大湾区金融服务行业：培养大湾区思维

大湾区金融服务业：培养大湾区思维2目录04050608172638执行摘要前言大湾区概览人才— 促进人员流动— 营销挑战 — 人才困境 — 在大湾区运营是一门学问— 中小企在大湾区的作用— 虚拟银行和大湾区— 跨境挑战— 理财通的潜力— 理财通的潜力— 税务考量— 人民币的未来结论：大湾区思维数据流动资本— 术语表— 联系方式— 大湾区办事处3粤港澳大湾区（以下称“大湾区”）这一概念于2016年在国家“十三五”规划中首次提出。随后，《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》于2017年签署。在2019年2月发布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》中，大湾区合作的任务、六项基本原则和七大发展领域也随之明确1。2020年5月14日，中国人民银行（以下称“人民银行”或“央行”）、中国银行保险监督管理委员会（以下称“银保监会”）、中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）和国家外汇管理局 （以下称“外汇局”）联合发布了《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》（银发〔2020〕95号，以下称“95号文”）2。该文件针对金融服务业提出了三十条意见，重申了国家对大湾区发展的承诺。大湾区GDP总量相当于全国的12%，拥有7,000多万人口，土地面积是旧金山湾区的三倍，毋庸置疑具有巨大的发展潜力。但过去一年由于香港地区的社会事件，加上新冠病毒疫情，大湾区的发展步伐比预期的要慢。95号文有助于为大湾区注入新 动力。普华永道在2019年发布了一份报告，调查了客户对大湾区的看法。该报告重点讨论了如何协调不同监管框架和法律框架这一顶层设计相关的挑战。尽管这仍是主要问题，但一些受访者认为，如今应把关注点放在可行的事项上：在现行的框架内开展 工作。本报告提出的“大湾区思维”，也体现了这种务实的态度。建设完全一体化且无障碍的大湾区仍需假以时日，但不积跬步无以至千里。通过向大湾区客户群推出新的产品和服务，或者与监管机构协商争取少量优惠或例外，是实现大湾区愿景的第一步。而以“摸着石头过河”的务实态度进行创新的企业，也将充分享受到大湾区愿景的益处。这是一场自上而下的创新，而不是自上而下的改革。执行摘要1https://www.bayarea.gov.hk/en/outline/plan.html2http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4023428/index.html4前言本报告由普华永道根据对大湾区“9+2”城市的银行、资产管理公司和保险公司的高管，及学术界和专业机构代表进行的深入访谈撰写而成3。与去年的报告一样4，受访者的观点很快就集中到了三大挑战上：即如何促进人才、数据和资本的自由流动。当然，这些并不是大湾区独有的问题，也适用于全中国。然而，解决这些挑战对大湾区充分发挥其潜力至关重要。在访谈过程中，受访者在其他观点上也达成了共识。所有受访者都认同大湾区的科技储备几乎可以克服任何运营挑战；然而，很多机构不确定在大湾区相关事宜上，应首先联系哪些政府主管部门。尽管受访者在具体问题上的意见不尽相同，但他们一致看好大湾区的整体愿景。几乎所有受访者都认为“9+2”城市有巨大的合作潜力，所产生的协同效应将大于各自发展潜力的简单叠加。对于港资企业来说，大湾区可大幅扩大其客户群，促使它们投资于金融科技等原本不太能获得收成的领域。对科技的信心，是受访者对大湾区抱积极态度的主要驱动因素之一。受访者承认，大湾区要实现腾飞，有一些监管挑战和融合过程中的实操性问题亟待解决。而科技能破除这些障碍。受访者在某些问题上的观点也不乏分歧。从人民币国际化前景，到投资者对“理财通”这一潜在计划的兴趣等，受访者各抒己见。本报告将力求客观公正地汇总这些不同看法。且看本报告将大湾区人员、数据和资本流动的挑战和机遇娓娓道来。3 本报告根据我们对11家银行（包括4家中资银行的香港子行和1家虚拟银行）、6家资产管理公司、1家欧洲保险公司和1家中国内地保险公司、1家行业机构和1家国际政策机构的高级代表进行的深入采访编写而成。4 https://www.pwccn.com/en/research-and-insights/greater-bay-area/publications/fintech-greater-bay-area-breaking-down-barriers.html5大湾区将大力促进香港作为中国内地进出通道的角色。”Peter Burnett—渣打银行企业及机构银行业务董事总经理兼香港英国商会主席2019 年大湾区各城市的 GDP规模（单位：亿元人民币）资料来源：香港环亚经济数据、国家统计局、普华永道 广州白云国际机场广州火车东站广州香港珠海澳门广深港高速铁路南沙渡轮码头南沙港深港西部通道香港国际机场港珠澳大桥虎门大桥澳门国际机场珠海金湾机场珠海嘉兰港京珠高速公路深圳宝安国际机场杭福深客运专线广州南火车站江门中山佛山东莞惠州深圳肇庆广深铁路铁路高速公路桥梁大湾区概览香港25300广州23630澳门3720深圳26930珠海3430佛山10750江门3150肇庆2250惠州4180东莞9480中山310062019 年大湾区各城市的人均 GDP（元人民币）资料来源：香港环亚经济数据、国家统计局、普华永道337,704158,584555,373206,654181,799135,91768,56254,19386,480113,02793,686香港广州澳门深圳珠海佛山江门肇庆惠州东莞中山7虽然澳门的人均GDP在大湾区各城市中是最高的，但澳门的经济比较单一。《粤港澳大湾区发展规划纲要》将为澳门及金融服务机构带来更多机遇。”吴慧莹—普华永道澳门合伙人8人才9概览大湾区经常被拿来与东京和旧金山两个湾区，以及纽约大都会区作比较。但大湾区与这些地区不同的是，广东与澳门和香港这两个特别行政区之间有陆路边界。许多受访者都提到，要在短时间内将员工或承包方部署到边界的任意一侧，操作上都存在一些困难。要让同事跨境出席紧急会议往往是不可行的。其他实际考虑因素（从税收差异到获得医疗服务的便利性）也会加大吸引和留住人才的难度，从而阻碍大湾区的发展。但有困难的地方也有商机：帮助企业及其员工克服这些障碍，正是一些受访银行感兴趣的领域。其他受访者则更关注于大湾区的营销挑战： 预测整个大湾区人口结构和客户行为的差异，可能是成败的 关键。了解客户是一回事，在大湾区的不同地区运营则是另一回事。大湾区的同质性足以使其被视为单一市场，但其异质性也让受访者看到了挑战：许多受访者表示，在事务处理方面，各城市之间缺乏共识。5 https://www.scmp.com/business/article/3037411/demand-greater-bay-area-homes-set-rise-easier-ownership-rules-hong-kong6 银行贷款上限、价格控制措施和社保缴费要求等方面存在差异：https://www.scmp.com/property/hong-kong-china/article/3005112/explainer-which-city-within-greater-bay-area-should