化工新材料产业周报：2024Q3全球硅晶圆出货量同增6.8%，星舰将于月日第六次试飞1118

国海证券研究所请务必阅读正文后免责条款部分2024 年 11 月 17 日行业研究评级：推荐(维持)研究所：证券分析师：李永磊S0350521080004liyl03@ghzq.com.cn证券分析师：董伯骏S0350521080009dongbj@ghzq.com.cn证券分析师：陈云S0350524070001cheny17@ghzq.com.cn[Table_Title]2024Q3 全球硅晶圆出货量同增 6.8%，星舰将于 11 月 18 日第六次试飞——化工新材料产业周报最近一年走势行业相对表现2024/11/15表现1M3M12M基础化工6.7%21.0%-5.9%沪深 3002.9%18.8%10.0%相关报告《化工新材料产业周报：2024 年全球硅晶圆出货量预计下降 2%，美商务部或撤销部分中国光伏产品双反关税（推荐）*基础化工*李永磊，董伯骏，陈云》——2024-10-27《化工新材料产业周报：我国 5G 基站突破 400 万个，汽车消费指数 3 个月连续走高（推荐）*基础化工*李永磊，董伯骏，陈云》——2024-10-07《化工新材料产业周报：2024Q2 全球半导体设备出 货金 额同 增 4%， 台积 电预 计 2027 年 实现CoW-SoW 量产（推荐）*基础化工*李永磊，董伯骏，陈云》——2024-09-08《化工新材料产业周报：台积电通过 296 亿美元资本预算，2024 年我国商业航天规模望超 2.3 万亿元（推荐）*基础化工*李永磊，董伯骏，陈云》——2024-08-19《维生素行业动态研究：供应端利好频发，维生素景气度加速上行（推荐）*基础化工*李永磊，董伯骏，陈云》——2024-08-11投资要点:核心逻辑新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。板块动态：11 月 13 日，SEMI：美国加州时间 2024 年 11 月 12 日，根据 SEMI 旗下的 Silicon Manufacturers Group （SMG）发布的最新硅晶圆季度分析报告，2024 年第三季度，全球硅晶圆出货量环比增长 5.9%，达到 3214 百万平方英寸（MSI），比去年同期的 3010 百万平方英寸增长 6.8%。SMG 主席、GlobalWafers 副总裁李崇伟表示：“第三季度硅晶圆出货量延续了今年第二季度开始的上升趋势。整个供应链的库存水平有所下降，但总体上仍然很高，对用于人工智能的先进晶圆的需求仍然强劲。然而，汽车和工业用途的硅晶圆需求仍然疲软，而手机和其他消费品对硅的需求有一些改善。因此，2025 年可能会继续呈上升趋势，但总出货量预计尚未恢复到 2022 年的峰值水平。”2）航空航天板块：重点关注 PI 薄膜、精密陶瓷、碳纤维。板块动态：11 月 14 日，金融界：SpaceX 的巨型火箭星舰第六次试飞将于 11 月18 日进行。据 SpaceX 官方消息，SpaceX 已经将最新的星舰上级火箭运抵了位于得克萨斯州博卡奇卡的星基地发射台，这款高 50 米的上级火箭已经开始为发射做准备。证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分23）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。板块动态：11 月 14 日，央视新闻：我国新能源汽车年产量首次突破了 1000 万辆，同时也是全球首个新能源汽车年度达产 1000 万辆的国家。统计数据显示，2013 年是中国新能源汽车产销量纳入统计体系的第一年，当年的产量仅有 1.8 万辆。到了 2018 年，年产量达到百万量级，再到 2022 年，年度达产超过五百万辆，直到今天，首次突破了 1000万辆的里程碑，在距离年底还有一个半月时间就比去年全年 958.7万辆的产量增长了 4.3%。专家预计，这一数字到年底还有望超过 1200万辆。4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。板块动态：11 月 14 日，synbio 公众号：11 月 13 日 Invizyne Technologies, Inc.首次在纳斯达克上市并公开募股 1500 万美元。Invizyne 是一家领先的无细胞合成生物制造系统设计公司，该系统用于生产活性药物成分 (API)、生物燃料、食品香精、香料、化妆品等有价值的化学品。此次成功的首次公开募股可能标志着生物制造的新纪元，让酶促途径在活细胞的限制之外发挥作用。开发生产化学品的工程微生物通常具有挑战性，活细胞的复杂性和不可预测性对过程控制和产量造成阻碍。无细胞合成技术可以在没有活细胞的情况下直接表达线性 DNA 的基因，快速开发酶途径进行化学反应（加速 DBLT 周期），由于不受竞争途径和毒性限制，其生产效率远超细胞生产。5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。板块动态：11 月 13 日，北极星水处理网：安徽省生态环境厅、安徽省市场监督管理局联合发布了安徽省地方标准《电镀水污染物排放标准》（以下简称《标准》），标准号 DB34/ 4966-2024，2024 年 12 月 1 日起实施。《标准》主要内容有适用范围、规范性引用文件、术语和定义、污染物排放控制要求、污染物监测和监控要求、实施与监督 6个部分内容，根据排放方式的不同，将电镀废水排放标准分为直接排放、间接排放，规定了电镀企业水污染物排放限值。总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞等 7 项污染物排放监控位置设置在车间或生产设施废水排放口，其他污染物项目排放监控位置设置在废水总排放口。新建（含改建、扩建）电镀排污单位、专门处理电镀废水的集中式污水处理厂自 2024 年 12 月 1 日起执行本文件，现有电镀排污单位、专门处理电镀废水的集中式污水处理厂给予一证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分3重点关注公司及盈利预测重点公司股票2024/11/15EPSPE投资代码名称股价20232024E2025E20232024E2025E评级688323.SH 瑞华泰14.35-0.11-0.270.17--84.41买入300699.SZ 光威复材34.961.051.101.3833.2931.7825.33买入688295.SH 中复神鹰21.210.35-0.1360.03-163.15买入002643.SZ 万润股份10.800.820.450.5913.1724.0018.31买入300054.SZ 鼎龙股份27.120.230.530.72115.4551.3037.49未评级300285.SZ 国瓷材料19.750.570.690.8634.8328.6222.97买入300398.SZ 飞凯材料17.400.210.570.7081.8830.3124.69未评级600160.SH 巨化股份22.310.350.650.79