长进光子:招股说明书

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 武汉长进光子技术股份有限公司 Wuhan Changjin Photonics Technology Co., Ltd （湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777-1401 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 武汉长进光子技术股份有限公司 招股意向书 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 武汉长进光子技术股份有限公司 招股意向书 1-1-2 致投资者声明 一、发行人上市的目的 公司是国内领先的特种光纤厂商，具备高性能、多品类特种光纤研发与产业化能力，有力推动我国特种光纤的技术自主可控及国产化进程。公司主要产品掺稀土光纤是特种光纤的重要子类，是激光产业链上游核心光学材料，是各类光纤激光器、光纤放大器、光纤激光雷达的核心元器件，广泛应用于先进制造、光通信、测量传感、国防军工、医疗健康、科学研究等领域。通过本次上市，公司可以加大技术研发投入、完善产品矩阵、扩大生产规模，提升行业竞争优势，持续增强盈利能力，并加强团队能力建设、完善公司治理水平，为股东和行业持续创造价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司建立健全了完善的现代企业制度，已按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求建立了权责明确、运作规范的法人治理结构。公司股东会、董事会规范运作，各项规章制度有效执行。公司制定了明确、清晰的上市后股东分红回报规划，保持股利分配政策的持续性和稳定性，以实现公司长期可持续发展，切实维护股东权益，稳定投资者预期。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金将投资于高性能特种光纤生产基地及研发中心和补充流动资金。本次募集资金投资项目均围绕发行人主营业务投向科技创新领域，将在产能扩张、产品矩阵拓宽、研发能力提升和流动资金支持四个方面助力发行人未来经营战略的实现。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司自设立以来始终聚焦高性能特种光纤的技术攻关，成功实现科技成果产业化落地，是国内少数具备高性能、多品类特种光纤研发与产业化能力的企业，有力推动了我国特种光纤的技术自主可控及国产化进程。报告期内，公司营业收入分别为 14,455.64 万元、19,165.54 万元、24,682.76 万元；净利润分别为 5,465.65 万元、7,575.59 万元、9,564.04 万元，公司财务状况和盈利能力良好。 武汉长进光子技术股份有限公司 招股意向书 1-1-3 公司的愿景是：引领特种光纤产业发展，打破国外厂商垄断，携手客户共建中国特种光纤产业新生态。公司将把握国家推进产业结构升级与新一代信息技术发展的战略机遇，聚焦特种光纤核心技术攻关，构建一流的研发创新平台，持续迭代新产品，为智能制造和下一代信息技术产业等战略性新兴产业发展提供坚实的技术支撑。 董事长签字： 李进延 武汉长进光子技术股份有限公司 年 月 日 武汉长进光子技术股份有限公司 招股意向书 1-1-4 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行 2,341.75 万股，占发行后总股数的比例为25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 2026 年 5 月 18 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 9,367.00 万股 保荐人（主承销商） 国泰海通证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2026 年 5 月 8 日 武汉长进光子技术股份有限公司 招股意向书 1-1-5 目 录 声 明............................................................................................................................... 1 致投资者声明 ............................................................................................................... 2 本次发行概况 ............................................................................................................... 4 目 录............................................................................................................................... 5 第一节 释义 .............................................................................