“十四五”规划及2035年远景目标展望

2020年11月4日“十四五”规划及2035年远景目标展望杨帆中信证券研究部 首席政策分析师目录CONTENTS11. 2035年建成中等发达国家，创新、绿色领域看点最多2. “十四五” 双循环内外共振，收入分配与生育政策或迎调整3. 产业政策向市场化转型，1+4领域需要重点关注4. 城镇化突出城市群作用，土地盘活释放要素潜力5. 金融体系改革地位提升，资本市场改革或为亮点sXhUjZmUeXpXrQqR9P9R7NnPoOsQoOkPoPoPlOpPqN7NnMyRuOoPzQuOmRnO2指标2020年目标2019年完成 完成率指标2020年目标2019年实现 完成率GDP（万亿元）92.7**89.2**96% 万元GDP用水量较2015年降低（%）2323.8103%研究与试验发展(R&D)经费投入强度（%）2.50 2.19 88% 单位GDP能源消耗（吨标准煤/万元）0.61***0.51120%全员劳动生产率（万元/人）12 11.5 96% 单位GDP二氧化碳排放较2015年降低（%）18未披露未披露每万人发明专利拥有量（件）12 12.5 104% 非化石能源占一次能源消费比重（%）1515.3102%科技进步贡献率（%）60 58.5 98% 化学需氧量较2015年减少（%）1011.8118%固定宽带家庭普及率（%）70 86.1 123% 氨氮较2015年减少（%）1012.1121%移动宽带用户普及率（%）80 93.6 117% 二氧化硫较2015年减少（%）15未披露未披露服务业增加值比重（%）56 53.92 96% 氮氧化物较2015年减少（%）1516.6111%常住人口城镇化率（%）60 60.6 101% 耕地保有量（亿亩）18.6520.23108%户籍人口城镇化率（%）45 44.4 99% 新增建设用地规模（5年累计）（万亩）3256***未披露未披露城镇新增就业人数（5年累计）（万人）5000 5378 108% 森林覆盖率（%）2322.96100%农村贫困人口脱贫（5年累计）（万人）5575 5024 90% 森林蓄积量（亿立方米）165175.6106%基本养老保险参保率（%）90 91.5 102% 地级及以上城市空气质量优良天数比率（%）8082103%人均预期寿命（岁）77.34 77.30 100% 细颗粒物（PM2.5）未达标地级及以上城市47***39121%城镇棚户区住房改造（5年累计）（万套）2000 2157 108% 达到或好于III类水体比例（%）7074.9107%劳动年龄人口平均受教育年限（年）10.810.63*98% 劣V类水体比例（%）5***3.4147%“十三五”指标及完成情况“十三五”规划提出32个定量指标，多数已于2019年提前完成资料来源：Wind，新华网，生态环保部，国家统计局，中信证券研究部*代表2018年数据；**单位为2015年不变价；***目标为最高值，即数值越低代表完成越好3十九届五中全会提出到2035年人均国内生产总值达到中等发达国家水平，我们认为这一目标约为2万美元左右 世界银行将发达经济体定义为，人均国民总收入（GNI）超过12,536美元；2019年共有62个国家或地区满足这一标准*，其中21-42名应为中等发达国家，第42名的希腊GNI约为2万美元 2019年4月20日，上海市市长应勇在新闻发布会上表示，上海2018年人均GDP超过2万美元，达到上中等发达国家水平中性预期下，2021-2035年均增速4.8%，到2035年人均GDP达到21,006美元，可同时实现人均GDP超过2万美元和较2020年翻番两个目标 2022-2025年、2026-2030年、2030-2035年平均增速分别为5.0%、4.6%、3.9%部分发达经济体GNI2035年中国经济增长情景分析2035年建成中等发达国家，对应15年平均增速约为4.8%国家或地区2019年GNI（美元）世界排名瑞士85,500 1中国澳门78,640**3美国65,760 6中国香港50,840 15德国48,520 17英国42,370 24日本41,690 25韩国33,720 28捷克22,000 40波多黎各21,970 41希腊20,320 42匈牙利16,140 54罗马尼亚12,630 62资料来源：世界银行，中信证券研究部注：*剔除部分没有最新数据的经济体；**中国澳门为2018年数据资料来源：wind，中信证券研究部预测 （GDP按2019年不变价计算）2019年人均GDP2020年增速/人均GDP（预测）2021-2035年人均GDP增速情景分析（预测）情景假设2021年增速/人均GDP2022-2025年均增速2026-2030年均增速2031-2035年均增速2021-2035年均增速2035年人均GDP10,262美元2.1%/10,478美元乐观8.9%/11,410美元5.2%4.9%4.2%5.0%21,805美元中性5.0%4.6%3.9%4.8%21,006美元悲观4.7%4.3%3.6%4.5%20,177美元4进入创新型国家前列，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑国家/地区总体排名分项排名制度人力资本和研究基础设施市场成熟度商业成熟度知识和技术产出创造力产出瑞士113636212瑞典2113212127美国39122425311英国41610651995荷兰57141823486丹麦612248111210芬兰7249338616新加坡81813461418德国9185122412109韩国10291141171114中国香港1152311124541法国1219131618211613以色列13351540143426中国大陆146221361915712爱尔兰151722103514521全球国家综合创新能力（GII）排名十九届五中全会提出2035年跻身创新型国家前列，加快建设科技强国 企业是科技创新的主体，推进产业基础高级化、产业链现代化，或将进一步完善“首台套”、财税激励、政府采购、金融支持等政策 科研院所继续承担国家战略科技力量的重任，实行“揭榜挂帅”的科技项目组织管理方式，扩大科研院所自主权，构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制，完善科研人员职务发明成果权益分享机制国家中长期科技发展规划(2021-2035)预计将于今年年底或明年年初公布，有望在人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等领域制定新一批国家重大科技专项资料来源：世界知识产权组织，中信证券研究部5推动绿色低碳发展，基本实现美丽中国建设目标“十三五”规划建设美丽中国节约资源单位国内生产总值能源消耗--单位国内生产总值二氧化碳排放--万元GDP用水量----化解过剩产能、淘汰落后产能能源结构非化石能源占一次能源消费比重--污染物主要污染物排放总量（二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物）主要污染物排放总量（二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物）--垃圾分类土地耕地保有量--新增建设用地规模----受污染耕地安全利用率--污染地块安全利用率--