2024母婴行业出海白皮书

2024母婴行业出海白皮书小生命，大未来 ——01020304目录1. 全球这么大，母婴出海去哪里？全 球 母 婴 市 场 规 模(按收入计，亿美元)673.5 705.2 738.3 773.0 809.3 847.4 900.0 20202021202220232024e2025e2026e20-23 CAGR4.7%23-26e CAGR5.2%全球母婴用品市场规模 (2020-2026e)Source: Statista, Meet Intelligence千亿赛道，增长稳定Source: Euromonitor, IMF, Meet Intelligence注：新生儿数基于新生儿出生率计算得出，新生儿出生率为当年每千人的活产婴儿数； 女性生育率基于15-49岁各年龄别生育率计算女性一生中生育子女的总数，各年龄别生育率为当年活产婴儿数相对每千名女性的比率印尼美国巴西菲律宾墨西哥埃及90140190240290340390440490马来西亚意大利加拿大西班牙澳大利亚荷兰比利时阿联酋挪威新加坡科威特日本德国法国英国泰国沙特纵轴：2023女性生育率（个）；横轴：2023新生儿数（万人）；气泡大小代表人均 GDP100500002.03.5全球均值全球均值全 球 母 婴 市 场 概 览东南亚国家为主消费能力有限，但处人口红利期，生育率高、新生儿基数大，市场需求旺盛中东国家为主生育率高、消费能力强且拥有庞大和稳定的消费群体，市场未来增量空间大美洲国家新生儿数量多驱动母婴产品强需求，其中美国消费能力强，成兵家必争之地欧洲国家为主新生儿数量少但消费水平高，母婴产品以品质消费为主5活力市场机会市场成熟市场稳定市场Source: Euromonitor, IMF, Meet Intelligence注：新生儿数基于新生儿出生率计算得出，2023新生儿数=2023年新生儿出生率为*2023年总人口年/1000%； 女性生育率基于15-49岁各年龄别生育率计算女性一生中生育子女的总数，各年龄别生育率为当年活产婴儿数相对每千名女性的比率印尼美国巴西菲律宾墨西哥埃及90140190240290340390440490马来西亚意大利加拿大西班牙澳大利亚荷兰阿联酋 比利时挪威新加坡科威特日本德国法国英国泰国沙特纵轴：2023女性生育率（个）横轴：2023新生儿数（万人）；；气泡大小代表人均 GDP100500002.03.5全球均值全球均值重点国家解锁印尼新生儿数最高、市场需求大沙特生育率和新生儿数相对更高、市场需求大美国新生儿数量多且消费能力强英国消费能力强、互联网及电商生态在欧洲地区相对成熟62. 国家差异大，品牌应该如何进？综合电商母婴电商平台母婴品牌官网线下渠道主要渠道类别代表性渠道美国：线上Amazon等电商平台和品牌站点先行、线下KA商超沉淀中长期品牌形象Source: Euromonitor, Meet Intelligence26.6%2023母婴零售线上渠道占比（+ 14.2%）73.4%2023母婴零售线下渠道占比（- 4.3%）超市/大卖场56.3%(- 3.4%)线上渠道美容保健(含药店)15.4%(-4.3%)仓储式会员店2.0%(-4.8%)市场进入策略•提供多品类选择的KA商超/卖场是品牌布局重点•美容保健、药店等垂直渠道有助于传达专业品牌形象，也是品牌打开市场的关键渠道•随着线上消费习惯的养成，以Amazon为首的各类综合电商平台布局也不可或缺•独立站模式通过构建新的私域渠道，为品牌提供弯道超车机会，在美国布局独立站也同样重要8母婴产品销售渠道分布(VS 2022占比变化，以销售额计)综合电商母婴电商平台母婴品牌官网线下渠道主要渠道类别代表性渠道英国：电商生态相对成熟，可优先通过线上渠道布局快速打开市场27.1%2023母婴零售线上渠道占比（+ 0.4%）72.9%2023母婴零售线下渠道占比（- 0.1%）线上渠道美容保健(含药店)34.6%(- 0.6% )折扣店3.5%(+ 0.6%)市场进入策略•与美国市场不同，英国母婴线下消费以相对垂直的美容保健、药店等为首选渠道•线下KA商超的进驻也是关键•英国的电商市场在欧洲处于领先地位，较高的线上化发展水平可为品牌方入局市场提供更多选择•可结合品牌战略，选择背靠各类电商平台、母婴电商平台或搭建品牌独立站等超市/大卖场31.6%(+ 0.6%)Source: Euromonitor, Meet Intelligence9母婴产品销售渠道分布(VS 2022占比变化，以销售额计)线下渠道主要渠道类别代表性渠道印尼：低客单价产品线上优先快速种草收割；中高端产品双管齐下，利于品牌打造7.5%2023母婴零售线上渠道占比（- 15.7% ）92.5%2023母婴零售线下渠道占比（+ 1.5% ）超市/大卖场42.4%(+ 1.4%)线上渠道美容保健(含药店)14.2%(+ 1.4%)便利店12.1%(+ 4.3%)市场进入策略# 国际# 东南亚•印尼线下零售网络分布广泛，基于购物方便、追求产品体验等，印尼父母更倾向于线下店购买母婴用品•基于此，入驻当地的商超百货、美容保健药店、便利店等已成为母婴品牌在当地站稳脚跟关键•较国际渠道，本土电商平台更受青睐•自带东南亚基因的Shopee、Lazada在印尼有着天然好感度，可作为线上布局首选综合电商母婴电商平台线上商超等Source: Euromonitor, Meet Intelligence10母婴产品销售渠道分布(VS 2022占比变化，以销售额计)综合电商母婴电商平台线下渠道主要渠道类别代表性渠道沙特：市场相对传统，借助本土线上和线下渠道渗透是品牌成功拓展沙特市场的关键19.4%2023母婴零售线上渠道占比（+ 6.0%）80.6%2023母婴零售线下渠道占比（- 1.3%）线上渠道美容保健(含药店)38.1%(- 0.8%)便利店3.4%(- 2.9%)市场进入策略线上商超等国际中东•当地的药店、美容保健用品店在母婴产品渠道格局中扮演着非常重要的角色•入驻本土大型商超/卖场也是品牌加速线下渗透的重要环节•2023年沙特母婴线上消费同比小幅增长，线上渠道占比近20%•受传统地域文化和消费偏好影响，除了全球性电商平台如Amazon，中东本土电商平台利于品牌主快速渗透当地市场超市/大卖场34.5%(- 0.9%)Source: Euromonitor, Meet Intelligence11母婴产品销售渠道分布(VS 2022占比变化，以销售额计)3. 产品千千万，母婴产品如何选？纸尿裤奶粉、辅食等儿童零食妈妈营养品婴童鞋服、配件等婴童指甲护理、理发孕妇装孕妇枕等婴儿推车、腰凳等孕期护肤/护理产品妈咪外出包吸奶/储奶器哺乳服婴童床品/棉品磨牙玩具奶瓶、辅食碗婴童洗护用品婴幼儿湿巾0岁3岁孕期测试产品低频高频饮水杯、儿童餐具等儿童平衡车、自行车等运动装备各类儿童玩具5岁学龄前儿童婴儿学步儿安防用品学龄儿童1岁早教玩具学习辅助工具孕期母婴消费周期曲线生命周期购买频率婴童用品妈妈用品Source: Meet Intelligence 基于公开资料分析整理结合母亲孕产周期和