2020中国HR指数测评报告

企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE2020年06月June.2020分析师：吴勇、邳佳琦2020中国HR指数测评报告——T研究目录/CONTENT01核心观点02市场指数03用户指数04品牌指数05发展趋势企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICEPART .ONE核心观点核心观点数据来源：T研究 2020/061234◆线上人力工作常态化，企业人力资源管理开启“O2O”模式◆企业的“灵活用工”诉求愈发凸显◆对个人终端用户的应用体验优化不可忽视◆在企业数字化、数智化的进程中，传统HR依旧势能强大⚫疫情期间，企业被迫转向在线办公，HR部门已熟悉在线上处理人力事务。同时HR供应商也基于在线场景提供了大量创新应用，如：无接触招聘等。⚫不论是传统HR，还是云原生HR都在积极构建、融入周边生态，强化自身的线上线下融合服务能力。⚫在客户线上管理诉求的推动下，云原生HR大量涌入赛道，资本亦开始加码“蓝筹”。⚫日常人力工作中，HR部门对人工、组织、绩效等功能的使用度正在不断加重，以支持灵活用工需要。⚫一边是新经济的兴起，一边是人口红利的衰退，为了缓解用工矛盾，企业开始尝试更弹性的雇佣方式与更灵活的工作方式，如：员工共享、远程办公等。⚫对于人力资源管理相对规范的企业而言，HR系统终端用户每天使用时长达到4小时以上。包括外部招聘信息同步更新、内外部面试时间安排、推送等相关业务工作几乎全由HR系统支撑，因此与相关业务系统、工具系统的连接诉求较高，在应用体验上提出了高诉求。⚫在所有企业管理软件当中，HR系统是面向最挑剔的一群人提供服务，对应用体验感受的忍耐度最低，因此终端用户的应用体验非常重要。⚫ERP背景的HR供应商在业务理解全面性方面具有优势，在市场争夺中暂时领先半个身位。⚫传统eHR品牌在国内市场中占领大量腰部及腰部以上偏大的客户市场，对云原生的HR品牌来说是一个巨大的挑战。企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICEPART .TWO市场指数HR市场有望上探110亿市场关口数据来源：T研究 2020/0621.4%27.0%24.5%22.4%21.1%0204060801001202015年2016年2017年2018年2019年2020年EHR市场营收规模营收规模复合增长率单位：亿元➢ HR市场规模有望突破110亿。来自宏观经济层的压力作用下，企业面临前所未有的流动性窘迫。在精细化运营的诉求下，节约人力成本，追求人力投入回报已经成为未来一段时间企业运营的重点问题。利用HR加强企业人力管理能力会成为众多企业的首选项，疫情虽然会淘汰部分企业用户，但也会让企业用户与HR供应商联系得更加紧密。➢ 资本升温，市场“暗流涌动”。我国当前经济环境及用工矛盾与欧美发展历史高度一致，HR软件大概率会再现历史欧美市场的HR“牛市”。在成功者Workday的光环下，已有资本持续加注“准蓝筹”，竞速HR赛道；同时越来越多的企业人力服务集团开始对云HR进行投资或并购，本土HR市场“暗流涌动”。HR核心场景-解决企业基础人事、考勤假期文档管理将员工工作规划方向与企业发展相结合项目管理预算管理员工关怀（福利）培养提升业务人员和关键岗位的胜任能力实现灵活的用工管理为员工提供便捷的自助人力服务提升人力资源业务审批、处理效率随时获取人力资源情况，提供决策支持建立准确的绩效管理制度规范招聘流程和健全人才选用机制灵活制定薪酬体系，吸引、保留和激励员工考勤管理支持基础人事管理HR高频应用场景72.5 %52.5 %32.8 %基础人事考勤假期薪酬激励数据来源：T研究 2020/06宏景朗新天霁上海嘉扬用友人力云金蝶s-HR科技浪潮HCM肯耐珂萨Moka软件易路软件盖雅工场2号人事部才到大易红海eHRMCHRi人事喔趣科技和勤软件dayHR0%1%2%3%4%5%6%7%4%8%12%16%20%HR市场供应商格局数据来源：T研究 2020/06原生云HR阵营正逐渐分化，拉开差距市场渗透指数市场曝光指数原生云HR品牌传统eHR品牌ERP背景品牌注：1、“原生云HR品牌”为最初基于云端开发的HR品牌。2、“传统eHR品牌”为基于传统人力资源产品逐渐演变、拓展至云端的HR品牌企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICEPART .THREE用户指数用户行为指数HR治理规范的企业平均每天在系统停留时间长达4小时11.7%21.4%17.6%32.3%17.0%1小时以内1~2小时2~4小时4~6小时6~8小时终端用户日应用HR时长⚫通过使用时长可以直观反映企业对服务的依赖程度，进一步结合使用功能、场景、应用行为交叉分析，可以帮助企业优化业务、信息化、数字化能力数据来源：T研究 2020/06终端用户的日常应用主要围绕人员、薪资、审批展开数据来源：T研究 2020/06员工学习HR 帮助台岗位管理人才测评人力数据分析工资单管理费用管理招聘管理绩效管理组织管理工时与人工管理工作流审批薪酬管理人员管理终端用户重度应用功能65.0 %57.5 %40.0 %人员管理➢基于人员、薪资、审批的事务依然是云HR的核心能力➢企业用户对人工、组织、绩效等功能的使用度不断加重，预示云HR支持灵活用工的特性愈发明显薪酬管理工作流审批用户画像指数0~1%8%~10%6%~8%5%~6%4%~5%2%~4%1%~2%10%~15%广东、江苏区域有望继续领跑重 庆河 北四 川山 东河 南浙 江北 京上 海江 苏广 东区域实践热度指数10.010.513.1山东浙江北京四川上海河北湖南湖北天津福建区域内饱和度（TOP10）指数数据来源：T研究 2020/0646.345.044.440.940.435.834.834.440.733.3能源零售业制造业文化娱乐金融业教育交通运输业建筑与房地产业TMT数据来源：T研究 2020/06金融、制造领衔实践，零售、房地产空间潜力巨大11.05.215.210.38.87.96.92.74.5187.4 万企业71 万企业280 万企业4.8 万企业7.6 万企业43.9 万企业41.2 万企业114.9 万企业55.1 万企业当前实际实践指数该行业市场剩余市场空间上限EntryMin SMBMed SMBLarge SMBEnterpriseLarge Enterprise存量市场当中，HR整体客群呈纺锤结构小规模企业场景偏人员管理，大规模企业场景偏岗位支持不 同 规 模 企 业 ， 应 用 H R — — 重 度 场 景1.528.425.620.418.85.2数据来源：T研究 2020/06企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICEPART .FOUR品牌指数HR产业Branding指数（1）认知度指数转化率指数满意度指数对HR品牌的认知水平在认知基础上的实际应用水平使用HR产品的综合感受1.24.15.2注：指数值满分10分制，本报告中所有指数均以10分满分为