海致科技集团:招股说明书

全 球 發 售股份代號 : 2706（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）北京海致科技集團股份有限公司Beijing Haizhi Technology Group Co., Ltd.聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2026年2月5日重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Beijing Haizhi Technology Group Co., Ltd.北 京 海 致 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 28,030,200股H股香港發售股份數目 ： 2,803,200股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 25,227,000股H股（可予重新分配）最高發售價 ： 每股H股28.0港元，另加1.0%的經紀佣金，0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費 及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值： 每股H股人民幣0.1元股份代號 ： 2706聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七 － 送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預計發售價將由整體協調人（代表包銷商）與本公司在定價日以協議方式確定。定價日預計為2026年2月11日（星期三）（香港時間）或之前，無論如何不得遲於2026年2月11日（星期三）中午十二時正（香港時間）。除非另有公告，否則發售價將不會高於每股發售股份28.0港元，且目前預期不會低於每股發售股份25.6港元。倘整體協調人（代表包銷商）與本公司因任何原因未能於2026年2月11日（星期三）中午十二時正（香港時間）前議定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。整體協調人（代表包銷商）可在其認為適當的情況下，並經本公司同意，於截止遞交香港公開發售申請當日上午之前，隨時調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者（即每股發售股份25.6港元至每股發售股份28.0港元）。在此情況下，我們在作出有關調低決定後，將於實際可行情況下盡快並無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在本公司網站 www.haizhi.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關調低香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告。更多詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，整體協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議項下的責任。有關詳情，請參閱本招股章程「包銷」。發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國人士（定義見S規例）或代表或為其利益進行提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份可根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。重 要 提 示– ii –致投資者的重要提示全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」部分，及我們的網站 www.haizhi.com 可查閱。如閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 通過白表eIPO服務在 www.eipo.com.hk 提出網上申請；(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將根據閣下的指示通過香港結算FINI系統代表閣下提交電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（倘適用），本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可通過電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下應通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少200股香港發售股份，並按照下表所列的其中一個數目作出申請。倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，閣下可參照下表，了解就所選定H股數目應付的金額。閣下於申請香港發售股份時須悉數支付該申請的相應應付最高金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商或會要求閣下按其根據適用的香港法律及法規釐定的有關金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守閣下的經紀或託管商就閣下所申請的香港發售股份施加的任何有關預先支付的規定。申請╱成功申請╱成功申請╱成功申請╱成功申請的配發股份時申請的配發股份時申請的配發股份時申請的配發股份時香港發售股份應付最高香港發售股份應付最高香港發售股份應付最高香港發售股份應付最高數目金額(2)數目金額(2)數目金額(2)數目金額(2)港元港元港元港元2005,656.483,00084,847.1540,0001,131,295.20500,00014,141,190.0040011,312.954,000113,129.5250,0001,414,119.00600,00016,969,428.0060016,969.435,000141,411.9060,0001,696,942.80700,00019,797,666.0080022,625.906,000169,694.2870,0001,979,766.60800,00022,625,904.001,00028,282.387,000197,976.6580,0002,262,590.40900,00025,454,142.001,20033,938.868,000226,259.0590,0002,545,414.201,000,00028,282,380.001,40039,595.339,000254,541.42100,0002,828,238.001,100,00031,110,618.001,60045,251.8110,000282,823.80200,0005,656,476.001,200,00033,938,856.001,80050,908.2920,0005