汽车产业高水平国际化发展的路径与保障体系

中国电动汽车百人会致力于打造国家在电动汽车及相关领域的高水平第三方智库，课题研究是智库建设的重中之重。百人会主要是搭建平台，整合内外部资源，组织专业人员开展调研活动，最终形成可供决策参考的研究报告。本研究报告属阶段性研究成果，数据引用、观点收集、研究论据等暂未逐一注明出处，由于部分信息来自外部，且未与企业一一核对，百人会对所涉信息和内容的准确性及完整性不作任何保证，对相关信息如不准确，请以实际情况为准。本研究报告中所刊载的信息、观点以及数据有可能因发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，但百人会不承担更新不准确或过时的信息、观点以及数据的义务，在对相关信息进行变更或更新时亦不会另行通知。前 言课题组首席专家（排名不分先后）张永伟 中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长王 青 国务院发展研究中心市场经济研究所副所长课题组成员（排名不分先后）车百智库张 健 曾玮良 吴依静 唐高凤 李 硕上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心乔 丽 钟鸣荟摘 要2024 年，中国汽车产业国际化发展加速推进，出口规模再创新高，全年汽车出口达 585.9 万辆，同比增长 19.3%，其中新能源汽车出口 128.4 万辆，占比约 22%，出口区域进一步拓展，企业海外本土化布局步伐加快。在汽车产业国际化向纵深发展的过程中，地缘政治、贸易摩擦、新型非贸易壁垒、数据合规、海外协同等方面的风险进一步凸显。高水平对外开放成为下一阶段产业和企业国际化发展的核心要求，如何从国家和产业层面出发，结合最新形势和产业诉求，搭建起支撑产业国际化发展的保障体系至关重要。本报告整理研判我国汽车产业国际化发展面临的新形势。从全球政策环境、市场推广、物流运输、服务生态、法规标准等维度分析产业国际化发展面临的多重挑战，提出有效破局的重点方向。结合其他国家及产业的国际化发展经验分析如何建立支撑中国汽车产业高水平国际化的保障体系，并提供可行的发展建议，为政府有关部门切实解决产业国际化发展的共性问题提供参考。第一部分介绍全球新能源汽车产业发展、贸易与竞争面临的新格局、新形势，梳理全球重点区域的发展情况，从政策环境、合作生态、海外市场等方面分析我国汽车产业国际化发展的新特点。第二部分结合国内国际行业发展的新形势，动态评估我国汽车产业国际化发展在出口贸易、市场拓展、物流运输、海外经营、产品合规等多环节的风险挑战，并提出下阶段汽车产业国际化发展的重点方向与路径。第三部分结合全球其他经济体汽车产业及我国其他行业国际化发展经验，针对当前产业国际化发展过程中的难点问题，提出构建金融、物流、风险预警应对、海外组织协同四大保障体系的必要性和主要方向。第四部分结合汽车产业国际化发展面临的新形势和高水平国际化发展的核心要求，从政策体系、国际化发展环境、标准体系、软服务体系、海外服务生态等方面提出推动汽车产业高水平国际化发展的建议。此外，本报告研究过程中，针对日本汽车产业国际化发展经验、中国同东盟、欧洲等重点区域的合作进行了具体的研究分析并形成了相应的专题报告。本研究报告为中国电动汽车百人会国际化发展系列研究的阶段性成果，后续课题组会持续跟踪中国汽车产业国际化发展态势及挑战，研究重点区域发展情况及路径，并发布相关研究成果。一、中国汽车产业国际化面临新的发展形势 ………………………………………………………… 1（一）全球汽车国际贸易与竞争格局加速调整 ……………………………………………… 3（二）中国汽车产业“新国际化”发展加速推进 ………………………………………… 12二、中国汽车产业国际化发展面临的挑战与重点方向 ………………………………………… 19（一）中国汽车产业国际化风险与不确定性持续加剧 …………………………………… 21（二）新形势下推进中国汽车产业国际化发展的重点方向及路径 ………………… 34三、构建中国汽车产业国际化发展的保障体系 ………………………………………………… 45（一）金融保障体系 …………………………………………………………………………………… 47（二）物流保障体系 …………………………………………………………………………………… 48（三）风险预警与应对保障体系 …………………………………………………………………… 53（四）海外组织保障体系 ……………………………………………………………………………… 54四、推动中国汽车产业高水平国际化发展的建议 ……………………………………………… 57（一）完善国际化发展专项政策体系，给予产业信心 …………………………………… 59（二）营造合作共赢的国际化发展环境，做好技术性贸易壁垒应对 ……………… 59（三）积极参与国际标准制定，提高标准话语权 ………………………………………… 59（四）构建国际化发展的软服务体系 …………………………………………………………… 60（五）加快完善自主品牌海外流通及使用的保障体系 …………………………………… 60目 录图表 1 2024 年全球新能源汽车销量 TOP15 国家的销量结构与技术路线 ……………… 3图表 2 近三年中国新能源汽车销量及渗透率 ……………………………………………………… 5图表 3 跨国车企近期在中国市场的重要战略及部署 …………………………………………… 5图表 4 新兴市场近三年电动汽车销量 ………………………………………………………………… 7图表 5 部分新兴市场在电动化方面的政策 …………………………………………………………… 7图表 6 2024 年欧洲主要国家电动汽车新车注册量 ……………………………………………… 9图表 7 欧洲多家车企放缓电动化转型 ………………………………………………………………… 10图表 8 2024 年中央及地方在支持汽车产业国际化发展方面的政策举措 ……………… 13图表 9 2020-2024 年中国汽车出口量 ………………………………………………………………… 14图表 10 2024 年中国新能源汽车出口数量前十国家 …………………………………………… 14图表 11 2024 年中国新能源汽车出口国家平均单价对比 …………………………………… 15图表 12 中国新能源汽车整车、零部件企业不断加快海外布局 …………………………… 16图表 13 部分合资车企中国工厂反向出口 …………………………………………………………… 17图表 14 全球主要国家在电动汽车领域的贸易法案法规 ……………………………………… 22图表 15 中国车企在海外市场的产品投放情况（不完全统计）…………………………… 24图表 16 国内多家车企自建运力情况 ………………………………………………………………… 26图表 17 全球主要国家和地区充电产品认证标准 ………………………………………………… 28图表 18 国内车企在海外市场售后服务体系建立方式 ………………………………………… 29图表 19 全球主要国家及地区整车认证法规及认证概况 ……………………………………… 31图表 20 2