“十四五”石化行业高质量发展研究

2020.12执行报告E X E C U T I V E R E P O R T“十四五”石化行业高质量发展研究HIGH-QUALITY DEVELOPMENT OF PETROCHEMICAL INDUSTRY DURING THE PERIOD OF CHINA’S 14th FIVE-YEAR-PLAN 石油和化学工业规划院China National Petroleum & Chemical Planning Institute (NPCPI)油控研究项目系列报告 中国石油消费总量控制和政策研究项目( 油控研究项目 )中国是世界第二大石油消费国和第一大石油进口国。石油是中国社会经济发展的重要动力，但石油的生产和消费对生态环境造成了严重破坏；同时，石油对外依存度上升也威胁着中国的能源供应安全。为应对气候变化和减少环境污染，自然资源保护协会（NRDC）和能源基金会中国（EF China）作为协调单位，与国内外政府研究智库、科研院所和行业协会等二十余家有影响力的单位合作，于 2018 年 1 月共同启动了“中国石油消费总量控制和政策研究”项目（简称油控研究项目），促进石油资源安全、高效、绿色、低碳的可持续开发和利用，助力中国跨越“石油时代”，早日进入新能源时代，为保障能源安全、节约资源、保护环境和公众健康以及应对气候变化等多重目标做出贡献。自然资源保护协会（NRDC）是一家国际公益环保组织，拥有约 300 万会员及支持者。NRDC 致力于保护地球环境，即保护人类、动植物以及所有生灵所倚赖的生态系统。自 1970 年成立以来，我们的环境律师、科学家和专家一直在为公众享有清洁的水和空气以及健康的社区而努力。通过在科学、经济和政策方面的专业知识，我们在亚洲、欧洲、拉美和北美等地区与当地合作伙伴一起共同推进环境的综合治理与改善。请登录网站了解更多详情 www.nrdc.cn本报告是油控研究项目的子课题之一，由石油和化学工业规划院统筹撰写。石油和化学工业规划院（原化学工业部规划院）成立于 1972年 7 月，是从事全国石油和化学工业行业规划研究和工程技术咨询的甲级资信工程咨询单位；是国家发展和改革委员会认定的投资咨询评估机构，是国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家能源局的技术支撑单位。四十多年来，石油和化学工业规划院为国家编制行业发展规划专题研究及产业政策研究，参与国家石化产业调整和振兴规划、产业结构调整指导目录、石化产业规划布局方案、现代煤化工产业创新发展布局方案编制，为各级政府部门、国内外相关企业编制完成数千项各类咨询项目，多次受到国家相关部委的表彰，多次荣获全国优秀工程咨询奖、中国石化联合会科技进步奖等诸多奖项。系列报告《“十四五”公路交通领域石油消费达峰研究》《“十四五”城市公共领域电动汽车运营评价与经验分享》《“十四五”石化行业高质量发展研究》《“十四五”财税手段支持油控路径的规划研究》《“十四五”绿色金融支持油控路径的政策研究》《中国石油消费总量控制对经济的影响分析》《中国塑料的环境足迹评估》《中国农村地区电动汽车出行研究（2.0 版）》《中国汽车全面电动化时间表的综合评估及推进建议（2.0版）》《中国传统燃油汽车退出进度研究与环境效益评估》《中国城市公共领域燃油汽车退出时间表与路径研究》《中国重型货运部门减油路径评估》《中国石油消费总量达峰与控制方案研究》《中国石油消费情景研究（2015-2050）》《国际石油消费趋势与政策回顾》《中国石油消费总量控制的财税政策研究》《中国石油消费总量控制体制机制改革研究》《油控情景下杭州市碳减排路径研究》《中国石油真实成本研究》《石油开采利用的水资源外部成本研究》《中国石油消费总量控制的健康效应分析》《中国传统燃油汽车退出时间表研究》下载以上报告请登录 NRDC 官方网站 www.nrdc.cn 或扫描右方二维码i“十四五”石化行业高质量发展研究油控研究项目系列报告“十四五”石化行业高质量发展研究HIGH-QUALITY DEVELOPMENT OF PETROCHEMICAL INDUSTRY DURING THE PERIOD OF CHINA’S 14th FIVE-YEAR-PLAN执行报告EXECUTIVE REPORT韩红梅  王敏  田桂丽  李晔  邢磊  杨铮  王宇博石油和化学工业规划院China National Petroleum & Chemical Planning Institute （NPCPI）2020 年 12 月油控研究项目系列报告ii目录摘要 ivAbstract vii1. 研究石化行业油控具有重要意义 12. 中国石化行业整体发展及重点石化产品供需现状及预测 32.1 整体发展2.2 重点石化产品2.3 存在问题及挑战2.4 环境影响2.5 需求预测2.6 新冠肺炎疫情和油价下跌对中国石化行业影响分析3. 油控情景下中国石化行业高质量发展路径 173.1 高质量发展战略及路径3.2 油控情景下中国石化行业耗油预测iii“十四五”石化行业高质量发展研究4. 政策建议 334.1 需求侧措施4.2 供给侧措施油控研究项目系列报告iv表目录表 2-1 中国合成树脂供需平衡预测 6表 2-2 中国合成橡胶供需平衡预测 7表 2-3 中国合成纤维供需平衡预测 8表 2-4 中国基本有机原料供需平衡预测 9表 2-5 中国石化行业耗油现状分析 11表 2-6 基准情景石化行业用油预测 13表 3-1 石化行业油控措施重点 19表 3-2 需求侧减量措施减油效果 19表 3-3 油控情景下塑料用品回收量预测 20表 3-4 石化行业需求侧高效发展减油量 22表 3-5 生物基材料减油预测 24表 3-6 石化行业需求侧减油汇总情况 25表 3-7 地方炼厂减量效果预测 27表 3-8 炼油节能降耗减油情况 28v“十四五”石化行业高质量发展研究表 3-9 石化产业供给侧原料替代方式减油情况 29表 3-10 石化行业供给侧减油汇总情况 30表 3-11 石化行业高质量发展减油效果 31表 3-12 中国石化行业减油措施效果对比 32油控研究项目系列报告vi摘要本报告研究范围包含石油化工生产过程中的化工原料和化工产品部分，不包括成品油部分；通过重点研究石化行业整体发展情况、石化下游最大宗的塑料产业、石化行业高质量发展方向和石化行业高质量发展对油控工作的路径和措施，为油控目标提供基础和依据。主要研究成果包括：1.  中国石化行业规模持续扩大。2019 年中国原油加工量 6.52 亿吨，同比增长7.6%；全国乙烯产量 2052.3 万吨（不含煤 / 甲醇制乙烯），同比增长 9.4%。石化产品需求正成为石油消费增量的最大推动力，是决定石油总消费量走势的重要影响因素之一。根据常规预测，在基准情景下，到 2025 年中国石化行业耗油量将在 2018 年 1.04 亿吨的基础上增加 0.58 亿吨左右，达到 1.62 亿吨，到2035 年进一步增加到约 2.43 亿吨。2.  中国石化行业仍面临产能过剩、炼厂规模小而散、产业结构不平衡、乙烯芳烃原料供应不足、资源供应严重不足等一些问题及挑战。中国石化行业规模庞大，是