2020中国RPA指数测评报告

企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE分析师：吴勇、邳佳琦2020中国RPA指数测评报告目录/CONTENT01核心观点02市场指数03用户指数04品牌指数05发展趋势PART .ONE核心观点企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE核心观点数据来源：T研究 2020/081234大型企业拉动下，RPA整体市场持续扩大RPA市场聚焦在头部行业，整体市场依然处于萌芽期短期内，专业的RPA厂商更具竞争优势。RPA服务形态逐渐走向工具标准化与垂直业务化两条路径。RPA帮助大型企业大幅减少复杂繁琐的人力流程操作，实现人力资源的优化，提高企业运营效率。虽然迫于疫情影响，中国企业的运营活动受到很大抑制，但RPA的用户主要为大型企业，抗风险能力较强。同时在线业务的开展也让RPA场景逐渐深入。在疫情缓解，复产复工气氛高涨的当下，RPA市场活跃度逐渐增强。RPA市场依然处于拓荒阶段，实践热度最高的北上广区域依然存在大量“无主地”，等待RPA品牌商开拓。当前RPA渗透行业主要集中在制造、金融、建筑与房地产、信息通讯等少数头部行业，已形成大量RPA成熟场景，并以融入企业用户的日常运营中。RPA作为普适性的应用，除头部行业外，对其他行业用户业务流程结合程度不足，依然存在大量行业场景待探索。以RPA为主要产品解决方案的厂商定位、宣传更清晰，从而在RPA产品知名度更具优势，渗透率较高。综合IT产品解决方案的厂商虽然在行业用户服务方面积累了丰富的经验，但同时其整体产品的复杂度偏高，产品调整难度大、周期较长。短期内，综合厂商的动作较缓，但从长期来看，其产品的韧性较强，行业经验是其竞争的底气。一部分RPA品牌的产品设计逐步轻量化、工具化，寻求被集成，使其更易适配三方系统，更好融入大型企业用户IT系统。另一部分RPA品牌则寻求深化、进一步深入流程、了解业务，与企业的战略相结合。PART .TWO市场指数企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE国内RPA市场规模迈过12亿，增长势能依旧数据来源：T研究 2020/08单位：亿元 抓紧大客户，RPA避过疫情之锋。2020年开年以来，疫情为绝大多数行业按下了暂停键，营销陷于停滞，加重了企业运营负担，以往运营中的缺点被一再放大。企业被迫重新审视投入产出、提振运营效率。在此背景下，RPA“稳定”、“提效”、“易用”的特性深得企业亲睐，并在大型企业中率先得到了应用。同时，大型企业的强大抗压能力也让成长中的RPA顺利避过疫情压迫，实现了逆市增长。 AI概念加持，RPA搭上数字化、新基建快车。随着语音识别、图像识别、知识图谱、OCR识别、语音识别等AI技术的逐渐成熟，以往非结构化数据造成的“流程断点”已被填平，RPA与AI的结合首次实现了长链路自动化流程的打通。同时，AI技术开启了机器人的认知力，使RPA获得了学习再进化的能力，让其能够适配更广泛的应用场景。最后，作为AI落地的重点方向，在全面迈向数智化时代的过程中，RPA作为普适性的智能自动化基础应用，未来有机会借力AI、加速拓展，甚至形成新基建的小风口。注：RPA市场规模不含国外RPA品牌在国内市场的营收企业用户期望借助RPA达成的目标——释放、跨越、提升72.7 %61.6 %43.4 %解放人力执行跨系统流程提升员工的工作体验数据来源：T研究 2020/08 释放。企业运营中总有一些高度重复、且具有固定模式的工作（如：发票核验、简历筛选等）需要占用大量人力。通过导入RPA，此类工作可以交由机器人处理，释放的人力可投入更高级别、更有价值的工作，优化企业人力资源结构。 跨越。 RPA机器人部署无需更改或升级企业内部现有的核心IT基础架构，而是以“外挂”的形式存在于企业当前安装的应用程序的外部。企业可以在不影响业务系统的情况下，联通各个离散系统，整合业务流程，提升业务执行效率。 提升。RPA机器人代替人工手动操作，不仅有效减少大量枯燥工作（如：数据录入）给员工造成的负担与人为错误，同时一线员工可以维护和“管理”自己的RPA机器人辅助日常工作，减负提效，提升工作体验。数据来源：T研究 2020/08RPA市场已出现明显的品牌梯队市场渗透指数市场曝光指数专业RPA品牌ERP背景品牌其他细分品牌PART .THREE用户指数企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE用户行为指数RPA应用成熟场景主要集中在头部行业，其他行业水位较低RPA渗透率越高的行业日应用时长越高注：本报告所述的信息、通讯行业企业主要为提供电信服务的组织机构平均停留1.9 h/d整体来看， 企业日常运营依赖RPA的程度远落后于高频信息化应用（如：协同OA）。但进一步分析发现，头部行业对RPA的应用依赖度很高，已经出现大量成熟应用场景（如：财务、审计、采购供应、HR、IT运维等），并在向更多的部门以及相关角色渗透，帮助企业优化业务、信息化、数字化能力。而其他行业在业务流程方面与RPA匹配不足，业务场景下RPA的流程自动化通路较欠缺，供应商的RPA应用场景开发力度有待加强。数据来源：T研究 2020/08终端用户的日常应用主要围绕自动化流程的设计、报表整合展开数据来源：T研究 2020/0865.2 %62.2 %54.2 %自动化流程的设计 自动化流程的设计、整合报表是RPA的核心能力企业用户对机器人执行过程的管控（机器人运行调度、机器人运行设置）等功能的使用度不断加重，显示企业业务流程正在处于不断调整的过程中，企业用户对流程敏捷、智能化的诉求愈发明显。受其影响，未来RPA与AI的结合会愈发紧密，启智的机器员工将逐渐展露自主适配、执行的能力。整合报表机器人运行调度用户画像指数0~1%10%~15%6%~10%5%~6%4%~5%2%~4%1%~2%15%以上北上广成RPA当前最主要的必争之地17.520.026.4数据来源：T研究 2020/085.74.23.33.01.91.81.81.62.41.6 作为传统信息化高地，北京、上海、广东区域市场更易理解、接受尝试RPA，是RPA品牌成长的“天然沃土”。 经过几年的成长，RPA品牌有了明显成长，但市场依然存在大片“空地待垦”，尤其是热点市场北上广的潜力远未见底。 综上所述，本土RPA市场依然处于萌芽阶段，围绕热点区域市场的开拓依然是未来RPA品牌商的主要任务。数据来源：T研究 2020/08制造业实践、潜力双榜首，零售业潜力巨大6.313.08.74.317.411.08.721.7324.7 万企业630.9 万企业11.7 万企业157.2 万企业89.1 万企业193.4 万企业49.1 万企业当前实际实践指数该行业市场剩余市场空间上限 制造业业务流程复杂（如：流水线分多个工段，各工段均可设置监管多个岗位），存在大量规则、重复性流程，亦为RPA实践最积极的行业。当前制造业的RPA应用场景成熟度相对较高，数量较多（如：物料清单自动化生成，物流数据自动化