电动牙刷行业洞察白皮书

电动牙刷行业洞察白皮书 ——伺服电机掀起行业发展新变革2024年8月01 中国电动牙刷行业发展环境03 中国电动牙刷行业前景趋势02 中国电动牙刷行业发展现状CONTENT011.1 社会环境分析1.2 技术环境分析1.1 社会环境：居民口腔健康意识增强，电动牙刷渗透率不断提升Ø 根据调研数据，35-74岁居民中92.2%的人认为口腔健康对自己生活很重要；88.6%认为预防牙齿疾病首先要靠自己；81.5%认为定期口腔检查非常重要，大部分居民都有一定的口腔健康意识。Ø 随着居民口腔健康意识不断增强，电动牙刷在过去五年快速普及，中国电动牙刷消费渗透率由2016年的1.6%增长至2023年的12.2%，越来越多的消费者倾向于尝试或长期使用电动牙刷产品。我国35-74岁居民口腔健康态度调查（单位：%）资料来源：VBR；Frost & Sullivan等 前瞻产业研究院整理31.481.588.692.2牙齿健康保护天生的，与自己关系不大定期口腔检查非常重要预防牙齿疾病首先靠自己口腔健康对生活很重要居民口腔问题成因调查（单位：%）2016-2023年中国电动牙刷消费渗透率（单位：%）1.68.712.220162020202331.041.349.552.281.5吃太多重口味食物不规律的生活作息吃太多甜食先天因素刷牙太少或刷牙不到位1.2 技术环境：中国已成为电动牙刷技术创新引领者资料来源：incopat 前瞻产业研究院整理Ø 2015年，中国在电动牙刷有效专利公开数量方面实现了对美欧日韩等发达国家的赶超，成为全球电动牙刷技术布局最积极的国家。从发明专利申请情况来看，中国申请数量占比波动增长，2023年中国电动牙刷发明专利申请占比达到69.44%。我国电动牙刷行业已经具备充足的技术储备。02040608010012014016018020020132014201520162017201820192020202120222023中国美国欧洲专利局日本韩国加拿大2013-2023年全球电动牙刷有效公开专利数量2013-2023年中国电动牙刷发明专利申请数量及全球占比69.44%0%10%20%30%40%50%60%70%80%05010015020025030020132014201520162017201820192020202120222023发明专利申请数量全球占比022.1 电动牙刷消费市场分析2.2 电动牙刷技术市场分析2.3 电动牙刷企业竞争格局2.1.1 消费市场：功能升级推动电动牙刷消费价格提升资料来源：AVC 前瞻产业研究院整理Ø 近年来，消费者对电动牙刷产品性能不断提出更高的要求，电动牙刷主要品牌厂商也在持续进行产品迭代升级，产品功能朝着高效清洁、智能清洁等方向发展。Ø 电动牙刷功能升级带动电动牙刷消费价格抬升。2023年，电动牙刷主要消费价格由低价位（0-150元）向中价位（150-300元）过渡，而高价位（300元以上）消费占比则保持稳定。国内主要电动牙刷品牌产品迭代升级情况主要品牌产品型号/系列主要升级功能笑容加usmile1 号 声 波 电 动 牙 刷 P1相对于一般的偏心轮马达，采用声波电机提高清洁效率P10 PRO缓震刷头、智能漏刷提醒新一代扫振电动牙刷 P20 PRO自研伺服系统，扫振一体，清洁力提升2倍，精确到0.1°的动力输出欧乐BPRO系列模式可调、刷牙计时Smart系列增加压力传感器，深度清洁，比手动牙刷去除多 500%的牙菌斑Genius系列增加LED 360°智能环，基于蓝牙技术可连接到用户的智能手机新一代iO2系列利用磁波技术，产生高频振动，并且使动力无损直达刷头，显著提高清除牙菌斑的效率徕芬新一代扫振电动牙刷自研伺服系统，实现66000次/分钟高频摆动、0.1˚精准控制、60°超大摆幅的扫振一体的清洁方式，更接近于巴氏刷牙法2023年抖音电动牙刷零售价格结构（单位：%）资料来源：中国口腔用品协会；AVC 前瞻产业研究院整理Ø 目前，天猫和京东仍是电动牙刷行业网络零售市场最大的两个渠道，但增速不及抖音和快手这类新兴渠道。2023年，电动牙刷成为抖音平台口腔护理市场增速排名第二的细分市场，同比增速达80.7%。Ø 随着营销渠道的多元化发展，电动牙刷产品触及更广大的消费群体，从而推动电动牙刷潜在需求持续释放。2023年，中国电动牙刷零售额规模回升至55.8亿元2.1.2 消费市场：新渠道拓展激发电动牙刷潜在消费释放国内电动牙刷线上销售渠道对比62.082.367.151.155.8201920202021202220232019-2023年中国电动牙刷零售额规模（单位：亿元）2.2 技术市场：扫振伺服电机是实现清洁性能提升的最佳电机方案资料来源：incopat等 前瞻产业研究院整理当前，全球电动牙刷技术功效主要集中于清洁性、成本降低、有效清洁性、结构复杂性降低、便利性提高等方面，其中，清洁效果是电动牙刷行业技术布局的首要重点。伺服电机具有控制精度高、动态响应性能好、转速范围宽等优势，成为扫振一体电动牙刷的主流电机方案，是中高端电动牙刷品牌市场的主流选择。常见电动牙刷清洁方案对比清洁技术旋转式声波式扫振一体式清洁原理前后左右旋转震动高速水流震动冲洗大幅度扫振清洁清洁效果较好稍弱好摩擦感受强轻柔较强振感小大较大噪音大小小操作要求高，应用巴氏刷牙法难度高高，应用巴氏刷牙法难度高低，且很好模拟巴氏刷牙法对应主流电机方案微型直流电机 微型直流电机伺服电机清洁性42%成本降低14%结构复杂性降低10%便利性提高15%其他19%截至2024年6月全球电动牙刷技术专利构成（单位：%）电动牙刷应用技术演变历程2.3.1 企业竞争：竞争主体类型多元化，市场竞争趋于规范化电动牙刷行业的快速发展，吸引了众多企业参与布局，同时也带来了更激烈的竞争。中国电动牙刷行业参与竞争的企业主体类型众多，包括专业口腔清洁设备商、个人日常护理用品厂商、互联网供应链整合平台、智能家电厂商、知名牙膏品牌等。随着电动牙刷相关标准不断出台，中国电动牙刷市场竞争将更为规范。中国电动牙刷企业主体类型资料来源：前瞻产业研究院整理中国电动牙刷行业相关标准标准类型标准名称标准编号/计划号发布时间/状态国际标准电动牙刷性能测试方法IEC 63174：20212021-12-20国家标准电动牙刷 一般要求和检测方法GB/T 40362-20212021-08-20电动牙刷 性能测试方法20231645-T-607正在起草团体标准口腔卫生器具清洁效果评价 第1部分：电动牙刷T/CPQS E00048.1—20222023-01-06绿色设计产品评价技术规范 电动牙刷T/CNLIC 0024—20212022-05-09成人用电动牙刷T/ZZB 2224—20212021-08-27消费类电器产品卫生健康技术要求 第7部分：电动牙刷T/CPQS E0003.7—20202020-06-17电动牙刷T/CHEAA 0009—20192019-09-02userid:529794,docid:173614,date:2024-08-30,sgpjbg.com2023年，中国电动牙刷线上零售份额前五的品