2021食品生鲜消费潮流与商业创新前瞻

2021食品生鲜消费潮流与商业创新前瞻上篇 凯度消费者指数大中华区总经理 虞坚1234全球食品生鲜行业消费趋势新时代食品生鲜消费者洞见食品生鲜新趋势下的启示与机会数字化时代的食品创新力全球食品生鲜行业消费趋势数据来源：凯度消费者指数，图表来自《2021全球快消品全渠道洞察报告》、中国家庭样组4快消整体包装食品包装饮料中国线下中国线上快消品市场 消费金额增幅（全球vs.中国，2020年）快消整体包装食品包装饮料全球中国中国快消品市场 消费金额增幅（线上vs.线下，2020年）5消费选择两极化食品全面机能化环保行动日常化线上迁徙全球化家内场景多元化6电商宅配满足消费者无接触购物和便捷需求，迅速在全球各国蔓延，中国线上化进程领先欧亚发达国家，线下客流正积极转向线上渠道全球快消品 消费金额增幅（2020）+46%线上渠道+10%全渠道中国快消食品*消费者渠道转移（2020）小型超市线上大卖场大型超市海外购物55亿元13亿元13亿元38亿元数据来源：凯度消费者指数，《2021全球快消品全渠道洞察报告》、中国家庭样组；*快消食品包含包装食品，包装饮料和乳制品75 66 38 37 51 56 36 36 49 45 37 35 中国韩国法国英国包装食品饮料乳制品欧亚四国 快消食品*线上人群渗透率（2020）在中国，食品新品发布渠道向线上转移，其中淘系贡献将近50%快消食品市场新品发布数量（2020年）中国快消食品新品线上数量分布中国，同比增幅+76%19%28%20192020各平台贡献线上新品占比49%30%17%16%天猫/淘宝微信生态/私域京东拼多多数据来源：凯度消费者指数，中国家庭样组*新品指在2020年新录入，且至少存在一条实际购买记录的商品（包含包装食品、饮料和乳制品品类）7全球疫情使得宅家消费成为新常态，激发了大食品行业在全球的发展机会，更方便烹制的、能满足心理需求的食品受到消费者追捧数据来源：凯度消费者指数，《Resilience 6 key growth levers for 2021报告》，中国户外样组、家庭样组*指户外餐饮在所有消费场景下的占比，包含：早餐、午餐、晚餐-2%-5%-3%-3%-37%-32%-26%-25%14%12%7%14%西班牙英国法国巴西整体家外市场家内市场欧美四国快消市场 消费及变化（家内vs.家外，2019-2020年）数据来源：凯度消费者指数，《2021全球快消品全渠道洞察报告》户外消费法国，户外餐饮*销售额-7.0%vs.2019中国，户外消费客流-8.3%vs.2019家内消费英国，快消生鲜销售额+13%Vs.2019中国，快消生鲜销售额+7%Vs.2019轻烹即食食品疗愈宅家庆祝冷冻食品方便面咖喱巧克力冰淇淋啤酒和苹果酒甜品开胃酒奶酪8细分赛道不断涌现，功能性食品大行其道数据来源：网络图片生牛乳、乳酸菌非转基因认证100%水果原料提升免疫力美容、养生情绪舒缓量身定制提高免疫力强健骨骼维持牙周组织健康修护肌肤暗沉皮肤和黏膜健康减压，缓解焦虑提高睡眠质量个人化营养方案根据个人身体和生活方式9清洁配方+4%+7%-1%+10%+8%-3%201820192020各品类前5品牌*其他收入减少使国内外消费者购物态度更审慎；中国食品市场两极化共同繁荣态势下，头部品牌抗风险性更强尽可能多地购买促销产品价格是选择产品时最重要的标准消费态度控制或减少不必要的花费，节省开支控制或减少提前透支消费+2%+10%+10%+19%+22%-3%-10%+2%+15%+19%+3%+11%+17%+22%+25%即饮茶咖啡麦片冰淇淋方便面中低端中端高端中国食品行业部分品类 分价格段销售额增长率（2020vs.2019）销售额同比增速（品类前5品牌vs.其他品牌，2018-2020）*2020年对比2019年，高端SKU的标准为每年售价在品类平均售价的1.2倍以上；中端为0.8–1.2倍；中低端为低于0.8倍*2020增长率是前三季度数据的对比结果数据来源：凯度消费者指数，《2020年全球环保调研WCWD》、《2020年中国购物者报告》10欧美发达国家，“环保可持续”是重要购买决策因素；中国，消费者环保意识觉醒，环保行动派占比达全球平均水平中国不同类型的消费者人群占比 （%）86.1%85.3%84.8%我尽量少买产品，以免浪费我更喜欢购买环保产品在日常行为中，我努力保护地球的自然资源20192020+7%在乎可持续发展，同时也做出多项实际行动来保护环境的消费者。环保行动派20%=全球平均在乎可持续发展，但行动上并没有把可持续作为首要考虑的消费者。环保考虑派43%并不在乎可持续问题，也还未做出行动改变的消费者。环保观望派37%数据来源：凯度消费者指数，《Resilience 6 key growth levers for 2021》报告、《2020年全球环保调研WCWD》超八成欧美消费者将环保行动融入日常生活消费者对有的品牌更有好感54%“如果这个品牌有社会责任感，对环境负责的话，我会更倾向购买它的产品” （非常同意/同意的占比）11新时代食品生鲜消费者洞见我国进入人口转型第Ⅲ阶段，据联合国预测，2050年老年人占比将达3成，少儿人口则缩减至1成多数据来源：央行工作论文《关于我国人口转型的认知和应对之策》，其中少儿人口=0-19岁，劳动人口=20-59岁，老年人口=60岁及以上1950年：人口转型的第Ⅱ阶段2019年：人口转型的第Ⅲ阶段2050年：人口转型的Ⅳ阶段（联合国预测）4.4%13GenZ小镇青年新锐白领都市蓝领资深中产精致妈妈都市银发小镇中老年2019年2020年数据来源：凯度消费者指数，中国家庭样组，2020数据来源：CBNData消费大数据八大人群花费线上vs全渠道占比（2019-2020）八大人群渠道消费增速（线上，2020）GenZ小镇青年新锐白领都市蓝领资深中产精致妈妈都市银发小镇中老年142019年2020年11.11 消费者全品类渠道选择分布（ 2019 vs. 2020）内容购物平台开始走入大众视野，但主流电商平台依然是主要选择数据来源：凯度咨询“双十一”电商行为调研1556 117 828 1,408 1,945 20172018201920202021e市场规模（亿元）中国直播电商交易规模（2017-2021）直播购物异军突起，占比已达中国短视频市场规模（2017-2021）短视频高速发展，规模已近209 1,502 4,513 11,566 19,494 0%2%5%10%15%2017201820192020e2021e交易规模（亿元）直播电商占网络购物比例（%）数据来源：艾瑞咨询16数据来源：艾媒咨询更高阶的健康饕餮盛宴，健康加持更多维的情感国风起后浪，国潮领风骚减糖降脂、轻餐轻食纯度、来源、食材时令感、新鲜度、成分功能性全球化、本土化碰撞交融成为年轻人眼中的代言茶酒文化年轻化新锐国货崛起老字号焕新17更多元的感官五感升级，寓食于玩气味营销包装/产品颜值色彩搭配独特/刺激拼搭/网红包装材质感知包装/配件助力2021食品生鲜消费潮流与商业创新前瞻下篇 凯度洞察高级研究总监 林峰食品生鲜新趋势下的启示与机会更多元的感官更高阶的健康更多维的情