佰泽医疗:招股说明书

獨家保薦人、整體協調人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人（根據開曼群島法律註冊成立的有限公司）股份代號 : 2609佰 澤 醫 療 集 團Bayzed Health Group Inc全球發售重 要 提 示重要提示：　閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Bayzed Health Group Inc佰澤醫療集團（根據開曼群島法律註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 133,105,800股股份香港發售股份數目 ： 13,311,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 119,794,800股股份（可予重新分配）最高發售價 ： 每 股股份6.75港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時繳足，多繳股款將根據最終定價予以退還）面值 ： 每股股份0.00001美元股份代號 ： 2609獨家保薦人、整體協調人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人2025年6月13日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所指定文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（代表包銷商）與本公司於2025年6月19日（星期四）中午十二時正或之前通過協議確定。倘整體協調人（代表包銷商）與本公司因任何原因於2025年6月19日（星期四）中午十二時正前仍未就發售價達成協議，則全球發售不會成為無條件，並即告失效。儘管整體協調人（代表包銷商）與本公司可能同意釐定較低價格，惟發售價不會超過每股股份6.75港元且預期不會低於每股股份4.22港元。整體協調人（代表包銷商）經本公司同意後，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調低指示性發售價範圍至低於本招股章程所述水平（即每股股份4.22港元至每股股份6.75港元）。於該情況下，會盡早且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.bayzedhealthcare.com 刊登調減香港發售股份數目及╱或調低指示性發售價範圍的通知。有關詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素。根據香港包銷協議就香港公開發售股份所載的終止條文，獨家保薦人及整體協調人（代表香港包銷商）有權在若干情況下，全權酌情決定於上市日期上午八時正前隨時終止香港包銷商根據香港包銷協議須履行的責任。有關終止條文的條款詳情，載於本招股章程「包銷 － 包銷安排 － 香港公開發售 － 終止理由」。務請　閣下參閱該節了解詳細資料。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不可提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或於毋須遵守該等登記規定的交易中且依據任何適用美國州證券法進行者除外。發售股份僅可依據S規例在美國境外以離岸交易提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.bayzedhealthcare.com 刊發。倘　閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。重 要 提 示– i –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 www.bayzedhealthcare.com查閱。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過網站 www.hkeipo.hk使用網上白表服務提出申請；(2) 指示　閣下的經紀或托管商（須為香港結算參與者）通過香港結算EIPO渠道，代表　閣下通過香港結算的FINI系統申請。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘　閣下為中介、經紀或代理，務請提示　閣下的客戶、顧客或主事人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址查閱。有關　閣下以電子方式申請香港發售股份的程序的詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須至少認購600股香港發售股份，並須為下表所列香港發售股份數目的倍數。倘　閣下通過網上白表服務申請，　閣下可參考下表中　閣下選擇的股份數目旁載明的應繳款項。　閣下必須於申請香港發售股份時悉數支付相關申請應繳款項。重 要 提 示– ii –倘　閣下通過香港結算EIPO渠道申請，　閣下須根據　閣下的經紀或托管商根據香港適用法律法規釐定的指定款項預付申請股款。所申請 香港發售 股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請 香港發售 股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請 香港發售 股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請 香港發售 股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元6004,090.8515,000102,271.10135,000920,439.964,500,00030,681,331.881,2008,181.6918,000122,725.32150,0001,022,711.076,655,200(1)45,375,644.421,80012,272.5421,000143,179.55300,0002,045,422.132,40016,363.3824,000163,633.76450,0003,068,133.193,00020,454.2227,000184,087.99600,0004,090,844.263,60024,545.0730,000204,542.21750,0005,113,555.314,20028,635.9145,000306,813.32900,0006,136,266.384,80032,726.7560,000409,084.431,050,0007,158,977.435,40036,817.5975,000511,355.531,200,0008,181,688.506,00040,908.4490,0006