2025年央厨供应链产业发展白皮书-亦莘咨询-CAWD

2025年央厨供应链产业发展白皮书2025年9月目录1产业概述2需求端：餐饮与消费3生产端：生产制造4供给端：原材料供应5产业趋势展望央厨供应链产业并非单一行业，而是从原材料供应到加工生产再到餐饮消费的完整产业链集群谷物种植禽畜养殖水产养殖谷物进口果蔬进口肉类进口水产进口消费者冷藏库、冷冻库 …冷链运输、配送…果蔬种植批发/贸易多级央厨………水产初加工肉制品深加工屠宰及肉类初加工乳制品及冰淇淋冷冻冷藏食品谷物加工制糖业调味料果蔬加工糖果、巧克力油料加工烘焙食品常温方便食品酒、饮料、茶初加工深加工需求：餐饮与消费仓储、运输及其他服务…种植、养殖进口加工：央厨&食品加工供给：原材料供应线下零售餐饮外卖团餐食堂电商/O2O直销3央厨供应链产业发展历程快速扩张期2016-2023 年行业爆发式增长，政策支持力度加大，自动化设备应用普及，供应链初步整合，外卖经济推动需求增长。需求端特点：•外卖行业带动中央厨房需求大幅增加•连锁餐企自建/合作的央厨覆盖比例提升•食安要求提高至全程追溯和风险管理•个性化、定制化服务的需求开始显现整合与升级2024年-至今行业标准体系建立，食品安全监管加强，产业链上下游协同发展，冷链物流日趋成熟，智能化等技术深度应用于央厨供应链。需求端特点：•餐饮连锁化率推动中央厨房的需求持续增长•全链条解决方案为市面主流需求•团餐市场成为中央厨房行业的重要增长点•希望实现从农田到餐桌的全程监控与透明初步发展期2011-2015 年行业规模扩大，标准化程度提升，冷链物流初步发展，信息化管理开始应用，第三方中央厨房企业出现。需求端特点：•需求主体向中型连锁餐饮企业扩展•开始关注原料溯源和生产过程监控•对配送效率和覆盖范围的要求提高，希望实现区域内快速配送供给端特点：•央厨数量增加，第三方央厨企业出现•设备水平提高，开始应用简单的自动化生产线•供应链管理逐步规范化，开始建立采购、生产、配送等环节标准流程•配送范围扩大，形成区域性配送网络产业萌芽期2000-2010 年初步引入中央厨房概念，主要服务于大型连锁餐饮企业，基础设施和技术相对简单，供应链管理粗放。需求端特点：•主要服务大型外资连锁餐饮企业•标准规模化生产，关注品质一致性•优先关注成本控制和效率提升，对食品安全和品质的要求相对较低供给端特点：•中央厨房数量少，规模小，主要由大型餐饮企业自建•设备简单、自动化低，人工操作为主•供应链管理粗放，缺乏标准化流程和质量控制体系•配送范围有限，主要服务于同城或周边地区的门店大型连锁餐饮企业食品加工企业(以提供原材料为主)大型连锁餐饮企业第三方中央厨房、食品加工企业大型连锁餐饮企业第三方中央厨房企业食品加工企业电商平台等其他企业头部企业三方、区域性中央厨房企业食品加工企业电商平台等其他企业供给端特点：•企业规模分化明显，大型企业通过规模化生产降低成本，提升竞争力•产业链上下游合作日益紧密，形成较为稳定的供应链体系•央厨企业业务范围拓展，涵盖食品加工、配送、餐饮服务、冷链物流等多个领域供给端特点：•市场规模持续扩大•投资兼并加速进行，市场集中度提高•产业链整合加速，上游供应商和下游销售渠道形成较为稳定的供应链体系•企业更加注重技术创新和质量管理，提高生产效率和食品安全水平4当前产业还是以“供应”为主，尚未全面形成“供应链”价格波动、价格不透明库存过剩/不足需求预测难追溯难、追溯失效供给量&质量不稳定不同批次差异大数据无采集、采集不全对账难、效率低下全程温度控制难……5近期相关政策法规发布时间文件类别发布单位名称2025/6/22国际标准中国水产科学研究院黄海水产研究所/全国水产标准化技术委员会水产品加工分技术委员会《速冻裹衣水产制品》ISO 17648:20252025/6/1政策文件市场监管总局、教育部《关于加强校园预制菜食品安全管理的通知》2025/3/27国家标准国家卫生健康委、国家市场监督管理总局50项食品安全国家标准和9项标准修改单2025/3/19规章中共中央办公厅、国务院《关于进一步强化食品安全全链条监管的意见》2025/2/23规章国家市场监督管理总局《集中用餐单位落实食品安全主体责任监督管理规定》《食品生产经营企业落实食品安全主体责任监督管理规定》修订版《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》修改2025/2/8国家标准国家卫生健康委、国家市场监督管理总局新版GB2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》2024/6/29标准国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)《中央厨房 建设要求》GB/T 44142-20242024/6/29标准国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)《中央厨房 运营管理规范》GB/T 44141-2024/国家标准国家标准委《预制菜术语和分类》20241446-T-4696信息来源：网上公开资料，亦莘咨询分析整理中国仓协央厨供应链分会正在牵头制定中央厨房供应链运营管理规范本标准涵盖央厨供应链运营的核心环节，主要包括以下重点内容：采购销售管理加工制作人员培训与管理贮存与配送目录1产业概述2需求端：餐饮与消费3生产端：生产制造4供给端：原材料供应5产业趋势展望餐饮业收入及同比增速情况餐饮业收入（亿元）同比增速（%）4,6094,4034,3514,4174,9525,8025,5495,3854,4074,2354,1674,5784,7084,5044,4962024.062024.082024.102024.122025.022025.042025.062025.085.4%3.0%3.3%3.1%3.2%4.0%2.7%4.3%4.3%5.6%5.2%5.9%0.9%1.1%2.1%• 行业整体加速下沉，瑞幸、星巴克等品牌县域扩张提速，大众餐饮价格战加剧，人均30元以下品类占比提升• 地方菜系(如湘赣小炒)和健康轻食需求增长，政策支持与消费券短期刺激市场，但同质化竞争激烈• 团餐市场规模稳步增长，同比增速稳定在10%以上，市场韧性强于餐饮整体。学校场景是核心增长点，但食品安全面临“全民监督”的更高要求，企业团餐需求攀升，美餐、美团等互联网模式挑战了传统团餐的商业模式，供应链整合成为未来发展重点。餐饮餐饮行业整体发展趋势信息来源：国家统计局，亦莘咨询分析整理9营收35-50%食材成本20-25%人工成本10-20%房租水电6-10%营销推广5-10%其他成本利润100%餐饮-社会餐饮等多因素持续挤压餐饮企业利润，食材与央厨供应链是降低整体成本的核心手段6-12%餐饮成本利润结构与趋势社保新规将显著提升成本；机器人可降低对人工的依赖外卖大战、越来越贵的线上营销成本刚性成本，完善的食材供应链与央厨体系是核心控制手段内卷、价格战带来营收增长乏力信息来源：中国仓协央厨供应链分会，亦莘咨询分析整理持续下滑10餐饮-社会餐饮餐饮连锁化持续加速，背后是资本与央厨供应链的双重因素推动主要典型餐饮品类连锁化率走势变化情况>10,0005,001-10,0001,001-5,000501-1,000101-50011-1103-1069.3%46.4%45.5%93.6%84.6%35.5%-3.4%不同规模连锁餐饮品牌门店数量同比涨幅面包甜点国际