商米电子-W:招股说明书

上海商米科技集團股份有限公司SHANGHAI SUNMI TECHNOLOGY CO., LTD.（於中華人民共和國註冊成立以不同投票權控制的股份有限公司）聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人股份代號 ：6810全球發售2026年4月21日重要提示：　閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd.上海商米科技集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立以不同投票權控制的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：42,626,800股H股香港發售股份數目：4,262,700股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：38,364,100股H股（可予重新分配）發售價：每股H股24.86港元，另加1.0%經紀佣金、　0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易　徵費及0.00565%聯交所交易費　（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：6810聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另有公佈，發售價將為每股發售股份24.86港元。香港發售股份的申請人須於申請時就每股香港發售股份繳付（視乎申請渠道而定）發售價24.86港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後，可在認為合適的情況下於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調減香港發售股份數目及╱或調低發售價至低於本招股章程所述水平。於該情況下，本公司將於作出有關調減決定後於可行情況下盡早且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在本公司網站 https://www.sunmi.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，並按經修訂發售股份數目及╱或經修訂發售價範圍根據上市規則第11.13條規定（包括刊發補充招股章程或新招股章程（如適用））取消及重啟發售。進一步詳情，載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，整體協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷」一節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或以其他方式轉讓，惟豁免遵守美國證券法及任何適用的美國州證券法登記規定或毋須遵守該等規定的交易除外。發售股份僅可依據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份不會在美國境內公開發售。於上市後，將通過不同投票權控制本公司。有意投資者務請注意投資於不同投票權架構的公司的潛在風險，特別是不論其他股東如何投票，不同投票權受益人（其利益未必與股東的整體利益一致）將可對股東決議案的結果行使重大影響力。有關與不同投票權架構有關的風險的進一步資料，請參閱「風險因素 — 與不同投票權架構有關的風險」。有意投資者決定投資本公司前應經過周詳審慎考慮。注意我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 https://www.sunmi.com 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。重 要 提 示重 要 提 示致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料 」頁面及我們的網站https://www.sunmi.com 查閱。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 於www.eipo.com.hk 通過白表eIPO服務於網上提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表　閣下提出申請，方式如下：指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）按　閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本與根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本內容相同。倘　閣下為中介人、經紀或代理人，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，彼等可於上述網址網上閱覽本招股章程。有關　閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須至少申請認購100股香港發售股份，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請香港發售股份的任何其他數目將不予考慮，並且可能會被拒絕。倘通過白表eIPO服務提出申請，請　閣下參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。倘　閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下之經紀或託管商可能會要求　閣下預付存入經紀或託商管根據香港適用法律及法規釐定的申請金額。　閣下有責任遵守　閣下之經紀或託管商就　閣下申請的香港發售股份規定的任何此類預先注資要求。上海商米科技集團股份有限公司（股份代號： 6810）（每股香港發售股份24.86港元）可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2) 港元港元港元港元1002,511.072,00050,221.42 10,000251,107.13 400,00010,044,285.25 2005,022.142,50062,776.7820,000502,214.26450,00011,299,820.903007,533.213,00075,332.1330,000753,321.40500,00012,555,356.5640010,044.283,50087,887.5040,00