山西新三板动态：优质新三板企业寻求溢价融资

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 新三板 报告原因：定期报告 山西新三板动态（20190923—20190927） 优质新三板企业寻求溢价融资 2019 年 9 月 29 日 新三板研究/定期报告 行业近一年市场表现 新三板要闻回顾 一个月 38 份定增方案 新三板优质企业筹谋溢价融资。定增融资是新三板企业重要的融资方式之一，9 月以来已有 38 家挂牌企业发布了定增方案，募资金额最高的达 15 亿元。其中，近半数企业发布的方案里，定增价格高于二级市场价格，说明部分企业的投资价值在二级市场未能完全显现。38 份定增案例中，募资金额超过 5000 万元的共有 8 份，其中锂离子负极材料行业龙头贝特瑞拟募资 15 亿元。 山西新三板市场统计 截至 2019 年 9 月 27 日，山西新三板市场实现挂牌 84 家。山西区域目前有 6 家企业符合创新层标准，其中做市转让 2 家，竞价转让 4 家。2019年无新增创新层企业，与 2018 年相比调出 1 家。 山西新三板挂牌行业分布 截至 9 月 27 日，全国新三板挂牌企业 9239 家，挂牌公司数量继续减少。从行业分布来看，挂牌家数前三的行业分别为：工业、信息技术、可选消费，挂牌比例为 29.78%、26.17%以及 13.99%。 从山西区域的行业分布看，挂牌家数前三的行业分别为：工业、信息技术、材料，挂牌比例为 35.71%、19.05%以及 19.05%。 山西新三板交易情况 截至 9 月 27 日，山西区域新三板做市转让企业 5 家，总股本为 5.24亿股，本周合计成交量为 3.6 万股，成交额 2.95 万元，成交量与成交额较上周均小幅上涨 截至 9 月 27 日，山西区域新三板竞价转让企业 79 家，总股本为 40.65亿股，本周合计成交量为 1.4 万股，成交额 41.23 万元，成交量与成交额较上周均大幅降低。 山西新三板挂牌公司动态 ST 三合盛发布项目中标的公告和收购报告书；九加一发布公司全称变更公告。 山西新三板企业融资情况 本周山西省没有新三板企业发布增发预案；2019 年山西省共计 2 家新三板企业增发实施完毕，合计增发数量 3294.80 万股，募资总额 1.1 亿元。 山西新三板本周挂牌企业 本周山西区域没有新增挂牌企业。山西区域待挂牌企业统计 截至 2019 年 9 月 20 日，山西区域没有待挂牌企业。分析师： 王 磊 执业证书编号： S0760514050008 电话：0351-8686884 邮箱：wanglei4@sxzq.com 谷 茜 执业证书编号： S0760518060001 电话: 0351-8686775 邮箱: guqian@sxzq.com 太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层 北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心七层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 22698685/36139/20190930 14:50 证券研究报告：新三板研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 目录 一、新三板要闻回顾 ........................................................................................................................................................... 4 二、山西新三板市场统计 ................................................................................................................................................... 5 2.1 市场整体 ..................................................................................................................................................................... 5 2.2 创新层 ......................................................................................................................................................................... 7 三、山西新三板挂牌行业分布 ........................................................................................................................................... 7 四、山西新三板交易情况 ................................................................................................................................................... 8 4.1 做市转让交易情况 ..................................................................................................................................................... 8 4.2 竞价转让交易情况 ..................................................................................................................................................... 8 五、山西新三板挂牌公司动态 ......................................................................................................................................... 11 六、山西新三板企业融资情况 ................................................................................................