5G+ICT行业趋势白皮书：创新、求存、谋发展-中兴-+20202

115G+ICT行业趋势白皮书创新 求存 谋发展202022回眸2019年：5G规模启动，产业蓬勃发展5G大潮中的通信运营：挑战与变革设备商的应对：深度参与，敏捷创新，随需而变从智能制造看5G赋能行业：协同共振，助力数字化转型目录371320301回眸2019年：5G规模启动，产业蓬勃发展44•截止2019年底，40多个国家和地区的60多家运营商商用5G•截止2019年6月，全球5G基站累计出货45万个•2019年6月，中国发放四张5G商用牌照；10月31日正式启动商用；至2019年底全国共建成5G基站超13万个运营商商用5G分布（2019）全球5G手机销售预测单位：百万台资料来源：Canalys Forecast、德勤和中兴通讯研究•2019年全球上市39款5G智能手机，无线路由、平板、电视、笔记本也相继发布；已有5款5G IoT模组芯片面市•2019年全球5G手机出货量约1,870万台•预计2022~2023年，全球5G手机将占智能手机销量的45%~50%2019年是5G商用元年，全球领先运营商规模部署5G网络，5G终端陆续面市19160390580770201920202021202220235505,00010,00015,00020,00025,00020172018201920202021202220232024North AmericaLatin America and the CaribbeanEuropeMiddle East and AfricaAsia and Oceania1982209671,600545248305G 消费者渗透率5G 连接数（百万）3%6%7%13%18%20%32%49%SSAMENALATAMCISGlobalAsia PacificEuropeN. America•人口数量及经济活跃度仍将是影响5G网络投资的重要因素•未来5G网络投资中，亚太地区的相关投资在全球占比最高，且从5G设备连接数量看，尽管渗透率不及欧洲与北美市场，但绝对连接数量占据全球六成左右的份额•5G通过消费电子拉动终端和系统产业链后，将以良性循环促进物联网和更多形态的终端、系统发展资料来源：OVUM、GSMA、德勤和中兴通讯研究未来数年5G用户将快速增长，亚太地区5G网络投资与设备连接数量占据全球六成左右的份额2024年之前各区域5G网络投资预测 （单位：百万美元）2025年全球5G用户分布和渗透率预测南美拉丁美洲欧洲中东及非洲亚洲及大洋洲独联体中东及非洲撒哈拉以南非洲地区北美拉丁美洲欧洲亚洲及大洋洲全球66中国超高清视频产业总体市场空间或达万亿元数量级全球每月数据流量达5,000万TB，视频流量占80%全球4K用户数突破3.3亿中国4K用户数超过1.2亿，中国成为全球最大的4K电视消费市场2020年2021年2022年2019以前To C和To B的大视频业务构成5G第一波基础通用业务由需求驱动的eMBB大视频类业务，将在5G产业中占据长期战略地位；uRLLC和mMTC业务也将在标准、技术、产品逐步成熟后不断发展基于数据的行业AR业务超高视频远程驾驶更多交互式AR/VR游戏视网膜级别的VR赛事直播2018年 韩国平昌冬奥提供360度VR，同步观赛等5G视频业务美国T-Mobile计划提供5G OTT服务2019年，中国示范5G+8K视频转播，将规模应用于北京冬奥会资料来源：Canalys Forecast、德勤和中兴通讯研究7025G大潮中的通信运营：挑战与变革88收入瓶颈成本压力• 网络建设维护开支逐代递增• 各国央行扩表增加通胀成本• 政府加强管制致监管成本增加• 政治干预下或未得到最优性价比方案多方竞合• 各方压力下，传统同业加剧竞合• 管道竞争同质化，比拼能力输出• IT和互联网业者逐代分食更多蛋糕• 产业链上下游加强整合，公众云和企业业务面临新竞争者2023年(e)0.513.55.91.15.1-1.02.80.81.53.72.13.82018年1.61.6-0.43.52021年(e)2022年(e)2019年(e)2020年(e)-3.5数据中心系统企业软件设备IT服务通讯服务整体IT增长• 全球经济放缓或持续数年• 企业加大IT开支的同时节制CT成本，CT开支年增1~1.6%，IT年增9~10%• 个人、企业客户等传统流量和话务收入见顶• 新业务商业模式仍在摸索中• 网络建设维护开支逐代递增• 各国央行扩表增加通胀成本• 政府加强管制致监管成本增加• 政治干预下或未得最优性价比方案• 各方压力下，运营商之间竞合加剧• 管道竞争同质化，比拼能力输出• IT和互联网业者逐代分食更多蛋糕• 产业链上下游加强整合，公有云和企业业务面临新竞争者资料来源：IMF、Garnter、德勤和中兴通讯研究全球经济放缓的宏观环境下，运营商面临收入、成本、竞争等多方面压力和挑战…全球主要经济体GDP增速单位：%全球IT产业支出增长率前瞻单位：%15.71.49.010.910.510.09.6-4.3-0.56.73.85.55.55.55.4-0.11.40.63.5-6-4-20246810121416主要挑战IIIIII7.36.96.76.86.66.15.82.52.91.62.42.92.32.102468102014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年（e）中国美国日本德国印度995G建网和运营开支较大5G的利润价值尚未得到证明• 功耗：4G基站的2~4倍• 覆盖：4G基站数量的2~4倍• 频率、牌照的巨大开销• 杀手级应用尚未找到，物联网带来的收益有限，自动驾驶等时延敏感性业务离成熟尚远• 新的商业模式尚未能发掘，未能脱离管道化模式• 政府的5G牌照、频谱资源策略对运营商及整个5G生态的影响• 运营商对可盈利5G商业模式的探索• 设备商、IT服务商、咨询服务商等对5G生态圈的支撑能力技术实践监管和商业实践• 5G网络和终端的性能和技术成熟度的验证• 3G/4G/5G网络的平滑演进• SA/NSA 建网路线的选择及成效• 技术中台和数据中台的建立，为内外应用提供支撑• 通过共建共享、O-RAN等集约资源，引入新竞争者，实现降本增效5G部署前沿国家正在积极进行技术、监管及商业实践的探索5G商业价值有待识别和验证…5G部署带来新应用场景的同时，商业模式及商业价值仍然在被摸索和探寻资料来源：德勤和中兴通讯研究10105G改造行业：各类ICT技术引发数字化转型，将深入渗透、结合，并进而改造企业供应、生产、行销、运营管理的全流程；而企业变革，也必然基于自身禀赋，循特定路径深化展开+5G时代为垂直行业提供的应用、服务、方案，将技术融合化、对象多样化、方案个性化和柔性化多态性需求：• 不同的行业各有其运行规律• 行业内不同企业有不同的流程和组织文化• 企业内部ICT应用涉及多个组织和流程• 产品、企业、行业的需求随时间不断调整能力集约化：经过各种优化调整，5G时代，运营商的人员、方案、网络、能力，将高度集约化VS运营商基于自己的头部人才、技术、资金、客户平台优势，在导入期部署示范性应用，结合各行业样板客户和伙伴打造试点方案，探索业务模式和生态圈结