挚达科技:招股说明书

獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號 : 2 6 5 0上 海 摯 達 科 技 發 展 股 份 有 限 公 司Shanghai Zhida Technology Development Co., Ltd.重 要 提 示重要提示： 閣下如對本招股章程中任何內容有任何疑問，應徵詢專業獨立意見。Shanghai Zhida Technology Development Co., Ltd.上 海 摯 達 科 技 發 展 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 5,978,900股H股 （視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 597,900股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 5,381,000股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每 股H股83.63港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份人民幣1.00元股份代號 ： 2650獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程的副本連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及可供展示文件」一節所列文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預計將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日協定。定價日預計將為2025年10月8日（星期三）（香港時間）或之前，且無論如何不得遲於2025年10月8日（星期三）中午十二時正（香港時間）。發售價將不高於每股發售股份83.63港元，且目前預計不會低於每股發售股份66.92港元。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何理由而未能於2025年10月8日（星期三）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。整體協調人（代表包銷商）經本公司同意後，可在遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前的任何時間，將發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者（即每股發售股份66.92港元至83.63港元）。在此情況下，公告將在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.shzhida.com 刊登，而發售將會取消，並於作出有關調減決定後在可行情況下盡快按經修訂發售股份數目及 ╱ 或經修訂發售價範圍及根據上市規則第11.13條（包括刊發補充招股章程或新招股章程（視何者適用而定））重新推出，惟在任何情況下不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午。進一步詳情載於「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。倘於上市日期上午八時正之前發生若干事件，則獨家保薦人及整體協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱「包銷」一節。發售股份未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免或不受美國證券法登記規定規限的交易除外。發售股份僅可根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程印刷本。本招股章程可於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站(www.shzhida.com)查閱。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2025年9月30日重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易〉新上市〉新上市資料」一節及我們的網站 www.shzhida.com 查閱。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 申請認購；或(2) 通過香港結算EIPO渠道，指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）代表　閣下通過香港結算FINI系統申請認購。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於　閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– iii –閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數必須至少為50股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下的經紀或託管商或會根據香港適用法律法規要求　閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。　閣下有責任遵守經紀或託管商就　閣下申請香港發售股份的任何此類預先支付要求。上海摯達科技發展股份有限公司（每股香港發售股份83.63港元）可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應付金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應付金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應付金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應付金額(2)港元港元港元港元504,223.6870059,131.395,000422,367.0540,0003,378,936.341008,447.3480067,578.736,000506,840.4545,0003,801,303.3915012,671.0290076,026.067,000591,313.8750,0004,223,670.4220016,894.691,00084,473.428,000675,787.2660,0005,068,404.5225021,118.351,500126,710.129,000760,260.6870,0005,913,138.6030025,342.032,000168,946.8210,000844,734.0