化工行业：我国炼化产业发展形势分析及未来发展策略

我国炼化产业发展形势分析及未来发展策略产业现状·挑战与机遇·未来方向参考资料：门秀杰等.我国炼化产业发展形势分析及未来发展策略2025[J].现代化工，2025，45(9)：7-11整理推荐：中国化工学会烃资源评价加工与利用专委会田松柏目录产业发展现状与宏观背景【产业转型升级策略飞产业发展现状与宏观背景？技术创新驱动产业升级7巫供需格局分析4绿色低碳转型路径8零成本与盈利变化5掌数字化智能化赋能核心挑战与结构性瓶颈未来发展路径与布局优化A核心挑战与结构性瓶颈6A未来发展路径与布局优化参考资料：门秀杰等.我国炼化产业发展形势分析及未来发展策略，2025[J].现代化工，2025，45(9)：7-11.整理推荐：中国化工学会烃资源评价加工与利用专委会田松柏我国炼化产业发展形势分析及未来发展策路2 / 10产业发展现状与宏观背景迈入存量竞争时代炼油产能增长与政策限制我国炼化产业在经历高速发展后，已逐步迈入存量竞争时代，根据国家发改要政12策，到2025年，国内原油一次加工能力将控制在10亿吨以内。9.23(亿吨9.81210z*产能接近政策"红线”62吨-42吨飞载至2024年，国内炼油产能已达9.23亿吨22吨?预计2025-2030年期间新增炼油产船约5800万吨oR+20242025(3t)(IT)S002A炼化扩能已接近尾声，总量逼近改策红线行业集中度变化行业集中度提升当截至2023年底，我国已有33家千万吨级炼厂这33家炼厂的炼油能力占全国总炼油能力的52.4%小行业持续间大型企业集中，头部企业优势凸显我国炼化产业发展形势分析及未来发展策路供需格局分析供给侧飞需求侧?2024年以来，国内炼油产能增速放缓，但产销表现编偏弱化工品需求?载至2023年底，我国已有33家千万吨级炼厂，炼油能力占全国总炼油能根照IEA预则，2025-2026年国内化工用油需求年均滑速约3%-4%力的52.4%高端化合成树脂、高性能合成胶、工程材料、可降解材料等化工新材A大宗基础化工品产能过剩风险依然存在，如预计到2025年，乙烯、两端料和电子化学品的消费需求将持续增长和对二甲苯（PX）的总产能将超过市场需求量成品油需求区城布局集中度必预计到2030年，国内成品油需求将从2023年的4亿吨降至3.6亿吨左右沿海七大基地原油一次加工能力达到13600万吨/年，占全国的14.6%；乙烯、对二甲苯产能分别达到1564万吨/年、2350万吨/年，占全国的28.7%，呈现"需求总量基本达峰，品种结构逐步分化，供需不盾日趋严峻的特53.4%点成品油需求下降与化工品需求增长趋势百万吨RI&ER233成本与盈利变化原油价格影响不同油价情景下的盈利变化2025年上率年，受原油基本面偏弱影响，国际油价中枢有所下移。历史数据显示，在油价中枢下移的背景下，化工品特别是烯经产品价差明显改善。80类元/%120 70美元/%关键发现(32) ET84(3123060美元/%伴随油价下跌，化工板块成本端得到优化，民营大炼化盈利弹性有望释放受益于煤淡价格下跌，炼厂燃动成本有所优化，恒力炼化和浙石化的煤耗成本较去年同期分刷下降约11.74亿元和8.24亿元燃动及原料煤等辅助成本的优化均有望端厚公司盈利组力激化企业不同油价情量下的谨论净利对此比（单度：亿元)我国炼化产业发展形势分析及未来发展策路核心挑战与结构性瓶颈产能结构性过剩产业链韧性不足烯经下游产品产能结构性过剩，如环氧乙烷、环氧丙烷、丙端酸等“有产业，缺龙头”，“集而不群"的困境聚乙烯、EVA、聚丙烯、聚碳酸酯面临结构性过产业链内部协同不足，配套企业"小散弱28种产品产能利用率高于75%，但部分小宗产品低于75%产业"两头在外"的境来完全改变高端产品供给不足，低端产品产能过别模心环节接术依赖制约发展，如工程机械高端液压件自给率较低"双碳"目标压力制度与技术障碍炼化行业碳排放量高企，约占全国碳排放总量的5%地方政府出于稳收和就业考惠，谨过隐性措施保护本地企业，形成区石化产业能源结构偏重煤炭，原料结构偏重域壁垒到2025年，炼油、乙烯、合氢、电石行业达到标杆水罕的产能比例大型企业"大而全"的业务结构和"体内配置"压缩外部市场空间需超过30%油气管网、原油码头、LNG接收站等基础设链聘区域、跨公司互联互碳排放强度需明显下降通不足企业内部信息系统标准各异，形成“数据疆岛”我国炼化产业发展形势分析及未来发展策路技术创新驱动产业升级?关键技术突破“减油增化增特"战略减少成品油产量原油直接制化学品技术中国石油化工行业在原油直接制化学品技术方面得"短流程、低能耗的工艺突破，有效攻壳增加化工产品产量小分子难裂解、大分子易结焦"的技术难题。为炼化一体化型炼厂恶整生产结构提供了授术支持，实现了原油资源的高效转化利用，增加特种产品产量高端新材料领域突破?茂金属聚端经研发和产业化进程加速?开发超低密度和极低密度聚乙端系列新产品聚炼经弹性体（POE）技术实现零的突破の兰州石化成功研发高骏基特种丁防橡胶产品①独山子石化POE系列新产晶产量突破万吨打破围外技术茎断，填补国内空白通过技术改造和工艺优化，降低成品油产出率，高下游还帅产业链，大力发展高附加蓝的化通过持续的技术创新，增强产品高附加值属性，推动产业迈向中高端，实现从石化大国向石化工新材料和精细化学品强国的历史性跨越，我国炼化产业发展形势分析及未来发展策路绿色低碳转型路径炼化行业作为碳排放大户，其绿色低碳转型刻不容缓，我国炼化行业绿色转型主要遵活“源头低碳、过程减碳、终端固碳三大路径，源头低碳过程减碳终端固碳通过原料多元化和清洁化实现通过节能降耗和高效催化技术优化生产过程发展碳捕集、利用与封存（CCUS）技术·推动炼化原料构成向低碳化，多元化转变·应用新型催化剂和热能管理技术·支持炼油企业加快CCUS示范应用·利用生物质、绿氢、废塑料等替代传统化石，提高热能利用效率，减少能源消耗·探素二氧化直接转化技术原料·推广电气化改造，提高炼化装置用能电气化·开发干重整、加氢制油品和化学品等技术典型案例：+实现盗源的循环利用中国石化内蒙古都尔多斯风光融合绿氢示·发展短流程、反应过程强化等低生产工艺虚用前景：范项目（全球最大的绿氢耦合煤化工项目实施要点：将二氧化碳转化为高附加值化学品，年可制氢3万吨）推广蒸汽再压缩技术，提高热能利用效率实现碳资源的循环利用新温库车绿氧示范项目（我国首次规模化发晨短流程、反盘过程强化等低跌生产工艺有效降低炼化企业联排放利用光伏发电直接制绿氢，每年可减少二提高炼化装置用能电气化率氧化碳排放48.5万吨）数字化智能化赋能智能巡检与安全管控生产运行优化利用机器人无人机智能邀检系统，实时监控罐区。管线、设备运行应用计划调度排产智能优化、装置运行优化（RTO）、全流程智能状态控制系统(IPC)中案制：镇激炼化利用“5G+"技术结合A规锁讯团，有效提升安全生产水平和管理效率：兰州石化格林化工的移动视频监控A智能分析系统可实时监控作业过程中的不安净案别：中国石化在乙辉装置运用在线实时优化授术，爱高产物中三烯收率0.2个百分点：格体化工的PC统通过暂能降温度，确保限解护平稳行，并实现了解全行为并及时报警，炉负荷的一键式提降，智能仓储与物流数据驱动决策建设5G智能仓