遇见小面:招股说明书

股份代號 : 2408（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）廣州遇見小麵餐飲股份有限公司Guangzhou Xiao Noodles Catering Management Co., Ltd.獨家保薦人全 球 發 售重 要 提 示香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由本公司與（其中包括）獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）於定價日以協議方式釐定。預期定價日為2025年12月3日（星期三）或前後，且無論如何不遲於2025年12月3日（星期三）中午十二時正。發售價將不會高於7.04港元，且目前預期將不會低於5.64港元。香港發售股份的申請人須於申請時（視乎申請渠道而定）支付發售價，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。若因任何理由而未能於2025年12月3日（星期三）中午十二時正前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意後，可在遞交香港公開發售申請截止日期當日上午或之前隨時調低根據全球發售提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或將指示性發售價範圍調至低於本招股章程所述者。在此情況下，調低發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通知將於作出調低決定後盡快刊登於聯交所網站 www.hkex.com.hk 及我們的網站 www.xiaonoodles.com ，且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午。進一步詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則獨家保薦人及獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。於作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，亦不得向任何美國人士（定義見S規例）或代表任何美國人士或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟屬獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份依據美國證券法S規例僅可於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.xiaonoodles.com )刊發。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Guangzhou Xiao Noodles Catering Management Co., Ltd.廣 州 遇 見 小 麵 餐 飲 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：97,364,500股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：9,736,500股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：87,628,000股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股H股7.04港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣0.02元股份代號：2408獨家保薦人聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人其他聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人其他聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2025年11月27日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可在聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站www.xiaonoodles.com查閱。　閣下如需本招股章程的印刷本，可前往上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種申請渠道申請香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，方法是指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）根據　閣下的指示通過香港結算的FINI系統提交EIPO申請。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。如　閣下是中介公司、經紀或代理，務請提示　閣下的顧客、客戶或主事人（倘適用）注意，本招股章程在上述網址可供網上閱覽。關於　閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示閣下通過網上白表服務或向香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須按經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)港元港元港元港元5003,555.517,00049,776.9850,000355,549.92700,0004,977,698.881,0007,111.008,00056,887.9860,000426,659.90800,0005,688,798.721,50010,666.519,00063,998.9970,000497,769.89900,0006,399,898.552,00014,222.0010,00071,109.9980,000568,879.871,000,0007,110,998.402,50017,777.5015,000106,664.9890,000639,989.862,000,00014,221,996.803,00021,332.9920,000142,219.97