鸣鸣很忙:招股说明书

股份代號 : 1768（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司BUSY MING GROUP CO., LTD.全球發售聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2026年1月20日重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。BUSY MING GROUP CO., LTD.湖 南 鳴 鳴 很 忙 商 業 連 鎖 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目:14,101,100股H股（視乎發售量調整權及超額配股權獲行使與否而定）香港發售股份數目:1,410,200股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:12,690,900股H股（可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權獲行使與否而定）最高發售價:每股H股236.60港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 1768聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」所列文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定，預期定價日為2026年1月26日（星期一）（香港時間）或之前，且無論如何不遲於2026年1月26日（星期一）中午十二時正（香港時間）。除非另行公佈，否則發售價將不高於每股發售股份236.60港元，且現時預期不低於每股發售股份229.60港元。倘整體協調人（代表包銷商）與本公司因任何理由未能於2026年1月26日（星期一）中午十二時正（香港時間）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。整體協調人（代表包銷商）可在認為合適及徵得本公司同意的情況下，於截止遞交香港公開發售申請當日上午前隨時調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者（即每股發售股份229.60港元至每股發售股份236.60港元）。在該情況下，我們將在作出上述調減決定後，在實際可行情況下盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午分別在本公司網站 http://www.busyming.com/ 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通知。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干事由，則整體協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關詳情，請參閱本招股章程「包銷」。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守有關登記規定的交易中進行者除外。發售股份僅可(a)根據美國證券法第144A條或其他獲豁免登記規定在美國境內向合資格機構買家及(b)根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份將不會在美國公開提呈發售。重 要 提 示– i –致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站http://www.busyming.com/查閱。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 於 www.eipo.com.hk 通過白表eIPO服務於網上提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式如下：指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本內容相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，彼等可於上述網址網上閱覽本招股章程。有關閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– ii –閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須至少申請認購100股香港發售股份，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請香港發售股份的任何其他數目將不予考慮，並且可能會被拒絕。倘通過白表eIPO服務提出申請，請閣下參照下表計算就所選H股數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下的經紀或託管商可能要求　閣下按經紀或託管商指定的相關金額（按適用的香港法例及規例釐定）預先支付申請款項。　閣下有責任遵守　閣下的經紀或託管商就　閣下所申請的香港發售股份施加的任何有關預先支付規定。湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司（每股香港發售股份236.60港元）可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元10023,898.621,500358,479.168,0001,911,888.89250,00059,746,527.7620047,797.222,000477,972.239,0002,150,874.99300,00071,695,833.3030071,695.842,500597,465.2810,0002,389,861.11350,00083,645,138.8640095,594.453,000716,958.3220,0004,779,722.22400,00095,594,444.40500119,493.053,500836,451.3930,0007,169,583.34450,000107,543,749.96600143,391.664,00095