安井食品:招股说明书

全 球 發 售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號 : 2648安井食品集團股份有限公司A N J OY FO O D S G R O U P CO . , LT D .聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.安 井 食 品 集 團 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目:39,994,700股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:3,999,500股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:35,995,200股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股H股66.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:2648聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何虧損承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五 － 送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所指的文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送交香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（代表包銷商）與本公司於定價日協定。預期定價日為2025年7月2日（星期三）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2025年7月2日（星期三）中午十二時正（香港時間）。除非另行公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份66.00港元。倘整體協調人（代表包銷商）與本公司因任何理由未能於2025年7月2日（星期三）中午十二時正（香港時間）協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前，經本公司同意後，整體協調人（代表包銷商）可隨時在認為適當的情況下調減香港發售股份數目。在該情況下，有關調減香港發售股份數目的通告將於作出有關調減決定後，在切實可行的情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在本公司網站 www.anjoyfood.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發，且於作出有關調減決定後，發售將在切實可行的情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午取消，並按經修訂的發售股份數目及 ╱ 或經修訂的發售價及上市規則第11.13條的規定重新發售（其中包括發出補充招股章程或新招股章程（倘適用））。我們將在切實可行的情況下盡快公佈有關安排的詳情。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正之前出現若干情況，則整體協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。有關詳情，請參閱本招股章程「包銷」。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或在毋須遵守美國證券法登記規定且根據美國任何適用州證券法律的交易中進行者除外。發售股份僅可(a)根據第144A條或美國證券法其他適用登記規定豁免在美國境內僅向合資格機構買家提呈發售及出售；及(b)依據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份將不會在美國公開發售。2025年6月25日重 要 提 示– ii –致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易 >新上市 >新上市資料」及我們的網站 www.anjoyfood.com 登載。閣下如需要本招股章程的印刷本，可從該等網站下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下申請，指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網站可供網上查閱。重 要 提 示– iii –關於閣下可以電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下須通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少100股香港發售股份及下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。倘閣下透過白表eIPO服務提出申請，閣下可參閱下表以了解閣下所選H股數目的應付金額。閣下申請認購香港發售股份時，必須悉數繳付申請時應付的相關金額。倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律及法規釐定）為閣下的申請預付資金。申請認購的香港發售股份數目申請時應付金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應付金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應付金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應付金額(2)港元港元港元港元1006,666.562,000133,331.2210,000666,656.10300,00019,999,683.0020013,333.132,500166,664.0320,0001,333,312.20400,00026,666,244.0030019,999.683,000199,996.8430,0001,999,968.30500,00033,332,805.0040026,666.243,500233,329.6440,0002,666,624.40600,00039,999,366.0050033,332.804,000266,662.4550,0003,333,280.50700,00046,665,927.0060039,999.374,500299,995.2560,0003,999,936.60800,00053,332,488.0070046,665.935,000333,328.0670,0004,666,592.70900,00059,999,049.0080