2025中国汽车全球化战略白皮书-飞书深诺

2025年 4月0102乘用车出海机遇探索出海难点与应对策略汽车类别类别定义对应中国标准对应欧洲标准发动机排量轴距车型举例Mini car微型轿车A00A< 1.0 L2 - 2.2 米五菱宏光NINI EV、奇瑞QQSmall Car小型轿车A0B1 – 1.3 L2.2 – 2.3 米比亚迪元pro、北汽EX360Medium Car紧凑型轿车AC1.3 – 1.6 L2.3 - 2.45 米比亚迪元PLUS、极氪XLarge Cars大型轿车BD1.6 - 2.4 L2.45 - 2.6 米Model Y、小鹏P7、北京EU7、宝马i4Sport Cars跑车S通常没有明确的级别划分，可根据车身尺寸、发动机性能和驱动方式等进行分类阿斯顿马丁DB9​、布加迪威龙Executive Car行政级轿车CE2.3-3.0L2.6-2.8米蔚来ET7、宝马5系Luxury Car豪华车DF3.0以上>2.8米奔驰S级、宝马7系、奥迪A8、劳斯莱斯幻影SUV运动型多用途车Sport Utility VehicleJ1.5L以上>2.5米宝马X5、路虎揽胜Minivan厢式休旅车MPV(Multi-Purpose Vehicles) M1.5L以上>2.5米标致 5008、菲亚特 500LFull-Size Van大型厢型车雪佛兰 Express、福特 TransitPickup Truck皮卡//根据车身尺寸、载重能力和驾驶舱舒适性等因素进行划分雪佛兰 Silverado、日产 Frontier报告名词释义全球乘用车分类标准英文缩写全称释义CBUCompletely Built Units整机组装； CBU出口指车辆在完全组装和运行的状态下进行出口CKDCompletely Knocked Down全散件组装；CKD出口指将需要出口的汽车完全拆散，以零部件状态出口到目的国，再在当地工厂组装成整车SKDSemi Knocked Down半散件组装；SKD出口指将汽车各大部件总成(发动机、驾驶室、底盘等)以半成品形式分别装箱出口，并在目的国工厂组装成整车其他名词乘用车出海机遇探索地区市场机会优先国家优先车型产品本土化配置进入模式合作渠道品牌推广策略欧洲•北欧、西欧•中高端纯电车•应对严寒天气的电池预加热系统•前期：CBU•后期：建立独资工厂实现本地化生产或以技术换市场•与经销商合作快速打开市场，比如AutoNation•与加油站合作、设置充电设施•与租赁公司合作•Facebook、Instagram投流与内容运营•欧洲杯、慕尼黑车展等大型赛事和展会露出•南欧、东欧•经济型纯电车东南亚•泰国、越南•高性价比SUV油车、混动•大功率空调•空间后备箱•CKD•大型经销商•当地电商平台•Facebook、Instagram、TikTok投流与内容运营•Lazada等电商平台合作•TikTok品牌直播•音乐节赞助•头部网红如TipcarTV、Sgcarmart内容合作•新加坡•中高端纯电拉美•墨西哥、哥伦比亚•经济型SUV油车、混动•底盘强化•四驱系统•建立独资或合资生产工厂•大型经销商，比如Saga、卡奥集团等•Instagram、Youtube、Facebook投流与内容运营•南美杯等大型赛事赞助•巴西、阿根廷•经济型中型油车、混动中东•沙特、阿联酋•中高端SUV油车、纯电车•耐高温发动机•耐沙滤芯•CBU优先•大型财团/家族企业旗下的汽车销售公司或经销商•独立的品牌体验中心、直营店•Youtube、TikTok、Facebook投流与内容运营•环保类展会露出•艺术音乐节、越野活动合作•节日营销，比如开斋节中亚•乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦•经济型SUV油车、纯电车•底盘强化•SKD、CKD•当地大型经销商•Instagram、Youtube、VK投流与内容运营•OlamAuto等PR曝光•教育等公益活动参与中国乘用车出海策略方向从“走出去”到“走下去”，中国汽车的海外市场在哪里？中国乘用车出海概览海外地区机遇解锁东南亚•关税政策：2025年前，整车进口免征进口关税及消费税；2027年前，本地组装电车免消费和销售税•市场特点： 政府主导促进新能源产业转型、新能源市场潜力大，但基建待完善 日系品牌主导油车市场；新能源是突破点•中国品牌动态：比亚迪、广汽、上汽、长安、吉利等主要自主品牌已设厂欧洲拉美•关税政策：在当地设厂可免除关税•市场特点： 体量大、配套良好；油车无绝对优势品牌；新能源处于起步期•中国品牌动态：长城、奇瑞、比亚迪、零跑确认投产/扩产中东•关税政策：沙特和阿联酋对进口新能源汽车免征关税•市场特点： 市场开放程度高，且贸易环境稳定 无强势本土品牌，新品牌/车型机会大•中国品牌动态：吉利、名爵、长城已布局备件中心；比亚迪、蔚来开设门店中亚•关税政策：乌兹别克斯坦纯电车进口0关税；哈萨克斯坦电动车进口0关税•市场特点：市场体量小，汽车工业相对薄弱，依赖进口；传统欧美、日韩车企为主导；“一带一路政策”利好•中国品牌动态：比亚迪、长城、奇瑞、长安等均采取和本土企业合作设厂模式东南亚中亚中东拉美欧洲北美Source: Meet Intelligence整理海外汽车市场发展现状概览•关税政策：欧盟取消对中国电动汽车加征关税，改为设定最低价格机制 •市场特点： 市场接受程度高、基建相对成熟，但关税政策多变化，或增加市场进入难度 特斯拉领先•中国品牌动态：沃尔沃、极星、极氪、名爵等增长快；比亚迪、奇瑞、零跑(合作stellantis)确认设厂，上汽选址中81 164 267 443 550 13%104%63%66%24%20202021202220232024乘用车出口，万辆同比增速，%中国乘用车出口销量及增速，万辆• 2024年，中国乘用车出口延续增长态势，主要动力来源于中国自主品牌乘用车竞争力的提升和部分市场新能源的积极转型，以及俄乌危机下的俄罗斯市场被中国车企补缺带来的市场机遇• 中国汽车出口能源动力结构仍以燃油车为主，受欧洲关税影响、纯电动出口下降但混动车型的推出和增长缓解了贸易壁垒带来的影响Source: 海关总署, 汽车工业协会, Meet Intelligence中国出口汽车能源动力结构分布变化，2024 VS 2023中国乘用车出口概览超越韩国成世界第三汽车出口国超越德国成世界第二汽车出口国超越日本成世界第一汽车出口国中国保持最大汽车出口国地位，燃油车仍是出口主力，但新能源车已成推动出口增长的新动力60%35%3%2%59%30%5%5%燃油纯电动插电混动非插电混动20232024世界第一汽车出口国131 163 90 113 94 99 69 98 54 63 23 37 010020030040050060070020202021202220232024俄罗斯中南美欧盟中东东南亚非洲亚洲其他大洋洲北美日韩中国整车出口区域变化Source: 中国汽车工业协会, Meet Intelligence中国乘用车出口格局，按目的国中国汽车出口全球格局呈现“俄罗斯主导、欧盟与中南美稳固、中东崛起”特征• 俄罗斯稳居中国汽车出口第一目的地：2024年，中国汽车出口俄罗斯保持总量和增量T