2025年两会专题系列报告之三：人工智能篇：全链赋能 融合加速

全链赋能 融合加速2025年3月20日——2025年两会专题系列报告之三:人工智能篇分析师: 宇之光执业证书编号:S0020524060002邮箱: yuzhiguang@gyzq.com.cn联系人: 郝润祺邮箱: haorunqi@gyzq.com.cn分析师：王朗执业证书编号: S0020525020001邮箱: wanglang2@gyzq.com.cn行业研究证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分2报告要点2025年两会复盘——端侧演进，安全为先1） 2025年政府工作报告——全链赋能，聚焦应用；2）对比2024年政府工作报告——垂类细化，产业融合；3）代表议案及访谈——安全为本，才定端行；4）《2024计划执行情况与2025计划草案》——政惠全业，资稳保障。行业现状分析——能力先行，应用渗透1）趋势一：模型能力提升助力产业重心向应用及端侧转移；2）趋势二：5G-A、6G等商业化部署为AI推向大规模应用提供底座；3）趋势三：AI及传统行业技术融合带动行业降本提效；4）趋势四：国产模型能力提升+数据安全，反哺端侧硬件繁荣。 仍需解决的挑战技术与安全 风险提示人工智能大模型技术落地节奏不及预期的风险；信创政策的落地节奏低于预期的风险；数据要素相关政策落地进度不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；宏观经济环境变动的风险。请务必阅读正文之后的免责条款部分32025年两会复盘——端侧演进，安全为先1请务必阅读正文之后的免责条款部分2025年政府工作报告——全链赋能，聚焦应用42025年政府工作报告中人工智能相关提法：扩内需居首，强调融合数字技术与传统产业优势，推动大模型赋能。•结合产业链各环节来看，上到壮大科技人才队伍、发展耐心资本、完善数据制度并扩大算力资源布局；中游要着重提升模型能力；下到推动人工智能与各行业的深度融合，智能终端消费的新趋势，以此融合数字技术与现有优势，促进大模型落地，并真正赋能实体经济。•为各环节发展明确路径，通过强化供给支撑、提升中游核心能力、拓展下游应用，推动产业升级，为经济高质量发展注入新动能。表 ：2025年政府工作报告重点工作及相关表述重点工作主要内容实施提振消费专项行动创新和丰富消费场景,加快数字、绿色、智能等新型消费发展.落实和优化休假制度,释放文化、旅游、体育等消费潜力.完善免税店政策,推动扩大入境消费.深化国际消费中心城市建设,健全县域商业体系。新兴产业、未来产业培育壮大新兴产业，未来产业，深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。深化先进制造业和现代服务业融合发展试点，加快发展服务型制造。传统产业改造提升加快制造业重点产业链高质量发展,强化产业基础再造和重大技术装备攻关。进一步扩范围、降门槛,深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程。加快制造业数字化转型,培育一批既懂行业又懂数字化的服务商,加大对中小企业数字化转型的支持。开展标准提升引领传统产业优化升级行动.深入推进制造业“增品种、提品质、创品牌”工作,加强全面质量管理,打造名品精品、经典产业。激发数字经济创新活力持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。扩大5G规模化应用，加快工业互联网创新发展，优化全国算力资源布局，打造具有国际竞争力的数字产业集群。加快完善数据基础制度,深化数据资源开发利用,促进和规范数据跨境流动。促进平台经济规范健康发展,更好发挥其在促创新、扩消费、稳就业等方面的积极作用。推进高水平科技自立自强健全科技成果转化支持政策和市场服务,推进职务科技成果赋权和资产单列管理改革,提升科技成果转化效能。加强知识产权保护和运用。加快概念验证、中试验证和行业共性技术平台建设。健全创投基金差异化监管制度,强化政策性金融支持,加快发展创业投资、壮大耐心资本。扩大科技开放合作。加强科学普及工作,提升公民科学素质。弘扬科学家精神,推动形成鼓励探索、宽容失败的创新环境。全面提高人才队伍质量发挥人才高地和人才平台的辐射作用,加快建设国家战略人才力量,加强拔尖创新人才、重点领域急需紧缺人才和高技能人才培养。大力支持、大胆使用青年科技人才。建设一流产业技术工人队伍。纵深推进全国统一大市场建设加快建立健全基础制度规则,破除地方保护和市场分割,打通市场准入退出、要素配置等方面制约经济循环的卡点堵点,综合整治“内卷式”竞争。实施全国统一大市场建设指引,修订出台新版市场准入负面清单,优化新业态新领域市场准入环境.制定重点领域公平竞争合规指引,改革完善招标投标体制机制。加大区域战略实施力度深入实施西部大开发、东北全面振兴、中部地区加快崛起、东部地区加快推进现代化等战略。提升京津冀、长三角、粤港澳大湾区等经济发展优势区域的创新能力和辐射带动作用。深入推动长江经济带建设、黄河流域生态保护和高质量发展。支持经济大省挑大梁,在要素保障、科技创新、改革开放先行先试等方面制定支持政策。鼓励其他地区因地制宜、各展所长。资料来源：政府官网、国元证券研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分对比2024年政府工作报告——垂类细化，产业融合5相较2024年相关表述，2025年政府工作报告更聚焦应用深化拓展与和传统产业的协同推进•报告明确聚焦“大模型+垂直场景”的具体应用，尤其强调在智能网联汽车、智能制造装备等实体经济关键领域的落地。同时端侧新增“人工智能手机和电脑、具身智能”等表述。•更加强调数字技术与制造优势、市场优势的结合。借助我国强大的制造业基础，推动人工智能技术在制造环节的深度应用，实现制造业的智能化升级；另一方面，依托庞大的市场规模，加速人工智能产品的推广与迭代，形成产业发展的良性循环。表：2024年政府工作报告重点工作及相关表述重点工作主要内容促进消费稳定增长。培育壮大新型消费，实施数字消费、绿色消费、健康消费促进政策，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。稳定和扩大传统消费，鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费。推动养老、育幼、家政等服务扩容提质，支持社会力量提供社区服务。积极培育新兴产业和未来产业。 积极培育新兴产业和未来产业。实施产业创新工程，完善产业生态，拓展应用场景，促进战略性新兴产业融合集群发展。巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎，开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区。推动产业链供应链优化升级。保持工业经济平稳运行。实施制造业重点产业链高质量发展行动，着力补齐短板、拉长长板、锻造新板，增强产业链供应链韧性和竞争力。实施制造业技术改造升级工程，培育壮大先进制造业集群，创建国家新型工业化示范区，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型。加快发展现代生产性服务业。促进中小企业专精特新发展。弘扬工匠精神。加强标准引领和质量支撑，打造