2025激光雷达行业简析报告

版权归属上海嘉世营销咨询有限公司激光雷达行业简析报告MARKETANALYSIS2025商业合作/内容转载/更多报告全球激光雷达市场正处于高速增长期，规模预计将从2020年的3亿美元增至2029E年的171亿美元，年复合增长率高达60.6%。技术上，激光雷达正从机械式向半固态过渡，并最终迈向全固态，成本已大幅降至“千元级”，这不仅推动了其在主流大众车型中的普及，还拓展了机器人、工业自动化等非车载应用。产业链方面，上游核心元器件（激光器、探测器）国产化率较低，仍由欧美日主导；但中游整机市场已被中国企业占据，全球前五名中有四家为中国厂商（禾赛、华为、速腾聚创、图达通），合计份额超60%。下游应用以汽车为主，随着L2+智能驾驶渗透率提升，车载需求持续放量；同时，机器人应用成为第二增长极，预计2029年规模将达51亿美元。未来机遇在于规模效应带来的降本、数字芯片化技术升级以及政策对智能驾驶的支持。但行业也面临挑战，包括上游核心供应链的“卡脖子”风险、纯视觉方案（如特斯拉）的低成本竞争替代，以及企业从单纯卖硬件向“硬件+软件+服务”商业模式转型的压力。报告摘要Report Summary数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络01. 激光雷达简介：以脉冲激光束收发感知物理世界数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络激光雷达（LiDAR）是一种利用脉冲激光束实时测量距离的传感技术。它能够为自动化系统提供高分辨率、不受光线及天气条件影响的可靠探测数据，其核心主要由三大子系统组成：•发射/接收模块：包含激光发射器（如VCSEL、EEL）和光电探测器（如APD、SPAD、SiPM）。•扫描系统：用于实现区域快速扫描，包括旋转镜、多角镜或MEMS反射镜。•其他辅助系统：包括光学镜片组、机构结构、电路和固件。激光雷达应用的波长范围激光雷达系统构成示意图无线电波 微波 红外线 可见光 紫外线 X射线 γ射线种类波长（M)10310-210-50.5X10-6 10-8 10-1010-12波长大小相当于建筑高度 人的高度 蝴蝶 针尖 微生物 分子 原子 原子核频率车用毫米波雷达10GHz-200GHz车用激光雷达~100000GHz发射/接收模块扫描系统其他辅助系统•激光发射器(发射模块)(如VCSEL、EEL)•光电探测器(接收模块)(如APD、SPAD、SiPM）•激光驱动器IC•飞行时间(ToF)或相位测算单元•旋转镜或多角镜•或MEMS反射镜•或机械电机或轴系統•光学镜片组•机械结构•电路•固件子系统主要组成部分02. 激光雷达产品优势：三维感知与全天候夜视能力•激光雷达核心优势，在于可绘制完整、高精度的三维障碍物图像，于环境建模与物体识别上能力出众。且不受黑暗环境掣肘，夜视性能优异，能在全黑条件下稳定运行。•相较之下，毫米波雷达与超声波雷达难以达成高分辨率三维成像，摄像头夜视能力受限且易受强光干扰。虽激光雷达雨天或雾天性能下滑，且价格偏高（200美元至8000美元），但其在三维感知与夜视方面的综合表现，令其成为自动驾驶及高精度机器人等领域不可替代的传感之选。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络激光雷达与其他传感探测工具的对比激光雷达毫米波雷达超声波雷达摄像头检测距离（m）100 200 300√ √ √√ √ √√ √ √乄三维成像天气适应性夜视价格范围优异能绘制完整的障碍物图像无法绘制高分辨率的三维图像无法检测障碍物的大小和形狀需要依赖2D图像以绘制三维有限在雨天或雾天表现不佳高度适应各种天气案件适应部分天气条件有限不能在强光下操作优异不受黑暗环境影响优异不受黑暗环境影响优异不受黑暗环境影响有限探测距离会缩短200-8,000美元15-150美元3-15美元20-100美元03. 技术路径：从机械式逐步向全固态激光升级•激光雷达技术已沿明确路径实现重大突破：由传统机械式一维扫描，演进至二维半固态激光技术，并逐步升级至非扫描式全固态激光架构。•机械式：采用电机驱动光机结构360度旋转，性能优异，但尺寸大、成本高。•半固态：采用单轴/双轴旋转镜或MEMS扫描，在保持性能的同时减少机械运动部件，已具备批量生产能力。•全固态：完全摒弃机械运动组件，结构精简，尺寸更小，集成度高，但探测范围更短，功耗更高。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络各类型激光雷达产品优劣势类型扫描描述开发状况优点缺点机械式激光雷达机械驱动激光雷达一维扫描收发器垂直排列，通过360度物理旋转进行扫描，全面覆盖周围环境批量生产360度FOV详细的环境空间感知大尺寸半固态激光雷達单轴旋转镜一维扫描收发器为静态，而旋转的多角镜通过将入射激光束反射到不同方向以实现水平扫描批量生产详细的环境空間感知高可靠性和稳定性中尺寸双轴旋转镜二维扫描振镜通过反射实现垂直扫描多角镜通过将入射激光束反射到不同方向以實現水平扫描。批量生产细的环境空间感知中尺寸可靠性和稳定性有限MEMS二维扫描基于MEMS的镜片将激光反射到不同角度以完成扫描批量生産小尺寸范围有限可靠性和稳定性有限全固态激光雷连光相控阵非扫描紧密间隔的光学天线阵列在宽角度范围内辐射相干光開發中小尺寸探测范围短技术尚未成熟闪光非扫描产生闪光以在单个时间点探测整个周围区域并使用图像传感器分析信息批量生産小尺寸探测范围短高功耗强串扰电子扫描非扫描在电子扫描方案中，扫描是通过按时间顺序依次驱动不同视场角的接收器发射器单元实现批量生产小尺寸低功耗高分辨率少串扰04. 行业发展：从车载破局到多域渗透•行业发展可以分为四大时期。1）科研验证的技术萌芽期（2007年以前）。2）自动驾驶驱动的车载驱动期（2010-2021年）。3）降本拓展期（2022-2024年）。4）全固态技术升级期（2025年及以后）。•当前，行业步入降本拓展阶段。芯片化与集成化技术成为降本关键，驱动激光雷达价格从数万美元骤降至“千元级”人民币，达成成本革命性跨越。此跨越不仅加速其在主流价位车型中的普及，更关键的是，成功将应用场景由单一智能汽车拓展至人形机器人、智慧工业等多元领域，开启规模化与生态化“第二增长篇章”。展望未来，行业技术竞争明确指向全固态这一终极形态，其将在可靠性、成本及集成度上再创新高。在此进程中，中国厂商推动半固态技术成熟与车规级标准突破，助力中国成为全球产业核心。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络激光雷达行业发展历程2007年以前技术萌芽期2022-2024年 降本扩张期2010-2021年车载驱动期2025年及以后全固态技术升级期笨重的机械式激光雷达主导市场，主要用在科研。激光雷达价格进入千元时代，成本下探加速其在大众车型渗透，并从车载端延伸至机器人、工业自动化等领域。2010-2016早期车企开始布局自动驾驶，半固态激光雷达逐步成熟;2017-2020Velodyne引领前装激光雷达量产，禾赛。速腾等国产品牌崛起;