车载HUD产业发展趋势报告（2025）-CAICV智能车载光显示任务组

车载 HUD 产业发展趋势报告 （2025） 2025 年 12 月 目 录 一、引言 ...................................................................................... 1 二、车载 HUD 概述 .................................................................... 3 三、车载 HUD 产业发展趋势 ................................................... 5 （一）市场趋势 .................................................................... 6 （二）技术趋势 .................................................................. 10 （三）产品趋势 .................................................................. 17 四、发展建议 ............................................................................ 21 —1— 一、引言 随着智能化网联化发展，汽车正加速向以人为中心的“第三生活空间”演变，汽车与驾驶员之间的交互内容正从简单的行车状态，快速扩大至路况导航、智能驾驶和安全预警等信息，传统仪表及触控屏已无法满足用户关于人机交互智能高效和安全可靠等方面的体验需求。在此背景下，车载抬头显示系统（Head-Up Display，HUD）应运而生，它将行车状态、导航、辅助驾驶等信息直接投射在驾乘人员眼前，驾驶员无需切换视线即可直观掌握行车状态等信息，大大缩减了盲驾时间，提升了行车安全性。 近年来，越来越多的车企开始布局 HUD 上车，车载 HUD 的装配率正迅速提升。与此同时，车载 HUD 的技术产品形态也在快速革新，正从组合抬头显示（Combiner HUD，C-HUD），向挡风玻璃抬头显示（Windshield HUD，W-HUD）和增强现实抬头显示（Augmented Reality HUD，AR-HUD）演进。未来，车载HUD 有望和人工智能、元宇宙等技术融合，引发人机交互革命。 为更好地支持车载 HUD 发展，CAICV 智能车载光显示任务组通过“行业问卷调研+专家研讨收敛”等方式，从市场、技术、产品等维度梳理车载 HUD 产业的发展趋势，力求为产业实现健康快速发展提供有益建议。其中，问卷调研环节的样本量规模具备统计意义；专家研讨环节共计组织了 20 余家单位的 40 余名行业专家进行深入交流。 —2— 由于研究视角与数据覆盖的局限性，本报告难免存在疏漏，恳请各位专家同仁批评指正。 —3— 二、车载 HUD 概述 HUD 作为一种机载光学显示的技术产品，起源于飞行器的辅助仪器。HUD 主要由投影单元和显示介质组成，其中投影单元内部集成了投影仪、反射镜、投影镜、调节电机及控制单元等；显示介质可以是透明树脂玻璃，也可以是前挡风玻璃等。车载HUD 从车辆数据总线获取车速、导航等信息，通过投影单元输出图像，并利用光学发射原理，将输出的图像显示在显示介质上。 图 1 车载 HUD 示意图 随着车辆智能化水平的持续提升，其对 HUD 的功能、性能和产品形态等要求也在不断演变。根据《增强现实抬头显示 AR-HUD 白皮书 2.0》，按产品形态划分，当前 HUD 可分为 C-HUD、W-HUD 和 AR-HUD 三类。三类产品的功能和性能逐级提升，能分别较好地适应不同智能化级别车辆的抬头显示要求： —4— 表 1 汽车智能化程度提升对 HUD 显示要求的演变情况 智能化阶段 传统车 （L0—L1） 辅助驾驶智能化 （L1—L2） 有条件智能化 （L3） HUD 显示 内容要求 1.车 速/限 速/档位 2.故障灯 1.车速/限速/档位 2.故障灯 3.导航 4.环境信息 5.人驾主动安全（压线告警/碰撞预警） 1.车速/限速/档位 2.故障灯 3.车道级导航 4.智能化感知融合信息 5.主动安全（覆盖人驾及智驾） 6.社交 HUD 显示 形式要求 2D 显示，低头查看，视觉焦点调节。 2D 显示，半低头查看，视觉焦点调节，常显。 抬头查看，高可视； AR 实景融合； 智能化显示。 HUD 产品 主流形态 C-HUD W-HUD AR-HUD 在 L1 级以下，车辆关于 HUD 显示的内容和形式需求，仅限于对仪表信息作简单的图形和文本显示，C-HUD 可以基本满足相关需求；在 L1—L2 级辅助驾驶阶段，W-HUD 作用凸显，通过半低头查看形式拓展显示导航、环境等信息内容；L3 阶段，车辆的信息显示需求还包括车道级导航、智能化感知和融合信息、主动安全等内容，AR-HUD 可基于增强现实技术，与智能网联数据深度融合，实现虚拟图像与现实叠加显示，其将成为该阶段HUD 产品的主流形态。 —5— 三、车载 HUD 产业发展趋势 市场层面，从总量上看，车载 HUD 的装配率已跨过“跨越鸿沟临界点”，正在快速规模化扩张；从结构上看，W-HUD 和 AR-HUD 均保持快速增长势头。 技术层面，业界正探索融合应用多种创新性显示技术和成像技术赋能 AR-HUD，持续推动实景贴合度等指标提升，不断优化用户体验。 产品层面，AR-HUD 正成为舱驾跨域融合的桥梁，在高级别自动驾驶到来后，其功能性能、应用场景和产品价值等均有望得到显著拓展。 表 2 车载 HUD 产业发展趋势研判汇总 领域 趋势研判 市场 趋势 趋势 1：车载 HUD 市场装配率已突破 16%的早期采纳者阈值，将保持快速规模化扩张趋势 趋势 2：W-HUD 装配率稳步提升，正加速向中低端车型渗透，未来仍具有较大市场空间 趋势 3：AR-HUD 装配量迎来爆发式增长，未来有望成为车载HUD 演进的主流方向 —6— 技术 趋势 趋势 4：硅基液晶有效推动 AR-HUD 体积压缩和显示效果提升，正逐渐成为 AR-HUD 的主流显示技术 趋势 5：光波导和全息光学元件将使得 AR-HUD 的结构更为紧凑，成像效果更佳，有望成为 AR-HUD 的主流成像技术 趋势 6：多焦面、斜投影等新技术正逐渐量产上车应用，进一步优化 AR-HUD 体验 趋势 7：贴合体验日益成为 AR-HUD 体验和性能提升的核心关注点之一 产品 趋势 趋势 8：AR-HUD 渐成 ADAS 系统和智能座舱的跨域融合桥梁 趋势 9：AR-HUD 在高级别自动驾驶到来后，将具备更大价值，应用将更为广泛，功能会更加丰富 （一）市场趋势 趋势 1：车载 HUD 市场装配率已突破 16%的早期采纳者阈值，将保持快速规模化扩张趋势 HUD 产品正呈现快速增长态势。根据佐思汽研数据，2021-2024 年，中国乘用车新车 HUD 装配量持续高速增长，从 106 万台增至 355