计算机行业周报：Claude Mythos Preview正式发布，HermesAgent引爆开源社区

2026 年 04 月 14 日 Claude Mythos Preview 正式发布， Hermes Agent 引爆开源社区 —计算机行业周报 推荐(维持) 投资要点 分析师：任春阳 S1050521110006 rency@cfsc.com.cn 行业相对表现 表现 1M 3M 12M 计算机(申万) -3.7 -16.8 15.3 沪深 300 0.7 -0.9 25.1 市场表现 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、《计算机行业周报：英伟达推出AVO 智能体技术，Gemma4开启端侧智能新纪元》2026-04-08 2、《计算机行业点评报告：英伟达（NVDA）：Blackwell 量产驱动业绩增长，数据中心仍是 AI主线》2026-04-03 3、《计算机行业点评报告：DUOL：用户增长与订阅变现共振，AI 产品 线继续抬升长期空间》2026-04-03 ▌算力：算力租赁价格平稳，自进化 AI 智能体Hermes Agent 引爆开源社区 2026 年 4 月，NousResearch 推出的 MIT 许可开源自进化 AI 智能体 HermesAgent，该智能体内置学习闭环，具备持久记忆、技能自动生成与自训练能力，部署灵活，可大幅降低提示词依赖。 ▌AI 应用：Canva 周访问量环比+4.10%，Claude Mythos Preview 正式发布 2026年4月8日，Anthropic推出了Claude Mythos Preview。由于其潜在的危险性过高，Anthropic 并未打算向所有用户开放使用权限，而是联合了大约四十家大型机构，组建了名为Project Glasswing 的合作联盟，为全球范围内的软件系统寻找并修复安全漏洞。 ▌AI 融资动向：AfterQuery 完成 3000 万美元 A 轮融资 2026 年 4 月，YC 孵化的 AI 专家数据集与智能体环境平台AfterQuery 完成 3000 万美元 A 轮融资，估值达 3 亿美元，由AltosVentures 领投。该公司联合近 10 万名领域专家打造专业数据集与强化学习环境，覆盖金融、医疗等垂直领域，助力 AI 模型掌握专家级推理能力。 ▌投资建议 2026 年 4 月，全球光电器件龙头 Lumentum 披露，受美国超大规模云厂商 AI 数据中心光互连需求爆发驱动，公司未来两个季度内有望实现 2028 年全年不可取消协议项下订单全覆盖，较此前披露的“售罄至 2027 年底”进一步延伸。公司管理层判断，本轮 AI 驱动的行业需求周期虽非永续，但具备至少五年的可持续性，将市场关注焦点从短期波动引导至长期供需缺 口 及 交 付 能 力 层 面 。 为 匹 配 持 续 激 增 的 市 场 需 求 ，Lumentum 过去两年已将日本东京都市圈核心工厂产能提升至原有规模的 12 倍，仍无法完全满足客户交付需求。公司计划在该基地及邻近设施追加投资 1 亿至 2.5 亿美元，用于产能扩充；同时，因相模原及 Takao 厂区可用扩产空间有限，正于日本境内物色可改造的老旧电子制造厂房，以缩短新增产能落地周期。鉴于磷化铟器件生产对温度、湿度、物料混合速-1001020304050(%)计算机沪深300证券研究报告 行业研究 证券研究报告 请阅读最后一页重要免责声明 2 诚信、专业、稳健、高效 度及水质等参数的精密控制要求，且依赖日本本地成熟的材料与工艺供应商网络，Lumentum 明确表示产能外迁不具备可行性。目前，公司已与一家日本核心供应商签订为期七年的合作协议，保障供应链稳定性。 我们认为，此次光通信龙头公布的这一信号，再次印证了 AI驱动下光互连需求的刚性与长期性，也凸显了器件已成为 AI基础设施的核心供给瓶颈。作为光器件领域的核心升级方向，CPO 有望直接受益于 AI 算力爆发带来的需求红利，叠加行业供需紧平衡格局长期延续，我们维持对 CPO 板块的看好。 中长期，建议关注专注于半导体等高端制造业的罗博特科（300757.SZ）、新能源业务高增并供货科尔摩根等全球电机巨头的唯科科技（301196.SZ）、AI 智能文字识别与商业大数据领域巨头的合合信息（688615.SH）、深耕工业 AI 与软件并长期服务高端装备等领域头部客户的能科科技（603859.SH）。 ▌风险提示 1） AI底层技术迭代速度不及预期。2）政策监管及版权风险。3）AI应用落地效果不及预期。4）推荐公司业绩不及预期风险。 重点关注公司及盈利预测 公司代码 名称 2026-04-14 股价 EPS PE 投资评级 2024 2025E 2026E 2024 2025E 2026E 300757.SZ 罗博特科 482.26 0.41 -0.30 0.30 1176.24 -1607.53 1607.53 买入 301196.SZ 唯科科技 115.77 1.76 2.53 3.34 65.78 45.76 34.66 买入 603859.SH 能科科技 38.72 0.78 0.96 1.18 49.64 40.33 32.81 买入 688615.SH 合合信息 181.00 4.01 3.24 4.22 50.54 55.86 42.89 买入 资料来源：Wind，华鑫证券研究 证券研究报告 请阅读最后一页重要免责声明 3 诚信、专业、稳健、高效 正文目录 1、 算力动态：算力租赁价格平稳，自进化 AI 智能体 HERMESAGENT 引爆开源社区 ..................... 4 1.1、 Tokens 跟踪 ....................................................................... 4 1.2、数据跟踪：腾讯云年内二度调价 ...................................................... 5 1.3、产业动态：自进化 AI 智能体 HermesAgent 引爆开源社区 ................................. 6 2、 AI 应用动态：CANVA 周访问量环比+4.10%，CLAUDEMYTHOSPREVIEW 正式发布 ...................... 9 2.1、 周流量跟踪：Canva 周访问量环比+4.10% .............................................. 9 2.2、 产业动态：ClaudeMythosPreview 正式发布，人工智能安全格局面临根本性重塑 ............ 9 3、 AI 融资动向：AFTERQUERY 完成 3000 万美元 A 轮融资 ......................................... 14 4、 行情复盘 ...........................................................................