5G确定性网络产业白皮书

5G 确定性网络产业白皮书5G 确定性网络产业白皮书5GDN Industry White Paper合作单位：CONTENTS | 目录01 06 第一章 行业数字化浪潮加速到来第二章 5G确定性网络的定义及实现要素01 03 05 06 08 10 11 141115 16 17 第三章 5G确定性网络的全球实践1. 5GDN@智慧港口2. 5GDN@智能电网3. 5GDN@智能制造4. 5GDN@AR/VR1. 以“CORE”为核心价值构建5G确定性网络2. 5G确定性网络在3GPP中的进展3. 5G确定性网络按四步走的节奏进行网络规划与部署1. 5G面向消费者的应用快速发展，万亿规模的行业数字化浪潮加速到来2. 5G使能的行业数字化逐步构建3+4+X应用体系3. 行业数字化要求差异化、专属和可自定义的3D网络服务第四章 总结18 第五章 缩略语表图表1 - 2025年全球ICT投资市场规模预测2019 年作为 5G 商用元年，全球有 348 家运营商投资 5G 网络。其中 61 家运营商已商用发布 VR/AR、FWA 等面向消费者的 5G 服务，推动了 5G 消费者应用的快速发展① 。而 5G 网络不仅能够丰富个人生活，也作为平台技术为行业数字化带来广阔的空间，加速推动各行业的数字化转型。据 Keystone Strategy & Huawei SPO Lab 的研究分析，行业数字化领域投资逐年稳步增长。预计 2025 年全球与ICT 相关的行业数字化收入将达到 4.7 万亿美元，所涉及的 10 个主要行业是：制造 / 供应链、智慧城市、能源 / 公用事业、AR/VR、智慧家庭、医疗健康、智慧农业、智慧零售、车联网和无人机。其中，5G 相关的市场总空间超过 1.6 万亿美元，而运营商可参与的部分占比超过 50% 达到 8400 亿美元。在 5G 产业链中，运营商以先进的通信及联接技术为锚点，并根据自己的战略和资源禀赋承担各种不同的角色和更多的责任。运营商可提供的服务从联接基础设施与联接服务，到数字化平台，甚至是行业应用相关的服务。到 2025 年，运营商5G 消费者市场空间将平缓增长至 2380 亿美元。而 5G 2B 行业数字化的总规模则将超过 6000 亿美元，其中包含行业联接机会 2320 亿美元，及非联接的应用部分市场空间 3700 亿美元。第一章 行业数字化浪潮加速到来与消费者市场不同，行业市场中的产业链合作伙伴基于不同的分工和角色，其价值获取的范围各不相同。以无人机行业为例，网络联接部分作为基础及使能创新的关键部件，市场空间占比为11%。而其所支撑的数据收集、数据管理、安全存储和分析服务等这些联接之上的平台与服务，价值空间占比达到53%，远超联接部分。行业数字化浪潮加速到来012025年ICT总投资4.7万亿，运营商可参与5G空间占比18%（单位：亿美金）$47,000$16,230$2,380$30,770$7,830$8,400$2,320$3,7005G空间5G 2B非联接5G 2B联接5G 2C数据来源：Keystone Strategy & Huawei SPO Lab运营商参与空间行业ICT总空间$6,020 ① “5G Market Snapshot” GSA Jan 20205G面向消费者的应用快速发展，万亿规模的行业数字化浪潮加速到来1基于这个参考模型，运营商可选择不同的活动范围参与价值链的分配。联合调研数据显示，智能管道运营商的资本回报率普遍高于业界均值12.7%，达到15%；营业利润率同样高于业界均值15.6%，达到16.4%。图表3 – 无人机市场中不同角色运营商的价值获取范围 行业数字化浪潮加速到来02传统运营商：提供无差别的联接基础设施，重点参与11%的联接市场；智能管道运营商：提供差异化联接、特定数字化产品及服务，参与比例14%~27%；综合服务提供商：全面提供基础设施、网络联接、及相关数字化服务，参与范围从23%到34%不等。○：Optional可选项 数据来源：KeyStone Strategy & Huawei SPO Lab & CAICT传统玩家智能管道综合服务提供商数据分析数据平台基础设施服务联接数据采集服务○√×√√×○√×√√√○√√○√√飞行计划与管理图表2 – 无人机市场价值链分析数据来源：Keystone Strategy & Huawei SPO Lab全球无人机潜在市场机会 216~683 亿美金3%11%2%13%6%11%16%20%17%$26~130 亿数据分析数据平台基础设施服务联接无人机应用市场数据采集服务飞行计划与管理硬件保险及其他$40~140 亿$40~140 亿$20~80 亿$10~40 亿$40~70 亿$5~20 亿$30~65 亿$8~18 亿通讯网络运营商可以从“ 联接 ”机会开始，向上扩展提供更多的能力或服务。$216 ~ 683 亿 123在行业数字化浪潮中，千行百业都在积极探索 5G，并将 5G 作为行业数字化的重要工具。其中，中国运营商及产业合作伙伴对 5G 行业的探索走在了世界前列。2019 年由中国工业和信息化部指导的“ 绽放杯 ”5G 应用大赛中，参赛作品覆盖10 多个行业总计 3731 个，涉及智慧化生活、数字化治理、产业数字化 3 类应用方向② 。智慧化生活方面，集中在沉浸式体验以及新的生活和工作方式的创新；数字化治理类应用关注社会治理能力和效率的提升；产业数字化的焦点是各行业如何与5G 深度融合发挥裂变效应，如何完成行业数字化转型实现企业的新增长。图表4 - “绽放杯”三类5G创新应用在这3类应用方向中，5G行业场景逐步收敛为4+X，即四类通用场景及其衍生出的X类创新行业应用。“5G+行业”创新率先发生在具有“大带宽/低时延+环境恶劣/户外+移动性要求+部署快捷”特点的典型场景。4K/8K超高清视频、VR/AR、机器人、无人机/车/船四大类通用应用正逐步成为各个行业应用的重要组件。其中，4K/8K超高清视频场景可进一步分解为超高清视频娱乐场景和超高清视频监控场景；机器人包括AGV场景；无人机/车/船可进一步分解为无人机场景和远程控制场景（含车、船等各类远程控制载体）。行业数字化浪潮加速到来03数据来源：CAICT智慧电网车联网智慧城市工业互联网智慧教育信息娱乐类自动驾驶安全类效率类安防城管智慧社区智能教学沉浸式课堂远程教学个性化定制服务化延伸智能化生产电网控制类信息采集类移动应用类环保网络化协同多模交互高精地图信息娱乐VR模拟驾驶AR导航全路况自动行驶编队行驶远程操控专用车特定驾驶场景自动驾驶高速道路巡检游戏影视直播社交宣传智慧金融证券银行保险医疗健康院内院外院间远程监护交叉路口辅助碰撞预警紧急制动预警疲劳驾驶提醒行人预警停车管理路况监测流量疏导 交通故障红灯预警无人银行精准风控 AR/VR支付金融服务动产融资嵌入金融服务产品全方位数字化资产管理智能投研优化IPO流程智能风控管理量化交易工具车辆保险智能查勘定损网点智慧化智能理赔社区医养智能安防智慧物业智慧家庭应急救援远程巡检智能感知移动执法城市大脑无人机编队飞行电动汽车充电桩用电信息采集移动作业变电站机器人巡