BOSS直聘-W:招股说明书

股份代號 : 2076股 份 發 售看 準 科 技 有 限 公 司KANZHUN LIMITED（於開曼群島註冊成立以同股不同權控制的有限責任公司）整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2025年6月25日重要提示：閣下如對本售股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。KANZHUN LIMITED看 準 科 技 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立以同股不同權控制的有限責任公司）股份發售股份發售項下的發售股份數目 ： 30,000,000股A類普通股（視乎發售量 調整權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 3,000,000股A類普通股（可予重新 分配及視乎發售量調整權 行使與否而定）國際發售股份數目 ： 27,000,000股A類普通股（可予重新 分配及視乎發售量調整權 行使與否而定）最高公開發售價 ： 每 股發售股份78.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足及可予退還）面值 ： 每股股份0.0001美元股份代號 ： 香港聯交所：2076納斯達克：BZ整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本售股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並表明不會就因本售股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本售股章程（其已附帶附錄三A「一般資料 － 送呈香港公司註冊處處長的文件」中所指的文件）已按香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本售股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價可由本公司及整體協調人（為其本身及代表包銷商）於2025年6月30日（星期一）至2025年7月2日（星期三）（包括首尾兩日）之間的任何時間協定，且無論如何不遲於2025年7月2日（星期三）中午十二時正。倘本公司及整體協調人（為其本身及代表包銷商）因任何原因而未能於2025年7月2日（星期三）中午十二時正或之前就發售價達成協議，則股份發售將不會進行並將告失效。公開發售價將不會高於每股發售股份78.00港元。倘(a)於定價日或之前的最後交易日：(i)股份於香港聯交所的收市交易價，或(ii)美國存託股於Nasdaq Stock Market LLC的收市交易價之等值港元（按每股股份轉換的基準計算）超出本售股章程所載的最高公開發售價；及 ╱ 或(b)基於專業及機構投資者於累計投標程序中的踴躍程度，看準科技有限公司認為，將國際發售價設定為高於最高公開發售價的水平符合看準科技有限公司作為一間上市公司的最佳利益，則我們可將國際發售價設定為高於最高公開發售價的水平。倘國際發售價設定為等於或低於最高公開發售價，則公開發售價須設定為等於國際發售價的價格。在任何情況下，看準科技有限公司均不會將公開發售價設定為高於本售股章程所列明的最高公開發售價或國際發售價。倘於上市日期上午八時正前出現若干事由，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。進一步資料請參閱「包銷」。在作出投資決定前，潛在投資者應仔細考慮本售股章程所載的所有資料，包括「風險因素」所載的風險因素。我們的美國存託股（每股代表兩股A類普通股）在納斯達克全球精選市場上市交易，股票代碼為「BZ」。美國存託股於2025年6月23日（美國東部時間）在納斯達克的最新報告售價為每股美國存託股17.68美元。就股份發售而言，我們已提交了F-3表格登記聲明及初步售股章程補充文件，並計劃向美國證監會提交最終售股章程補充文件，以便根據美國證券法登記股份的銷售。美國證券交易委員會（或美國證監會）或任何州證券委員會均未批准或反對該等證券，亦未釐定本售股章程補充文件或隨附的售股章程是否真實或完整。任何相反的陳述均屬刑事違法行為。注意我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本售股章程的印刷本。本售股章程可於香港聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( https://ir.zhipin.com )查閱。如　閣下需要本售股章程的印刷本，可從上述網址下載及列印。– i –重 要 提 示全電子化申請程序致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會提供任何本售股章程印刷本供公眾人士使用。本售股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」一欄及本公司網站 https://ir.zhipin.com 查閱。倘　閣下需要本售股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表　閣下申請，指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份申請。本售股章程電子版本的內容與按香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記的售股章程印刷本的內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示　閣下的顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本售股章程於上述網址可供網上查閱。關於　閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本售股章程「如何申請香港發售股份」。– ii –重 要 提 示閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為100股香港發售股份，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。倘若通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選H股數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求　閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。　閣下有責任遵守經紀或託管商就　閣下申請香港發售股份的任何此類預先支付要求。所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)港元港元港元港元1007,878.662,000157,573.2510,000787,866.30300,00023,635,989.0020015,757.322,500196,966.5820,0001,575,732.60400,00031,514,652.0030023,635.9