数据库专题系列一：挑战与机遇并存，数据库行业渐成百家争鸣之势

中 泰 证 券 研 究 所专 业 ｜ 领 先 ｜ 深 度 ｜ 诚 信｜证券研究报告｜2 0 2 4 . 9 . 6数据库专题系列一：挑战与机遇并存，数据库行业渐成百家争鸣之势分析师：苏仪 执业证书编号：S0740520060001 分析师：闻学臣执业证书编号：S0740519090007研究助理：王雪晴Email：wangxq03@zts.com.cn2摘 要◼ 从全球视角来看，目前全球数据库产品数量整体分布以非关系型及混合型数据库为主；在流行程度方面，关系型数据库占据主导地位，根据DB-engines的数据显示，Oracle、MySQL、Microsoft SQL Server稳居前三，同时随着业务的多样化，多模数据库将成为新趋势；在市场份额方面，“云+数据库”战略成为技术发展新趋势，AWS以及微软占领市场前二。◼ 从国内视角来看，我国数据库产品数量呈现以关系型为主，非关系型数据库为辅的局面；在流行程度方面， PolarDB、 OceanBase、 openGauss热度持续攀升，排名前三；在市场份额方面，国内数据库市场仍被Oracle、Microsoft等国外厂商占据较多市场份额。◼ 挑战孕育着机遇。预计到2025年中国数据总量预计将跃居全球第一，占比有望达到27%以上，数据量的爆发式增长意味着将拉动数据库行业的需求空间。在本地部署模式下，国内关系型数据库市场格局中，海外厂商仍占据较多市场份额，在政策、新技术等因素的推动下，国内数据库厂商的市场规模及竞争力有望快速攀升。◼ 投资建议：数据库作为计算机系统的核心基础软件，同时也是信创产业的关键环节，我们认为在政策、新技术等因素的扶持下，国内数据库产业有望持续受益。当前时点，我们持续看好国内数据库产业的投资机遇，建议关注达梦数据、星环科技、太极股份（人大金仓）。◼ 风险提示：技术发展不及预期；行业竞争加剧风险；政策落地不及预期；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。3CONTENTS目录CCONTENTS专 业 ｜ 领 先 ｜ 深 度 ｜ 诚 信中 泰 证 券 研 究 所1数据库：管理数据资源的基础软件4图表：数据库系统结构示意资料来源：Towards Data Science，Collidu，中泰证券研究所1.1 数据库系统：数据、管理/应用软件与终端用户的统称◼ 数据库（Database，DB）数据库是结构化信息或数据的有序集合，一般以电子形式存储在计算机系统中。由数据库管理系统（Database Management System，DBMS）控制。DBMS能够与最终用户、应用程序和数据库本身进行交互以捕获和分析数据。广义上可将数据、数据库管理系统、应用软件以及对应的普通用户和管理用户统称为数据库系统（Database System，DBS）。数据库系统DBS5图表：数据库连接上下游资源资料来源：信通院云计算开源产业联盟，中泰证券研究所图表：数据库管理软件的功能架构资料来源：《数据库系统概念》，中泰证券研究所1.2 数据库软件的定位：计算机系统的核心基础软件◼ 数据库作为沟通企业应用软件和底层存储计算资源的纽带：◼ 数据库为上层应用提供高效的数据管理和操作功能。数据库提供了易于使用的接口和查询语言，使得应用程序可以轻松地与数据库进行交互。通过数据库连接，上层应用可以实现数据的存储、查询、更新、检索和删除工作，满足应用程序对数据的需求。数据库为底层基础资源提供统一的数据访问接口。通过连接底层基础资源，数据库能够直接与存储设备、网络通信和系统资源进行交互。这种连接能力使得数据库能够有效地管理数据的物理存储，实现数据的持久性和可靠性，同时也为应用程序提供了高度的可扩展性和可定制性。6图表：数据库发展历史资料来源：信通院，中泰证券研究所1.3 数据库发展历史：主要分为三个阶段◼ 数据库发展历程主要可以分为前关系型阶段、关系型阶段和后关系型阶段。7图表：网状模型示意资料来源：信通院，中泰证券研究所图表：层次模型示意资料来源：信通院，中泰证券研究所1.3.1 前关系型阶段（1960-1970）：网状、层次数据库出现◼ 为解决“阿波罗登月”计划处理庞大数据量的需求，北美航空公司(NAA)开发出 GUAM(Generalized Update Access Method)软件。其设计思想是将多个小组件构成较大组件，最终组成完整产品。这是一种倒置树的结构，也被称之为层次结构。随后 IBM 加入 NAA，将 GUAM 发展成为 IMS(Information Management System)系统并发布于 1968 年，成为最早商品化的层次 DBMS。◼ 1963 年，通用电气公司的 Charles Bachman 等人开发出世界上第一个数据库管理系统（以下简称 DBMS）也是第一个网状 DBMS——集成数据存储（Integrated Data Store，IDS）。8图表：SQL支持关系型数据库资料来源：数据库标准语言SQL，中泰证券研究所1.3.2 关系型数据库阶段（1970-2008）：SQL成为主流语言，RDB大规模应用◼ 1974年，Ingres原型诞生，为后续大量基于其源码开发的PostgreSQL、Sybase、Informix和Tandem等著名产品打下坚实基础。1977年，Oracle前身SDL成立。1978年，SDL发布Oracle第一个版本。20世纪80年代，关系型数据库进入商业化时代。1980年，关系型数据库公司RTI成立并销售Ingres。1983年，IBM发布Database2(DB2) for MVS，标志DB2正式诞生。1984年，Sybase公司成立。1985年，Informix发布第一款产品。1986年，美国国家标准局(ANSI)数据库委员会批准SQL作为数据库语言的美国标准并公布标准SQL文本。◼ 1987年，国际标准化组织(ISO)也做出了同样决定，对SQL进行标准化规范并不断更新，使得SQL成为关系型数据库的主流语言。 20 世纪 90 年代，Access、PostgreSQL 和 MySQL 相继发布。关系型数据库理论得到了充分的完善、扩展和应用。9图表：数据库模式发展历程资料来源：CSDN，中泰证券研究所1.3.3 后关系型阶段（2008至今）：模型拓展与架构解耦并存◼ 随着信息技术及互联网不断进步，数据量呈现爆发式增长，各行业领域对数据库技术提出了更多需求，数据模型不断丰富、技术架构逐渐解耦，一部分数据库走向分布式、多模处理、存算分离的方向演进。◼ 为了解决大规模数据集合和多种数据类型带来的挑战，NoSQL 数据库应运而生，其访问速度快，适宜处理互联网时代容量大、多样性高、流动性强的数据。10图表：关系型与非关系型数据库分类资料来源：Github，中泰证券研究所1.4.1 根据数据模型分类：关系型Vs非关系型◼ 关系型数据库（Relational Database，RDB）以预定义的关系组织数据，将数据存储在一个或多个由列和行构成的表（tables）中，表之间通过特定的关系相互连接。截止2024年6月，全球关系型数据库共有330款，占比46%。◼ 非关系型数据库（Not Only S