR迎来催化 碳中和持续发酵 2021 年6 月15 日 ——全球产业趋势跟踪周报（0615） 张夏 86—755—82900253 zhangxia1@cmschina.com.cn S1090513080006 陈刚 chengang6@cmschina.com.cn S1090518070004 郭亚男（研究助理） guoyanan@cmschina.com.cn 上周全球市场表现较为平淡，美国通胀数据再超预期，欧央行维持三大利率与购债规模不变，投资者在担心美联储 Taper 以及全球经济复苏之间权衡，继续等待本周美联储议息会议决议。产业趋势层面，电动智能驾驶连续第三周上涨。受到G7 国家同意 2050 年之前达成碳中和事件催化，新能源板块上周也集体上涨。受到上周二云计算服务商 Fastly 系统问题导致数千家网站离线事件催化，云计算重要性再次凸显，板块集体上涨。我们认为，新能源与电动智能驾驶将是今年催化最多的两条产业主线，后续美国基建计划与提高电动车税收抵免等政策落地、苹果等公司造车进展等事件都将对产业链产生催化。华为宣布将于 6 月 17 日召开 5G+AR 峰会，VR/AR 作为元宇宙的承载终端，相关产业链公司值得关注。 【全球股市表现】上周全球股市涨跌不一，亚太市场上涨，其余市场涨跌互现。美股方面，道指下跌 0.7%，纳指、标普 500 分别上涨 2.1%、0.7%。市场主要关注美国基建法案进展、美国通胀数据、欧央行议息会议及全球疫情。美国基建法案进展方面，6 月 8 日，美国总统拜登和共和党之间的基础设施建设法案谈判未达成协议。10 日，由 5 名民主党和 5 名共和党参议员组成的两党小组就基础设施建设法案达成了一项新的协议，该协议提议在未来八年内投资 1.2 万亿美元用于基础设施建设。本协议将提交给拜登政府进行再次协商。通胀数据方面，美国 5月 CPI 同比大涨 5%，创 2008 年 8 月以来最高。核心 CPI 年率达 3.8%，创 1992年以来新高。市场对此反应平淡，仍在等待本周美联储议息会议决议。欧央行方面，欧央行决定维持三大基准利率不变，并保持 1.85 万亿欧元的紧急抗疫购债计划（PEPP）规模。全球疫情方面，全球新增病例已连续七周下降，当前全球疫情最严重的国家集中在印度、巴西、哥伦比亚等国。行业表现方面，上周信息技术、医疗保健板块表现亮眼，材料、金融行业表现相对较差。异动股方面，过去一周大涨的 200 亿美元以上市值公司中，信息技术、可选消费板块公司相对较多。过去一周领跌的 200 亿美元以上公司中可选消费行业公司居多。 【全球产业趋势】趋势一：碳中和。七国集团（G7）均同意到 2050 年将净排放下降到零，并承诺将采取更多措施实现交通运输业的电气化。上周，新能源、电动智能汽车板块集体上涨。涨幅靠前的公司主要是：光伏板块的阳光动力（12.2%）、信义光能（15.0%）、隆基股份（16.7%）；新能源整车制造公司小鹏汽车（11.1%）、比亚迪股份（13.1%）；动力电池公司宁德时代（10.9%）；自动驾驶领域公司图森未来（52.9%）。趋势二：云计算。由于云计算服务商 Fastly的系统问题，上周二数千个网站离线长达一小时。经此事件催化，板块公司纷纷大涨。其中，涨幅靠前的公司包括： Fastly（13.3%）、CLOUDFLARE（11.4%）等。趋势三：元宇宙+AR/VR。华为宣布将于 6 月 17 日召开 5G+AR 峰会，VR/AR作为元宇宙的承载终端，相关产业链公司值得关注。 【重要资讯】LG Energy：韩国电池制造商 LG 新能源已向韩国交易所申请了上市预备审查，预计于今年三季度上市，估值或达 100 万亿韩元（约合 5733 亿元）。蔚来：蔚来宣布智能电动旗舰 SUV 全新 ES8 已经获得欧盟整车型式认证，标志着出口欧洲的 ES8 可以量产并在欧盟境内所有国家正式上牌注册。字节跳动：字节跳动将在今年 9-10 月正式发布包含计算、存储和网络的云计算 IaaS 服务。 【产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们当前建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及云计算、流媒体、可降解材料等产业趋势。 【风险提示】本报告所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性，不构成个股投资建议。 策略研究 敬请阅读末页的重要说明 Page2 目录 一、核心关注与投资建议 ..................................................................................... 3 二、全球观察：海外市场跟踪 ............................................................................. 6 1. 全球大类资产表现.................................................................................................. 6 2. 全球股市行业表现.................................................................................................. 8 3. 全球强势股与异动股简析 ....................................................................................... 8 三、重要资讯速递 ............................................................................................. 11 1. 产业政策与新闻 ................................................................................................... 11 2. 全球新兴产业趋势及重点公司跟踪 ...................................................................... 13 mNmPpRuNoPpPrOpMoRqMpOaQbPaQmOnNmOrQkPnNoQlOnMqP9PpNnOuOqNqPxNoMqN 策略研究 敬请阅读末页的重要说明 Page3 一、核心关注与投资建议 上周，A 股涨幅较高的产业指数为：华为 HMS、锂电负极、光伏屋顶等。 图 1：上周涨幅较高的主题指数（2021/06/08-2021/06/14） 资料来源：Wind、招商证券 上周，海外市场值得关注的产业