中国智慧金融行业洞察及2021年发展趋势研究报告

-1- 第 1 章：中国智慧金融发展概述 1.1 智慧金融的内涵分析 1.1.1 智慧金融的定义及内涵 智慧金融是依托于互联网技术，运用大数据、人工智能、云计算等金融科技手段，使金融行业在业务流程、业务开拓和客户服务等方面得到全面的智慧提升，实现金融产品、风控、营销、服务的智慧化。1 1.1.2 智慧金融行业主要产品及服务 智慧金融产品，是指依托智能金融场景服务如智慧风控、智慧风控、智慧运营等打造的产品。近年来，我国智慧金融产品层出不穷，下表中列举了国内各大银行推出的相关产品及服务以供参考。 图表1.：智慧金融行业主要产品及服务（部分） 产品/服务 主要内容 产品 工商银行：融智 e 信、智慧银行生态系统 ECOS、小微 e 贷、融 e 行、融 e联等； 农业银行：农银 e 贷、智能化风控平台、案防监测预警平台、智能 反欺诈平台、智能反洗钱平台、零售智慧营销平台等； 招商银行：智能风控平台“天秤系统”、AI 服务平台、“政采贷”、“退税贷”、Open API 平台等； 光大银行：线上普惠贷款和智能风控“随心贷”；打造“阳光区块链”，推出“区块链支付”“区块链托管”“区块链代发”等金融产品；普惠金融云和贸易金融云；新一代客服平台；5G 光大超市等。 平安银行：平安银行智慧托管系统；小微业务三大平台（数字投行、数字经营管家、数字账户）；11 个 AI 中台（AI 客服、AI 风控、AI 营销、AI 语音、AI 质检等）；一站式开放金融机构交易平台-“行 e 通”；基础技术平台：银行私有云平台、分布式 PaaS 平台、开放平台、区块链平台等。 服务 智能营销、智能风控、智能投顾、智能理赔、智能监管等服务。 资料来源：前瞻产业研究院整理 -2- 1.1.3 智慧金融的属性及特征 “智慧金融”作为更加高效、安全、个性化的综合性金融解决方案，贯穿于金融服务垂直全流程，使资金融通的基础性作用以更加灵活、快速、精准的方式，服务于智能产业转型升级，以及智能生活提质增效，进一步推动实体经济的高质量发展和社会民生的持续改善。智慧金融的发展将围绕“4C”特征渐次推进。2 图表2.：智慧金融“4C”特征 资料来源：腾讯研究院 前瞻产业研究院整理 1.2 智慧金融行业发展政策环境分析 1.2.1 中国智慧金融行业政策汇总及解读 为加速传统金融改革和转型升级，近年来国家发布了多项相关政策，支持互联网、人工智能、大数据、云计算等新兴技术在金融领域的应用和融合创新，为我国智慧金融的发展提供了良好的发展机遇。2019 年 9 月，央行发布《 金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021 年)》，提出到 2021 年，建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱 ”，进一步增强金融业科技应用能力，实现金融与科技深度融合、协调发展。再加上 2020 年“新基建”横空出世并首次被写入政府工作报告，国家大力推动重点领域新兴技术创新，加大对金融基础设施建设，在此环境下，智慧金融发展空间必然进一步打开。 2019 年和 2020 年以来，我国智慧金融行业相关政策如下： -3- 图表3.：中国智慧金融行业政策汇总及解读 时间 政策 主要内容 2019.09 《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》 加强人工智能、移动互联网、大数据、云计算等科技成果运用，加快完善小微企业、民营企业、科创企业等重点领域的信贷流程和信用评价模型，引导企业征信机构利用替代数据评估企业信用状况，降低运营管理成本。 2019.10 《金融科技产品认证规则 金融科技产品共 11 个种类，分别是客户端软件、安全芯片、声纹识别系统等。 2019.12 《中国人民银行启动金融科技创新监管试点工作》 中国人民银行宣布启动金融科技创新监管试点工作，推动中国 版“监管沙盒”落地。截至 2020 年底，“监管沙盒”试点范围已扩大至北京、上海、重庆、深圳、雄安新区、杭州、苏州、广州、成都 9 个地区。 2020.01 《金融科技创新监管试点应用公示 （2020 年第一批）》 创新应用聚焦物联网、大数据、人工智能、区块链、API 等前沿技术在金融领域的应用，涵盖数字金融多个应用场景。 2020.01 《关于推动银行业和保险业高质量 发展的指导意见》 充分运用人工智能、大数据、云计算、区块链、生物识别等新兴技术，改进服务质量，降低服务成本，强化业务管理。 2020.04 《中国证券业协会专业委员会 2020 年工作要点》 研究推进区块链、人工智能、大数据等新技术在投行业务领域的应用研究，研究制定保荐承销机构远程工作标准。 资料来源：前瞻产业研究院整理 1.2.2 中国智慧金融发展监管与合规 与互联网金融、金融科技相同，智慧金融并未改变金融行业的本质，实际上，智慧金融依然符合“一委一行两会”的基本格局。但由于智慧金融业务所覆盖的领域更加全面、综合，可能同时涉足支付、借贷、基金销售、资产管理、保险代销、消费金融、私募股权融资、信托收益权转让、资产证券化机构性交易等业务，因此智慧金融的监管将更加突出“穿透性”，无论其在流程上如何实现智能化、自动化，都需充分发现底层金融业务本质，建立一致、统一的监管原则、监管工具、基础设施、监管指标等，确保对智慧金融业务的"无死角"监管。 2019 年 12 月，中国人民银行宣布启动金融科技创新监管试点工作，支持在北京市率先开展金融科技 -4- 创新监管试点，目的为建立包容审慎、符合中国国情、与国际接轨的中国版“监管沙盒”。2020 年 4 月和7 月，试点城市两度扩容，目前“监管沙盒”试点范围已扩大至北京、上海、重庆、深圳、雄安新区、杭州、苏州、广州、成都 9 个地区。 另外，2020 年以来，央行出台了《关于发布金融行业标准做好个人金融信息保护技术管理工作的通知》、《关于开展金融科技应用风险专项摸排工作的通知》、《金融科技发展指标》；银保监会发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》、《互联网保险业务监管办法》；证监会发布《证券公司租用第三方网络平台开展证券业务活动管理规定（试行）》征求意见》。这些政策的出台为给金融云的建设提供了明确和具体的指引。2020 年 10 月，中国人民银行发布《云计算技术金融应用规范技术架构》（JR/T0166-2020）、《云计算技术金融应用规范安全技术要求》（JR/T0167-2020）、《云计算技术金融应用规范容灾》（JR/T0168-2020）等三项金融行业标准，结合金融云的运行机制与风险特性，从基本能力、网络安全、数据保护、运行环境安全、业务连续性保障等方面提出了有针对性的技术要求。 未来，随着智慧金融的持续发展，我国监管机构将持续完善监管体系和监管基础设施，并加强行业自律管理，以政策化和市场化的方式促进行业健康有序发展。 1.3 智慧金融行业技术环境及基础设施 1.3.1 人工智能 人工智能在金融领域的落地场景主要集中在八个方面：智能风控、智能营销、智能投研、身份识别、智能客服、智能保险、智能监管、智能投顾。根据 iResearch 数据显示，2019 年在 AI+金融的主要落地场景中，AI 风控，智能保险和智能客服占据了整个智能金融领域 70%以上的市场规模。风控+AI