新冠肺炎疫情下的零售银行业务：透过情景分析构筑韧性领导力

2020年9月新冠肺炎疫情下的零售银行业务透过情景分析构筑韧性领导力|2020年9月2本文旨在为银行业管理层阐述新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）在中期（未来一至三年）对零售银行的潜在影响医护人员在一线英勇抗击新冠肺炎疫情，而银行员工则在后方为金融服务保驾护航|2020年9月31行业面临重塑2洞悉未来趋势3情景深度解析4致谢及主要联系人|2020年9月4前路充满未知和不确定性因素，银行业管理层需要果断采取行动以确保韧性本文针对全球零售银行业未来一至三年的发展趋势进行了情景规划，旨在帮助管理层探索疫情下的潜在中期影响。“银行”和“零售银行”是指主要服务于个人客户的所有零售银行业金融机构，包括区域性银行、信用合作社及贷款机构。这些情景描述了未来可能发生的情况，有助于激发洞察和发掘机遇。2探索疫情期间的不确定性因素如何改变全球零售银行业中期局势3洞悉快速变化的形势如何影响全球银行业的关键方面4从“积极响应”的疫情危机阶段迈向中期的“稳健恢复”1就疫情危机持久存在的确定性因素和影响展开富有成效的对话积极响应管理业务连续性稳健恢复借鉴经验，强势崛起全面反弹运筹帷幄，迎接新常态德勤的韧性领导力框架确立了应对疫情危机的三个阶段行业面临重塑本文重点：中期视角下韧性领导力情景规划我们的目标分享针对全球零售银行业未来一至三年发展趋势的情景规划，以帮助管理层：|2020年9月5在阅读本文时，请尝试想象一下之前确信会发生的事情现在的走向如何。避免草率地判定疫情会加速您已经预料或笃定不可避免的变化，亦不可断言这些情景就是事实或对未来的预测。本文对未来可能出现的情景描述会让您更为明晰疫情对您机构的影响，并对未来决策带来启发。本文分析了疫情如何加速或改变零售银行业未来一至三年发展的不同情景。这些情景建立在数个发展趋势之上，亦考虑了宏观环境和银行业的不确定因素，既包括已经显现的不确定因素，又包括视疫情严峻程度和政府举措力度可能出现的不确定因素。情景规划针对的是零售银行，其服务对象大多是大众消费者、小企业主和企业家。一至三年的时间跨度，既足够长到有发生变化的可能，又短得足以引起管理层的关注。基于这一假设，我们选择着重关注未来一至三年的发展趋势。情景思维有助于更好地启发我们如何在不确定的前路中做出决策何为情景？提请注意：本文基于截至2020年6月底对全球新冠肺炎疫情下卫生安全状况、经济所受影响及政府应对举措的理解做出的情景规划。行业面临重塑情景规划是指通过结构化的流程描述未来可能出现的情况，用以拓展思维、挑战传统认知以及推动当下更好的决策。情景并非针对未来将会发生的事情的预测，而是关于可能发生的情况的假设，意在帮助您识别新的机遇或潜在风险。|2020年9月61行业面临重塑2洞悉未来趋势3情景深度解析4致谢及主要联系人|2020年9月7我们确信新冠肺炎疫情将会改变全球零售银行业面貌洞悉未来趋势尽管疫情的严峻程度尚未可知，但有十大因素将影响零售银行：银行的投资期限将会缩短，因为收益更具确定性的投资、运营韧性及成本削减将成为优先目标银行将以疫情和数字化交互为契机来打破部署数字化的惰性主要贷款机构信贷风险偏好将缩小，政府需要适当介入以确保特定领域的贷款可得性远程运作模式将加速发展，雇主和雇员既会获益也会面临压力期望银行在保障股东回报之外发挥社会角色的呼声将越来越高系统性稳定和基础设施现代化举措将加速推进以增强韧性诸多家庭将从根本上重新评估其承担金融风险的意愿382随着经济安全重启，疫情初期银行与政府间开展的协作将有所加强7疫情危机为原本会被视为过于激进的成本削减计划提供了更多空间4910新的金融监管形式及新增银行责任要求（包括行为期望）将应运而生516注：所识别的确定性因素为最可能影响全球零售银行业的因素，各地区的情况可能会有变化或细微差异。|2020年9月8无论新冠肺炎疫情严峻程度如何，这十大因素都会影响零售银行洞悉未来趋势期望银行在保障股东回报之外发挥社会角色的呼声将越来越高1Deloitte Report, The Star; 2Deloitte Report; 3CBA; 4Financial Post, The Globe and Mail, TD, BNN Bloomberg; 5World Economic Forum; 6Financial Post; 7New York Post, Reuters; 8Deloitte Analysis, White & Case, Norton Rose Fulbright, Lexology, Deloitte Report, Yale前沿洞察•政府联手银行为借款人提供前所未有的财政支持（例如：韩国政府向低收入家庭发放消费券1）;同样，银行积极响应借款人的需求，推行抵押贷款延期还款和信用卡利率优惠2；•加拿大各大银行（共计雇佣30多万名加拿大人3）均表示2020年不会进行裁员，以此支持员工及其家庭安然度过疫情危机4 ；•正如2020世界经济论坛年会主题所佐证5，金融机构已经开始向利益相关者式资本主义（stakeholder capitalism）转变，引发业内关注大型金融机构利润与发展的平衡。影响总结•随着近期季度财务报表的发布，消费者和监管机构将透过银行的危机应对举措及贡献审视其金融和社会影响力；•零售银行体现更广泛的社会宗旨及考量三重底线的程度将决定监管新规如何确立及消费者忠诚度如何受到影响；•银行在承担复苏重任的同时，将有望提供准政府服务，如改善工作场所的休假、咨询、健康监测及其他“银行以外的”服务；•银行可能进一步关注健康、安全和宗旨，在携手利益相关者推进社会福祉时尤其如此。前沿洞察•政府已经在联手银行系统分发补助资金和缓解借款人负担，例如：英国的疫情商业中断贷款计划（CBILS）、意大利的《拯救意大利法案》（CuraItalia）以及美国的《新冠肺炎疫情救助、缓解及经济保障法案》（CARES Act） 8 ；•加拿大各大银行的首席执行官定期与财政部长Bill Morneau沟通对话，协力确保消费者和企业在疫情期间取得适度的支持6 ；•法国兴业银行正与工会利益相关者沟通，力求在第一批员工开始复工时保障员工健康与安全；在中国香港，高盛实施分阶段复工计划以确保员工健康安全并避免或缓解疫情反弹7 。影响总结•在全国各地开展业务的大型机构将必须对政府政策与举措进行整合（例如：银行须与政府和商业地产经理协调复工安全管理问题）；•疫情期间出现的政府和社会资本合作将在疫情过后继续展开，以便协同政府和公共卫生机构确保必需的病毒检测和追踪水平；•疫情期间需要的合作论坛（例如加拿大各大银行高管与政府之间的交流互动）有望得以延续。随着经济安全重启，疫情初期银行与政府间开展的协作将有所加强12|2020年9月9无论新冠肺炎疫情严峻程度如何，这十大因素都会影响零售银行洞悉未来趋势诸多家庭将从根本上重新评估其承担金融风险的意愿1Global News; 2Government of Canada; 3Forbes, U.S. Chamber of Commerce; 4ADP, Market Watch; 5NBC; 6New York Post, Reuters疫情危机为原本会被视为过于激进的成