全球肥胖领域GLP-1赛道分析-医药魔方

Copyright © PHARMCUBE ALL RIGHT RESERVED 2025全球肥胖领域GLP-1赛道分析报告医药魔方2025-05Copyright © PHARMCUBE ALL RIGHT RESERVED 2025想及时获取医药行业最新热点动态及机会？福利2：免费订阅医药行业最新交易/投融资事件消息，支持预警第一时间推送至微信手机端福利1：免费订阅医药行业最新动态邮件福利限时开放中….扫描二维码免费订阅扫描右侧二维码关注医药魔方数据库公众号在底部菜单栏-订阅助手即可完成订阅Copyright © PHARMCUBE ALL RIGHT RESERVED 202531. 肥胖领域概况及研发现状2. 肥胖领域管线竞争格局分析3. 肥胖领域研发总结与展望Copyright © PHARMCUBE ALL RIGHT RESERVED 20251 肥胖领域概况及研发现状Copyright © PHARMCUBE ALL RIGHT RESERVED 2025WHO和中国肥胖症诊断标准(成年人)及流行情况5超重和肥胖疾病负担沉重，全球患者超30亿，是多种过早死因慢性病的重要危险因素，中国乃至全球肥胖患病率仍在持续升高数据来源：World Obesity Atlas 2024. 中国肥胖症诊疗指南（2024年）. K. CHEN, et al. Diabetes Obes Metab, 2023. MARC EVANS, et al. International Journal of Obesity, 2023.数据说明：BMI=体重/身高2，单位为kg/m2；NCD，noncommunicable diseases；CVD，cardiovascular disease；ORC，obesity-related complication5.16亿2.74亿2030年中国成人25.0≤BMI≤29.9 BMI≥3024.0≤BMI<28 BMI ≥ 28*亚洲人群中2型糖尿病和CVD高危人群占比高于欧洲，因此亚洲各国有其人群针对性较强的BMI分类界值全球超重肥胖流行情况（WHO标准，BMI≥25.0）822252933010203040506070亿人442%22%2020646%28%2025750%33%203054%39%2035成年人超重或肥胖儿童超重或肥胖成年人中超重或肥胖占比儿童中超重或肥胖占比绝大部分中国成年肥胖症患者罹患至少一种合并症81.1%42.4%36.9%36.9%21.1%14.6%15%23%33%29%超重33%31%26%11%肥胖ORC≥3ORC=2ORC=1ORC=0100%100%高血压血脂异常高尿酸血症糖尿病糖尿病前期脂肪性肝病慢性肾病6.3%36.9%颈动脉斑块WHO中国%肥胖患者中合并症的患病率超重肥胖肥胖患者（中国）• 根据《柳叶刀》杂志统计，截至2021年，中国25岁及以上成人超重和肥胖人数位居第一（4.02亿人），到2050年将达到6.27亿人Copyright © PHARMCUBE ALL RIGHT RESERVED 20256药物治疗是减肥的重要辅助手段，GLP-1(R)类药物优势显著，占据减肥市场重要地位，但部分患者人群仍缺乏适用药物平均体重减轻<10%有潜在高危不良反应发生风险新一代药物减重效果显著不良反应轻微尚无用于肥胖的口服药物获批除美国外，儿童肥胖尚无药物获批利拉鲁肽（利鲁平） 皮下注射 1次/日 长效利拉鲁肽 皮下注射 1次/日 长效≥12岁儿童青少年成人芬特明+托吡酯 口服 1次/日肥胖：年龄标化BMI≥95%分位数US超重：25≤BMI<30kg/m2肥胖：BMI≥30kg/m2BMI≥27 kg/m2且伴ORCs利拉鲁肽 皮下注射 1次/日 长效芬特明+托吡酯 口服 1次/日Plenity 口服 2次/日司美格鲁肽 皮下注射 1次/周 超长效司美格鲁肽 皮下注射 1次/周 超长效EU替尔泊肽 皮下注射 1次/周 超长效 双靶点安非他酮+纳曲酮 口服 每日服用CN超重：24≤BMI<28 kg/m2肥胖：BMI≥28 kg/m2BMI≥24 kg/m2且伴ORCs奥利司他 口服 餐时或餐后贝那鲁肽 皮下注射 3次/日 短效新利司他 口服 3次/日肥胖且伴ORCs：BMI≥25 kg/m2奥利司他 口服 餐时或餐后司美格鲁肽 皮下注射 1次/周 超长效JP苯甲曲秦 口服 1次/日胃肠道脂肪酶GLP-1类阿片受体拟交感神经药物纤维素和柠檬酸ORCs: obesity related complications传统药物GLP-1药物肥胖治疗药物及其获批适应症1数据来源：医药魔方NextPharma®数据库，截至2025年4月30日数据说明：1.该部分仅讨论原发性肥胖的获批情况司美格鲁肽 皮下注射 1次/周 超长效替尔泊肽 皮下注射 1次/周 超长效 双靶点替尔泊肽 皮下注射 1次/周 超长效Copyright © PHARMCUBE ALL RIGHT RESERVED 20257GLP-1(R)药物作为理想的降糖药物，全球市场规模不断扩大，同时伴随肥胖适应症的获批，将进一步推动销售额的增长数据来源：医药魔方NextPharma®数据库；各公司财报数据说明：1. Ozempic司美格鲁肽、Mounjaro替尔泊肽、度拉糖肽、Victoza利拉鲁肽、Rybelsus口服司美格鲁肽获批用于2型糖尿病， Wegovy司美格鲁肽、Saxenda利拉鲁肽、Zepbound替尔泊肽获批用于肥胖；2.礼来官网7571,782 2,6993,3838551,2477961746,4727,4407,1335,2541,0955,2735,16311,5403,8429,42613,77817,4744,9131764,9262,3129761604,5128,4522,6071,0972,35520211,6844831,94420221,48120231,00820242025Q115,95423,73436,18852,83215,9582021-2025Q1 GLP-1(R)药物全球销售额（百万美元）1• 2024年GLP-1(R)类药物累计销售额超过500亿美元• 以产品划分，司美格鲁肽累计销售超过250亿美元（50%），替尔泊肽累计160亿美元• 以适应症划分，降糖产品累计销售超过380亿美元，减重为140亿美元美国肠促胰岛素类似物市场2• 截止2025年3月，美国肠促胰岛素（GLP-1s注射/口服，GLP-1/GIP双重激动剂）处方量同期增长46%，其中礼来市场份额略高于诺和诺德• 截止2025年4月，美国品牌减肥药处方量增长160%，其中GLP-1类药物总体市场份额占比提高，超50%NN-WegovyNN-SaxendaLLY-ZepboundNN-OzempicLLY-MounjaroLLY-度拉糖肽NN-VictozaNN-Rybelsus•司美格鲁肽面临专利到期，其生物类似药已超30款，市场份额保持持续增长面临挑战Copyright © PHARMCUBE ALL RIGHT RE