2020中国BI指数测评报告

企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE分析师：吴勇、邳佳琦2020中国BI指数测评报告目录/CONTENT01核心观点02市场指数03用户指数04品牌指数05发展趋势PART .ONE核心观点企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE核心观点数据来源：T研究 2020/101234◆疫 情 期 BI 市 场 积 蓄 的“弹性势能”持续释放。◆面向全员、自助式数据分析能力渐成BI标配。◆BI品牌竞争主要集中在业务理解力、场景覆盖能力的比拼。◆创新品牌在BI赛道难以撼动老牌厂商的先发优势。⚫BI市场依然以大型企业为基本盘，对比其他企业管理软件赛道，客户教育程度处于较高水平，疫情更加深了企业用户对BI价值的认知。⚫作为企业“内视”运营的IT系统，BI天然与企业业务融合。企业成功的实践带来业务场景的覆盖面扩展，客户粘性与价值持续释放。⚫疫情形成的业务需求爆发具有较强突发性，BI厂商需要更有效率地配置资源持续消化。⚫随着企业对精细化运营诉求的愈发迫切，越来越多的BI系统开始下沉至一线业务场景，实现业务数据的贯通闭环。同时，一线业务数据开始向员工开放，尝试进行业务分析支持。⚫作为面向客户的服务供应端，一线业务人员需要快速响应客户服务诉求，提升服务效率，对数据分析能力（业务自助分析）的诉求越来越高。⚫整体来看，ERP背景的BI品牌阵营比较稳固 ，借助母品牌ERP的行业积累以及打通的数据链条，BI产品可以较快速抓住企业的整体管理模式重点进行呈现输出。⚫越来越多的企业注重发掘价值，通过数据锚定问题进行诊断分析，BI系统需要基于业务逻辑还原业务数据。企业用户也倾向于选择行业经验丰富的BI品牌。⚫老牌厂商深耕BI领域多年，具有丰富的服务头部客户的经验，并积累了大量的业务场景分析模型与数据。丰富的业务模型与数据不仅助其更好赋能客户，而且依此构筑了深厚的竞争壁垒。⚫进入BI赛道的新玩家不仅需要突破成熟竞品的竞争壁垒，且服务客户经验方面与老牌差距较大，维护老客户方面需要耗费更多精力。PART .TWO市场指数企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE国内BI市场规模迫近30亿，蓄势待发数据来源：T研究 2020/1030.2%22.9%23.1%15.9%07142128352016年2017年2018年2019年2020EBI市场营收规模市场规模复合增长率单位：亿元➢ 疫情对BI市场的影响？大一些的麻烦。2020年开年的疫情对于多数行业的打击是灾难性的，其中BI市场也受到了疫情冲击，项目停滞、线下服务活动推迟，但由于客户基本盘锚定中大型客户，市场、客户需求并未大幅削减，而仅仅是暂时被抑制、押后。因此，2020年上半年BI市场处于蛰伏而并非衰退状态。➢ 蓄势已久，动则雷霆。进入下半年，随着中大型企业复苏，以及疫情洗礼下大幅推动的线上业务活动，企业用户从认知到业务对BI进行了重新评估，BI的需求迎来了一波高峰。但受到疫情积压、延后的项目影响，供应商的服务资源紧张，资源始终处于高速运转状态，BI市场无法快速消化这波需求，预计这波红利的影响将会持续2021年第一季度末。注：RPA市场规模不含国外RPA品牌在国内市场的营收企业用户对BI的期望——直观、迅速、全面的“内视”实现数据标准化海量数据处理赋予全员数据分析能力移动办公场景的数据服务全流程实时数据获取节约人力投入全方位/场景分析快速响应新业务下的数据呈现展现佳/数据透视便捷BI重点解决的管理问题66.7 %62.5 %58.3 %展现佳/数据透视便捷快速响应新业务下的数据呈现全方位/场景分析数据来源：T研究 2020/10➢ 直观。将数据转化为可视化的信息有助于管理者与员工更快发现、理解、分享业务表现，识别业务发展的机遇与风险，帮助企业组织快速做出机遇数据驱动的决策，而不是仅仅依靠经验直觉进行决策。➢ 迅速。 随着内外部竞争加剧，企业及其业务都面临着持续不断的演变。BI系统需要更具可扩展性和适应性，可通过简单调整或自助式分析快速搭建业务分析模型，帮助企业迅速将运营数据转化为业务洞察，快速直观验证需求，协助业务产出价值。➢ 全面。越来越多业务场景接入BI，不仅可以为一线提更多运营数据支持，同时业务数据构成闭环，以数据关联为纽带，高层管理者得以从多层面观察业务协作运转状态，直接钻取信息明细，迅速发现趋势，定位异常，及时获取数据决策支持。帆软软件亿信ABI奥威软件数林永洪科技思迈特SMARTBI万博DataVis海致BDP数聚股份观远数据天智互动浪潮BA用友BI金蝶BI久其BI网易有数迈锐思CBI云智算BI市场供应商格局数据来源：T研究 2020/10ERP背景的BI品牌已在本土BI市场形成较为稳固的第二集团市场渗透指数市场曝光指数传统BI品牌ERP背景品牌新进BI品牌T研究发现：在BI的赛道竞技中，老牌BI品牌的客户市场渗透（特别是对行业头部客户的渗透层面）占据明显优势。PART .THREE用户指数企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE用户行为指数用户平均每天在BI系统停留时间约1.3小时数据来源：T研究 2020/1037.1%31.4%20.0%8.6%2.9%1小时以内1~2小时2~4小时4~6小时6~8小时终端用户日应用BI时长⚫通过使用时长可以直观反映企业对服务的依赖程度，进一步结合使用功能、场景、应用行为交叉分析，可以帮助企业优化业务、信息化、数字化能力BI正在向一线下沉，为员工提供灵活、自助式的数据分析能力数据来源：T研究 2020/10微信钉钉生态集成数据治理移动化场景全局业务分析业务自助分析管理驾驶舱终端用户重度应用场景66.7 %62.2 %54.2 %管理驾驶舱➢ 管理驾驶舱是BI的重度应用场景，满足管理层对企业运营情况的掌控依然是BI的核心任务。➢但随着“以客户为中心”运营理念的逐渐深入，围绕服务客户的业务目标，一线业务人员对数据分析能力（业务自助分析）的诉求越来越高，企业对响应敏捷化、运营精细化的诉求愈发明显。BI将更加敏捷、易用，更加深入融合行业场景，进一步延展数据驱动决策的场景与纵深。业务自助分析全局业务分析用户画像指数0~1%10%~15%6%~10%5%~6%4%~5%2%~4%1%~2%15%以上四大区域经济带构成了BI市场的主要支点，区域市场潜力依然可观浙 江四 川河 南重 庆陕 西上 海山 东江 苏北 京广 东区域实践热度指数10.411.514.1广东黑龙江江苏浙江辽宁湖南湖北河南陕西天津区域内饱和度（TOP10）指数数据来源：T研究 2020/1023.318.918.417.815.615.215.115.015.914.6➢ 作为传统信息化的代表之一，BI市场与信息化渗透分布基本趋于一致。京津冀、长三角、珠三角、川渝四大城市群经济带撑起了中国BI市场。➢ 但随着BI理念、内涵的发展演变，BI市场已逐渐从传统信息化的背后走出，开始逐步向腰部以及以下市场渗透，市场天花板正在不断上升。零售业制造业能源金融业政