劲方医药-B:招股说明书

全 球 發 售股份代號 : 2595（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）勁方醫藥科技 ( 上海 ) 股份有限公司GenFleet Therapeutics (Shanghai) Inc.獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2025年9月11日重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。GenFleet Therapeutics (Shanghai) Inc.勁 方 醫 藥 科 技（ 上 海 ）股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 77,600,000股H股（視乎發售量調整權 及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 7,760,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 69,840,000股H股（可予重新分配及 視乎發售量調整權及超額配股權 行使與否而定）發售價 ： 每股發售股份20.39港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027%證監會交易 徵費、0.00015%會財局交易徵費及 0.00565%香港聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足，多繳股款 可予退還）面值 ： 每股H股人民幣0.1元股份代號 ： 2595獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及╱或聯席全球協調人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五中「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所列明的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除另有公佈外，發售價將為每股發售股份20.39港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時支付發售價每股發售股份20.39港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，香港包銷商在香港包銷協議項下的責任可由獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表其他整體協調人及包銷商）終止。請參閱本招股章程「包銷」一節。作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅可(a)根據第144A條或在獲豁免遵守美國證券法登記規定的情況下或在毋須遵守該等規定的交易中，在美國境內向合資格機構買家提呈發售及出售；及(b)根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.genfleet.com 登載。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面，及我們的網站 www.genfleet.com 登載。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從該等網址下載並打印。閣下可通過以下方式申請香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式為指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。在網上通過香港結算EIPO渠道提出申請：我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本內容與招股章程電子版本相同。倘若閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址網上查閱。關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的香港發售股份數目的倍數。倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，閣下可參照下表計算就所選股份數目應付的金額。閣下申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份的任何此類預先支付要求。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元2004,119.135,000102,978.1680,0001,647,650.65700,00014,416,943.204008,238.256,000123,573.7990,0001,853,606.98800,00016,476,506.5260012,357.387,000144,169.42100,0002,059,563.31900,00018,536,069.8480016,476.508,000164,765.06150,0003,089,344.981,000,00020,595,633.161,00020,595.639,000185,360.70200,0004,119,126.641,500,00030,893,449.731,20024,714.7610,000205,956.34250,0005,148,908.292,000,00041,191,266.301,40028,833.8820,000411,912.66300,0006,178,689.952,500,00051,489,082.881,60032,953.0130,000617,869.00350,0007,208,471.603,000,00061,786,899.461,80037,072.1440,000823,825.32400,0008,238,253.253,880,000(1)79,911,056.632,00041,191.2650,0001,029,781.66450,0009,268,034.923,00061,786.9060,0001,