家居保险与车险市场研究报告

家居保险与车险市场研究报告深度剖析消费需求德勤保险行业研究团队汇集了来自精算、风险、运营、技术、税务和审计方面的专家，借助其深厚的行业经验为寿险、产险、再保险公司和保险经纪公司提供多元而广泛的服务。欢迎您点击链接了解更多信息 www.deloitte.com/insurance。2目录前言 4化繁为简，浅显易懂 5调研结果洞察 6调研结果意义 7针对特定细分市场提供新产品和服务 9推出参数型家居保险 13国别调研结果 14结语 17附录 18尾注 2034前言家居保险和车险的哪些特点最能吸引消费者？近年来，这个问题一直被保险公司管理层视为了解消费者需求的首要问题。随着新冠疫情对社会和经济的影响持续加深，众多消费者需在不断变化的环境和需求中重点考虑保险产品的价值和灵活性，如何破解这一问题已成为许多保险公司的当务之急。为探究消费者对于不同产品服务类型的需求，德勤对来自澳大利亚、加拿大、中国、德国、意大利、日本、英国和美国超过8,000位消费者进行了调研，以期深入了解消费者的真实需求。保险公司可根据调研反馈进行新产品和服务开发，以及与保险科技公司开展合作。五大调研结果：• 消费者喜欢崇尚简单化，希望产品简单易懂、易于购买和使用，且价格公道，并相信能够获得合理赔偿金。基于这一点，保险公司可采取以人为本的方式，重新设计产品并超出消费者期望值。• 部分消费者群体对其他服务内含保险和新产品设计有着浓厚的兴趣，但各国情况差异较大。• 汽车车载智能通讯系统、家居传感器相关的家居保险等联网服务引发许多消费者的担忧，他们不太愿意将汽车和家居传感器的数据共享给保险公司。• 新冠疫情推动可调整型保险需求不断攀升，促使大众采用线上渠道，这种消费习惯一旦养成就不太可能回到疫情前的状态。• 调研揭示三大增长加速机遇：简化消费者对产品的理解和互动方式，充分挖掘强劲的参数型家居保险需求，以及针对特定细分市场提供新产品。保险公司可根据调研反馈进行新产品和服务开发，以及与保险科技公司开展合作。家居保险与车险市场研究报告5化繁为简，浅显易懂首先，我们发现消费者崇尚简单。图1呈现了消费者喜欢或不喜欢某种产品和服务（详情说明见附录）的主要理由。易于对比、常见、简单以及不具干扰性的产品最受欢迎。因此，消费者喜欢基本保险产品简单化，但同时也对这类产品灵活性不足感到失望。图1：喜欢或不喜欢某种产品和服务的主要原因资料来源：德勤调研结果分析。由于基本、自主调整型、隐型产品等各类产品均被纳入家居保险和车险，因此百分比之和不等于100。.Deloitte Insights | deloitte.com/insights无个性化或定制化价格过高太简单、无特色太复杂不方便、太多数据输入 可能出现不足额保险不需要认为已经在承保范围内干扰性担心出现隐私/个人数据被使用的情况无法管理、不透明 担心存在隐藏费用不信任银行和房地产经纪人担心成本大于收益不信任保险公司担忧监控系统干扰性担忧个人数据被使用没有必要性听上去价格较高不需要维修人员隐私被侵犯不信任保险公司担忧监控系统简单、最熟悉干扰最小、尊重隐私易于比较选择自由、更多管理空间灵活、可定制化性价比高囊括所有交通方式无需追加保险金灵活预防型、可能节约费用个性化获得维修人员服务支持减少驾驶可以节约费用较为合理鼓励安稳驾驶便利省去麻烦车厂维修定制化可能节约费用、奖励安全驾驶远程诊断及折扣个性化 可能节约费用获得维修人员服务支持7天24小时服务支持、安心服务简单首选保险产品百分比喜欢不喜欢基本保险自主调整型保险29%19%15%14%13%12%11%11%11%通用型车险预防型联网家居保险成本型联网车险家居管家保险隐型保险泛用型联网车险成本型联网家居保险深度剖析消费需求6调研结果洞察简单化——很多受访者喜欢易于快速理解、购买和使用的简单产品。同时，简单化的产品能够增强消费者对保险范围的信任，这个问题因新冠疫情而凸显——很多受访者质疑他们的保单将如何应对封城产生的变化情况。1一位消费者把偏好基本保险产品的原因归结为它们可以一劳永逸；其他受访者则表示，他们最喜欢基本保险产品是因为易于理解和处理。数据隐私——消费者越来越担心数据隐私问题，而且在没有充分理由的情况下不希望与保险公司共享个人数据。例如，只有54%的消费者会为了以较低保费获得更多定制化服务而自愿与保险公司共享其信用记录。许多人试图避免数据共享，但可能导致其保费上涨，其他人则不喜欢隐私被侵犯。2一位受访者表示：“不要求提供额外信息，能够更容易让社会所有群体平等获取车险等基本保险服务。”可比性——中国和英国等许多国家的年轻消费者，每年会对多家保险公司进行比较，以购买到最便宜的保单。在进行调研的八个国家中，四分之一的车险购买者和五分之一的家居保险购买者表示曾在过去12个月内更换过保险公司。在中国和英国，曾在过去12个月内更换过家居保险的18岁至34岁人群比例分别为48%和44%。同年龄段，更换车险的比例分别为57%和53%。消费者第二喜欢的是自主调整型保险产品，占消费者选择的19%。可调整性——调研结果表明，许多受访者希望能够根据自身需求和支付能力调整他们的保险。此外，由于新冠疫情对生活和工作造成各种影响，消费者越来越关注保险的可调整性。然而，保险公司必须谨慎行事，保持产品简单化和可调整性之间的平衡。消费者不大可能每周登录保险公司的网站，或去了解数百个变量来调整自己的保险。新冠疫情导致许多人一直居家办公。一位受访者表示，她更喜欢这个概念，因为：“一直在家办公，家居保险价格就应该更便宜，而且不同家庭的贵重物品数量也存在巨大差异，因此保险费用应当有所不同。”另一位受访者则表示最喜欢这类保险，因为：“工作和就业越来越不稳定，对我的支付能力造成一定影响。”很多受访者喜欢易于快速理解、购买和使用的简单化的产品。家居保险与车险市场研究报告7案例研究：简单化的消费者体验3Lemonade是一家全线保险科技公司，主要向美国的房主和租客出售保险，提供相对简化的消费者体验。消费者在网站上输入个人信息以获得报价，而网站界面也非常直观，并且能够最大限度减少数据输入。这主要是因为使用说明方便阅读理解，每个界面呈现极少内容。消费者还可通过应用程序进行索赔。Lemonade表示，采用人工智能自动处理低价值索赔，能让30%的索赔得到及时处理。保单文件共16页，简单易懂，可分开填写。此外，该公司还致力于简化收费结构，按固定保费百分比收取。理赔后的剩余费用不纳入利润，而用于慈善事业。此外，在受调研的八个国家中，约四分之三受访者表示他们因疫情而减少驾车出行。一位消费者表示 “新冠疫情让我大幅减少开车次数，因此我希望降低保险费用，而这类保险则非常合适。”这就是她喜欢可调整型车险的原因。另一方面，消费者最不喜欢成本型联网家居保险，以及提供广泛服务的联网型车险。这些服务的保费部分基于个人数据，例如家庭能源消费情况或者保单持有人驾驶情况，这些会影响保单持有人的保险费用。保险公司还会为保单持有人提供依托于共享数据的服务，例如降低家庭驾驶开支或者改进汽车服务。尽管这些服务较为创新，但许多受访者担心会导致隐私被侵犯，并为此支付高于基本保单的费用。事实上，还有部分人从根本上质疑联网服务的必要性。调研结果意义调研